Kunnskapsbase

Det er to måter å eksportere data fra Pipedrive på: fra listevisningen for å kombinere data fra forskjellige elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og bygge rapporter av det du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere all data for hvert element individuelt.

Les mer om CRM dataimport og -eksport her.

Lær mer om CRM.

Eksportere fra detaljvisning

Gå til en avtales detaljvisning og klikk på “...” (mer) ikonet > Eksporter som XLS i øvre høyre hjørne. Regnearket vil inkludere avtaleinformasjon og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.

Eksportering fra listen visning

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om avtalene dine, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Gå først til listen visningen av et element og filtrer for de spesifikke dataene du vil eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapt avtaler, velg filteret “Alle tapte avtaler“ for å bare hente opp avtaler som passer kriteriene.

Når du har filteret, velg datafeltene du vil eksportere ved å redigere kolonnene i listenvisningen din. Du kan velge fra avtale-, person- og organisasjonsfelt, blande og matche data fra alle tre for å få den perfekte kombinasjonen.

Deretter klikker du på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velger “Eksporter filterresultater“.

Eksportering fra "Eksporter data"

Du kan også eksportere dataene dine ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg typen data du ønsker å eksportere og klikk på enten “CSV“ eller “Excel”. Eksportfilen din vil vises i “Genererte eksporter“-listen. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i “Tilgjengelig til“ kolonnen.

Eksport fra Insights

Det er to måter du kan eksportere data fra verktøyet Insights.

Eksportering av diagrammer

For å eksportere en rapport, mål eller oversikt, klikk på nedtrekksmenyen “Eksport” øverst til høyre, og velg en av de tilgjengelige filtypene:

Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle filtre som er brukt.

Eksportering til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten din som et regneark ved å klikke på knappen “Eksport” over tabellen.

Å eksportere fra "Brukere og tilgang"

Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Siste påloggingstid
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper