Kunnskapsbase

Emner
Eksport fra detaljvisning
Å eksportere fra listevisningen
Eksportere fra "Eksporter data"
Eksportering fra Insights
Eksport fra "Brukere og tilgang"

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Eksportere data fra Pipedrive.

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023

Det finnes to måter å eksportere data fra Pipedrive: fra listevisningen for å kombinere data fra forskjellige elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og bygge rapporter av det du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere all data for hvert element individuelt.


Eksport fra detaljvisning

Merk: Kun avtaler kan eksporteres fra detaljvisning.

Gå til en avtales detaljvisning og klikk på "..." (flere) ikonet > Eksporter som XLS i øverste høyre hjørne. Regnearket vil inneholde avtaldetaljer og eventuelle koblet person- eller organisasjonsdata.


Å eksportere fra listevisningen

Merk: Bare globale administratorer og vanlige brukere med riktig tillatelsessett aktivert kan eksportere fra lister eller detaljvisninger.

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om avtalene dine, organisasjonene dine eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Gå først til listevisningen av et element og filtrer etter de spesifikke dataene du ønsker å eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapt avtaler, velger du filteret «Alle tapte avtaler» for å bare få opp avtaler som passer kriteriene.

Når du har filtrert dataene, velger du datofeltene du ønsker å eksportere ved å redigere kolonnene i listevisningen. Du kan velge mellom avtale-, person- og organisasjonsfelter, blande og matche data fra alle tre for å få den perfekte kombinasjonen.

Deretter klikker du de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velger «Eksporter filterresultater».


Eksportere fra "Eksporter data"

Merk: Bare fullstendige administratorbrukere (avtaler og globale) har mulighet til å bruke Eksporter data-alternativet.

Du kan også eksportere dataene dine ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg hvilken type data du vil eksportere og klikk enten på "CSV" eller "Excel". Eksportfilen din vil vises i listen "Genererte eksporter". For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen "Tilgjengelig frem til".

Merk: Aktiviteter og notater knyttet til avtaler og kontakter må eksporteres separat.

Eksportering fra Insights

Det er to måter du kan eksportere data fra Insights-verktøyet ditt på.

Eksportering av diagrammer

For å eksportere en rapport, mål eller instrumentbord, klikker du på rullegardinmenyen «Eksport» øverst til høyre, og velger en av de tilgjengelige filtypene:

Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle filtre som er brukt.

Eksportering til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten din som et regneark ved å klikke på knappen «Eksport» over tabellen.


Eksport fra "Brukere og tilgang"

Merk: Bare brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan eksportere selskapets brukerliste fra fanen "Brukere og tilgang".

Du kan eksportere data om brukernes app-tilgang ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

  • Brukernavn
  • E-post
  • Siste påloggingstidspunkt
  • Tillatelsessett
  • Synlighetsgrupper
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss