Kunnskapsbase

Det finnes to måter å eksportere data fra Pipedrive: fra listevisningen for å kombinere data fra forskjellige elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og bygge rapporter av det du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere all data for hvert element individuelt.

Eksport fra detaljvisning

Gå til en avtales detaljvisning og klikk på "..." (flere) ikonet > Eksporter som XLS i øverste høyre hjørne. Regnearket vil inneholde avtaldetaljer og eventuelle koblet person- eller organisasjonsdata.

Å eksportere fra listevisningen

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om avtalene dine, organisasjonene dine eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Gå først til listevisningen av et element og filtrer etter de spesifikke dataene du ønsker å eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapt avtaler, velger du filteret «Alle tapte avtaler» for å bare få opp avtaler som passer kriteriene.

Når du har filtrert dataene, velger du datofeltene du ønsker å eksportere ved å redigere kolonnene i listevisningen. Du kan velge mellom avtale-, person- og organisasjonsfelter, blande og matche data fra alle tre for å få den perfekte kombinasjonen.

Deretter klikker du de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velger «Eksporter filterresultater».

Eksportere fra "Eksporter data"

Du kan også eksportere dataene dine ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg hvilken type data du vil eksportere og klikk enten på "CSV" eller "Excel". Eksportfilen din vil vises i listen "Genererte eksporter". For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen "Tilgjengelig frem til".

Eksportering fra Insights

Det er to måter du kan eksportere data fra Insights-verktøyet ditt på.

Eksportering av diagrammer

For å eksportere en rapport, mål eller instrumentbord, klikker du på rullegardinmenyen «Eksport» øverst til høyre, og velger en av de tilgjengelige filtypene:

Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle filtre som er brukt.

Eksportering til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten din som et regneark ved å klikke på knappen «Eksport» over tabellen.

Eksport fra "Brukere og tilgang"

Du kan eksportere data om brukernes app-tilgang ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Siste påloggingstidspunkt
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper