Kunnskapsbase

Emner
Eksportere fra detaljer visning
Eksportere fra listevisningen
Eksportere fra "Eksporter data"
Eksportering fra Innsikter
Eksportering fra "Brukere og tilgang"

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Eksporterer data fra Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29. mai 2024

Det er to måter å eksportere data fra Pipedrive på: fra listenvisning for å kombinere data fra forskjellige elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og bygge rapporter av det du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere alle data for hvert element individuelt.

Les mer om CRM dataimport og -eksport her.

Lær mer om CRM


Eksportere fra detaljer visning

Merk: Kun avtaler kan eksporteres fra detaljvisningen.

Gå til en avtales detaljvisning og klikk på "..." (mer) ikonet > Eksporter som XLS øverst til høyre. Regnearket vil inkludere avtale detaljer og eventuell tilknyttet person eller organisasjonsdata.


Eksportere fra listevisningen

Note: Kun globale administratorer og vanlige brukere med riktig tillatelsessett aktivert kan eksportere fra liste- eller detaljvisninger.

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om avtalene dine, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Gå først til listevisningen av et element og filtrer etter de spesifikke dataene du vil eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapte avtaler, velg filteret Alle tapte avtaler for å kun få opp avtaler som passer kriteriene.

Når du har filteret, velg de datafeltene du vil eksportere ved å redigere kolonnene i listen. Du kan velge fra avtale-, person- og organisasjonsfelt, blande og matche data fra alle tre for å få din perfekte kombinasjon.

Klikk deretter på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velg Eksporter filterresultater.


Eksportere fra "Eksporter data"

Merk: Bare fullverdige administratorbrukere (avtaler og globale) har muligheten til å bruke Eksporter data alternativet.

Du kan også eksportere data ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg hvilken type data du vil eksportere og klikk enten på CSV eller Excel. Eksportfilen din vil vises i Opprettet eksport listen. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i Tilgjengelig til kolonnen.

Merk: Aktiviteter, notater og filer knyttet til avtaler og kontakter må eksporteres separat.
Merk: Filer lagret i Google Drive eksporteres ikke i global eksport, og nedlastings-URLen til filen kan bare brukes av administratorbrukere.

Eksportering fra Innsikter

Det er to måter du kan eksportere data fra verktøyet Innsikter.

Eksportering av diagrammer

For å eksportere en rapport, mål eller instrumentbord, klikk på nedtrekksmenyen “Eksport” øverst til høyre, og velg en av de tilgjengelige filtypene:

Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammene, tittel og eventuelle filtre som er brukt.

Eksportere til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten som et regneark ved å klikke på knappen “Eksport” over tabellen.


Eksportering fra "Brukere og tilgang"

Merk: Kun brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan eksportere selskapets brukerliste fra fanen "Brukere og tilgang".

Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

  • Brukernavn
  • E-post
  • Siste påloggingsdato
  • Tillatelsesgrupper
  • Synlighetsgrupper
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss