Kunnskapsbase

Det er to måter å eksportere data fra Pipedrive på: fra listevisningen for å kombinere data fra forskjellige elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og bygge rapporter av det du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere all data for hvert element individuelt.

Les mer om CRM data import og eksport i dette innlegget.

Eksportering fra detaljvisning

Gå til en avtales detaljvisning og klikk på “...” (mer) ikon > Eksporter som XLS øverst til høyre. Regnearket vil inkludere avtale detaljer og all tilknyttet person- eller organisasjonsdata.

Eksportere fra listen visning

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om dine avtaler, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listen visning. Gå først til listen visning av et element og filtrer etter de spesifikke dataene du vil eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapt avtaler, velg filteret “Alle tapte avtaler“ for å bare hente opp avtaler som passer kriteriene.

Når du har filteret, velg datafeltene du ønsker å eksportere ved å redigere kolonnene i listen visning. Du kan velge fra avtale, person og organisasjonsfelt, blande og matche data fra alle tre for å få din perfekte kombinasjon.

Deretter klikk de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velg “Eksporter filterresultater“.

Eksportering fra "Eksporter data"

Du kan også eksportere dataene dine ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg hvilken type data du vil eksportere og klikk enten på "CSV" eller "Excel". Eksportfilen din vil vises i listen "Genererte eksporter". For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen "Tilgjengelig til".

Eksportere fra Insights

Det er to måter du kan eksportere data fra verktøyet Insights.

Eksportere diagrammer

For å eksportere en rapport, mål eller instrumentbord, klikker du på “Eksport” rullegardinmenyen øverst til høyre, og velger en av de tilgjengelige filtypene:

Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle filtre som er brukt.

Eksportere til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten din som et regneark ved å klikke på “Eksport” knappen over tabellen.

Eksport fra "Brukere og tilgang"

Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Siste påloggingstidspunkt
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper