Basis Pengetahuan

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (deal, organisasi, dan orang) dan membangun laporan tentang apa yang Anda butuhkan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individu.

Baca lebih lanjut tentang CRM impor dan ekspor data di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM.

Ekspor dari tampilan detail

Buka tampilan detail transaksi dan klik ikon “...” (more) > Ekspor sebagai XLS di pojok kanan atas. Lembar kerja akan mencakup detail transaksi dan data orang atau organisasi terkait.

Ekspor dari tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom mengenai kesepakatan, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar sebuah item dan filter untuk data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Sebagai contoh, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter “Semua kesepakatan yang hilang“ untuk hanya menampilkan kesepakatan yang memenuhi kriteria tersebut.

Setelah Anda menerapkan filter, pilih kolom-kolom data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari bidang kesepakatan, orang, dan organisasi, mencocokkan data dari ketiga bidang tersebut untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna.

Kemudian klik tiga titik di pojok kanan atas layar dan pilih “Ekspor hasil filter“.

Ekspor dari "Ekspor data"

Anda juga dapat meng ekspor data anda dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin anda ekspor dan klik pada “CSV“ atau “Excel”. File ekspor anda akan muncul dalam daftar “Ekspor yang dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik pada ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Ekspor dari Insight

Ada dua cara Anda dapat mengexport data dari alat Insight Anda.

Mengexport grafik

Untuk mengexport laporan, tujuan, atau dashboard, klik kotak dropdown “Export” di sudut kanan atas, dan pilih salah satu jenis file yang tersedia:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Mengexport ke spreadsheet

Anda dapat mengexport tampilan tabel laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Export” di atas tabel.

Mengekspor dari “Pengguna dan akses”

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Mengelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Kumpulan izin
• Grup visibilitas