Basis Pengetahuan

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (pembelian, organisasi, dan orang) dan membangun laporan sesuai kebutuhan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individual.

Baca lebih lanjut tentang impor dan ekspor data CRM di posting ini.

Ekspor dari tampilan detail

Buka tampilan detail kesepakatan dan klik ikon “...” (lebih banyak) > Ekspor sebagai XLS di pojok kanan atas. Lembar kerja akan mencakup detail kesepakatan dan data orang atau organisasi yang terhubung.

Mengekspor dari tampilan daftar

Anda bisa mengekspor laporan kustom pada kesepakatan, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar dari suatu item dan saring data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Contohnya, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter “Semua kesepakatan yang hilang“ untuk hanya menampilkan kesepakatan yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Setelah Anda memiliki filter, pilih kolom data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari kolom kesepakatan, orang, dan organisasi, mencampur dan mencocokkan data dari ketiga bagian tersebut untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna.

Kemudian klik tiga titik di sudut kanan atas layar dan pilih “Ekspor hasil filter“.

Ekspor dari "Ekspor data"

Anda juga dapat mengeskpor data Anda dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada either “CSV“ atau “Excel”. File ekspor Anda akan muncul di daftar “Ekspor yang Dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik pada ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Mengekspor dari Insights

Ada dua cara Anda dapat mengexport data dari alat Insights Anda.

Mengekspor grafik

Untuk mengekspor laporan, tujuan, atau dasbor, klik dropdown “Export” di pojok kanan atas, dan pilih salah satu tipe file yang tersedia:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter apa pun yang diterapkan.

Mengekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Export” di atas tabel.

Ekspor dari "Pengguna dan akses"

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Kumpulan izin
• Grup visibilitas