Basis Pengetahuan

Anda dapat mengekspor data dari Pipedrive dengan dua cara:

• Gunakan tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (seperti kesepakatan, organisasi dan orang)
• Gunakan tab Ekspor data untuk mengunduh semua data untuk setiap tipe item secara terpisah

Baik Anda sedang menyiapkan CRM, beralih platform, atau hanya membutuhkan cadangan, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengimpor dan mengekspor data dalam artikel ini.

Di mana saya dapat mengekspor data?

Anda dapat menghasilkan file XLSL atau CSV dari data Anda dan mengekspornya dari bagian-bagian berikut:

Ekspor data

Anda dapat mengekspor data Anda dengan membuka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Selanjutnya, pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada “Excel“ atau “CSV”.

File ekspor Anda akan muncul di daftar “Ekspor yang dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik pada ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang deal, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar sebuah item dan saring data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Misalnya, untuk mengekspor deal yang kalah, pilih filter “Semua deal yang kalah“ untuk hanya memunculkan deal yang memenuhi kriteria.

Setelah memilih filter, Anda dapat menyesuaikan kolom dengan mengklik ikon roda gigi dan memilih bidang data yang ingin Anda ekspor.

Bidang yang tersedia bergantung pada tampilan daftar tempat Anda berada. Misalnya, dalam tampilan daftar deal, Anda dapat memilih dari bidang deal, orang dan organisasi, mengombinasikan mereka untuk membangun set data yang sesuai kebutuhan Anda.

Untuk mengekspor bidang yang ditampilkan, pilih “...” > Ekspor hasil filter.

Tampilan detail

Buka tampilan detail deal dan klik “...” > Ekspor sebagai XLSX di pojok kanan atas. Spreadsheet akan menyertakan detail deal dan data orang atau organisasi yang ditautkan.

Insights

Ada dua cara Anda dapat mengekspor data dari alat Insights Anda:

Mengekspor grafik

Untuk mengekspor sebuah laporan atau sasaran, klik dropdown “Export” di pojok kanan atas, dan pilih tipe file PDF atau PNG:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Anda juga dapat mengekspor sebuah dashboard dengan membukanya, mengklik “...” dan memilih tipe file yang diinginkan.

Mengekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel dari laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Export” di atas tabel.

Bidang data

Untuk mengekspor pengaturan bidang data Anda, buka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Alat dan aplikasi > Bidang data.

Klik ikon ekspor dan pilih tipe file yang diinginkan:

Setelah dipilih, Anda dapat mengekspor informasi tentang pengaturan bidang atau opsi yang dapat dipilih dalam bidang:

Data dari pengaturan bidang mencakup hal-hal berikut:

• Jenis item
• Nama bidang
• Tipe bidang
• Apakah bidang kustom
• Kunci API

Data dari opsi yang dapat dipilih dalam bidang mencakup hal-hal berikut:

• ID opsi
• Nama opsi
• Jenis item
• Nama bidang
• Tipe bidang
• Kunci API bidang

Pengguna dan akses

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Set izin
• Grup visibilitas

Di mana saya dapat menemukan file yang diekspor?

Setelah Anda memulai ekspor dari tampilan daftar atau tabel Insights, Anda akan melihat perintah untuk mengunduh file tersebut.

Jika Anda tidak sengaja menutup jendela tanpa mengunduhnya, Anda dapat menemukan file CSV dan XLSX ini di bagian Alat dan aplikasi > Ekspor data > Ekspor yang dihasilkan. Untuk mengunduh, klik pada ikon awan di bawah kolom “Tersedia sampai”.

Ekspor yang dibuat dari grafik Insights, tampilan detail kesepakatan, bidang data atau bagian pengguna dan akses akan langsung diunduh ke perangkat Anda – tidak perlu langkah tambahan.