Basis Pengetahuan

Topik
Ekspor dari tampilan detail
Ekspor dari tampilan daftar
Ekspor dari "Ekspor data"
Ekspor dari Insight
Ekspor dari "Pengguna dan akses"

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Mengekspor data dari Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 Mei 2024

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (kesepakatan, organisasi, dan orang) dan membuat laporan tentang apa yang Anda butuhkan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individual.

Pelajari lebih lanjut tentang impor dan ekspor data CRM di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM


Ekspor dari tampilan detail

Catatan: Hanya deal yang dapat diekspor dari tampilan detail.

Buka tampilan detail deal dan klik ikon “...” (lebih banyak) > Ekspor sebagai XLS di pojok kanan atas. Spreadsheet akan mencakup detail deal dan data orang atau organisasi yang terhubung.


Ekspor dari tampilan daftar

Catatan: Hanya admin global dan pengguna reguler dengan izin yang benar diaktifkan dapat mengekspor dari tampilan daftar atau detail.

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang kesepakatan, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar suatu item dan filter untuk data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Sebagai contoh, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter Semua kesepakatan yang hilang untuk hanya menampilkan kesepakatan yang memenuhi kriteria tersebut.

Setelah Anda memiliki filter, pilih kolom data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari bidang kesepakatan, orang, dan organisasi, mencampur dan mencocokkan data dari ketiga bidang tersebut untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna.

Kemudian klik tiga titik di pojok kanan atas layar dan pilih Ekspor hasil filter.


Ekspor dari "Ekspor data"

Catatan: Hanya pengguna admin penuh (deal dan global) yang memiliki kemampuan untuk menggunakan opsi Ekspor data.

Anda juga dapat meng ekspor data Anda dengan pergi ke Perkakas dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada CSV atau Excel. File ekspor Anda akan muncul dalam daftar Ekspor yang dihasilkan. Untuk mengunduh file, klik ikon awan di kolom Tersedia hingga.

Catatan: Kegiatan, catatan, dan file yang terhubung dengan deal dan kontak harus diekspor secara terpisah.
Catatan: File yang disimpan di Google Drive tidak di ekspor dalam ekspor global, dan URL unduhan file hanya dapat digunakan oleh pengguna admin.

Ekspor dari Insight

Ada dua cara Anda dapat mengeskpor data dari alat Insight Anda.

Ekspor grafik

Untuk mengekspor laporan, tujuan, atau dasbor, klik dropdown “Ekspor” di pojok kanan atas, dan pilih salah satu jenis file yang tersedia:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Ekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Ekspor” di atas tabel.


Ekspor dari "Pengguna dan akses"

Catatan: Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun dapat mengekspor daftar pengguna perusahaan dari tab "Pengguna dan akses".

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Atur pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

  • Nama pengguna
  • Email
  • Waktu login terakhir
  • Set izin
  • Grup visibilitas
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami