Basis Pengetahuan

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (deal, organisasi, dan orang) dan membuat laporan tentang apa yang Anda butuhkan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individu.

Ekspor dari tampilan detail

Buka tampilan detail kesepakatan dan klik ikon "..." (lebih banyak) > Ekspor sebagai XLS di sudut kanan atas. Spreadsheet akan mencakup rincian kesepakatan dan data orang atau organisasi yang terhubung.

Mengekspor dari tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang kesepakatan, organisasi, atau item lainnya di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, pergi ke tampilan daftar suatu item dan memfilter data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Misalnya, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter “Semua kesepakatan yang hilang“ untuk hanya menampilkan kesepakatan yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Setelah Anda memiliki filter, pilih kolom data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari kesepakatan, orang, dan organisasi, mencampur dan mencocokkan data dari ketiga sumber tersebut untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna.

Kemudian klik tiga titik di bagian kanan atas layar dan pilih “Ekspor hasil filter“.

Ekspor dari "Ekspor data"

Anda juga dapat mengexport data Anda dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada salah satu dari “CSV“ atau “Excel”. File ekspor Anda akan muncul di daftar “Ekspor yang dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik pada ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Mengekspor dari Insight

Ada dua cara Anda dapat mengeskpor data dari alat Insight Anda.

Mengekspor grafik

Untuk mengeskpor laporan, goal, atau dashboard, klik dropdown "Ekspor" di pojok kanan atas, dan pilih salah satu jenis file yang tersedia:

Ini akan memberikan Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Mengekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengeskpor tampilan tabel laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol "Ekspor" di atas tabel.

Ekspor dari "Pengguna dan akses"

Anda dapat mengeskpor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Set izin
• Grup visibilitas