База знаний

Есть два способа экспорта данных из Pipedrive: из представления списка для объединения данных из различных элементов (сделки, организации и люди) и создания отчетов по необходимым данным, или из Настроек для экспорта всех данных для каждого элемента индивидуально.

Узнайте больше о CRM импорте и экспорте данных здесь.

Узнайте больше о CRM.

Экспорт из детального просмотра

Перейдите в детальный просмотр сделки и нажмите на значок “...” (больше) > Экспорт в XLS в правом верхнем углу. Таблица будет включать детали сделки и любые связанные данные о лице или организации.

Экспорт из вид списка

Вы можете экспортировать пользовательские отчеты по вашим сделкам, организациям и другим элементам в Pipedrive из спискового представления. Сначала перейдите в список представления элемента и отфильтруйте нужные данные для экспорта.

Например, чтобы экспортировать потерянные сделки, выберите фильтр “Все потерянные сделки“, чтобы вывести только сделки, удовлетворяющие критериям.

После настройки фильтра выберите поля данных, которые вы хотите экспортировать, изменив столбцы представления списка. Вы можете выбирать поля сделки, контакта и организации, комбинируя данные из всех трех для получения нужной комбинации.

Затем нажмите на три точки в верхнем правом углу экрана и выберите “Экспортировать результаты фильтрации“.

Экспорт данных из «Экспорт данных»

Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите на “CSV“ или “Excel”. Ваш файл экспорта появится в списке “Сгенерированные экспорты“. Чтобы скачать файл, щелкните на иконку облака в столбце “Доступно до“.

Экспорт из Инсайтов

Есть два способа, с помощью которых вы можете экспортировать данные из вашего инструмента Инсайты.

Экспорт графиков

Чтобы экспортировать отчет, цель или панель, нажмите на выпадающий список "Экспорт" в правом верхнем углу и выберите один из доступных типов файлов:

Это даст вам файл, содержащий графики, название и любые примененные фильтры.

Экспорт в электронные таблицы

Вы можете экспортировать таблицу вашего отчета как электронную таблицу, нажав кнопку “Экспорт” над таблицей.

Экспорт из "Пользователей и доступа"

Вы можете экспортировать данные доступа к приложениям пользователей, перейдя по ссылке Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают:

• Имя пользователя
• Электронная почта
• Время последнего входа
• Наборы разрешений
• Группы видимости