База знаний

Вы можете экспортировать данные из Pipedrive двумя способами:

• Используйте просмотр списка, чтобы объединять данные из разных элементов (например, сделок, организаций и людей)
• Используйте вкладку Экспорт данных, чтобы загрузить все данные для каждого типа элемента по отдельности

Независимо от того, настраиваете ли вы свой CRM, переходите ли на другую платформу или просто нуждаетесь в резервной копии, вы можете узнать больше об импорте и экспорте данных в этой статье.

Где можно экспортировать данные?

Вы можете создать файл XLSL или CSV со своими данными и экспортировать его из следующих разделов:

Экспорт данных

Вы можете экспортировать данные, открыв меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Далее выберите тип данных, который хотите экспортировать, и нажмите либо «Excel», либо «CSV».

Файл экспорта появится в списке «Сгенерированные экспорты». Чтобы скачать файл, нажмите на иконку облака в колонке «Доступно до».

Просмотр списка

Вы можете экспортировать пользовательские отчёты по сделкам, организациям или другим объектам в Pipedrive из просмотра списка. Сначала перейдите в просмотр списка нужного объекта и отфильтруйте данные, которые хотите экспортировать.

Например, чтобы экспортировать потерянные сделки, выберите фильтр «Все потерянные сделки», чтобы отображались только сделки, соответствующие критериям.

После выбора фильтра вы можете настроить столбцы, нажав на иконку шестерёнки и выбрав поля данных для экспорта.

Доступные поля зависят от текущего представления списка. Например, в просмотре списка сделок вы можете выбирать поля сделки, контакта и организации, комбинируя их для формирования набора данных, соответствующего вашим требованиям.

Чтобы экспортировать отображаемые поля, выберите «...» > Экспорт результатов фильтра.

Детальный просмотр

Перейдите в детальный просмотр сделки и нажмите в правом верхнем углу «...» > Экспортировать в XLSX. Таблица будет содержать детали сделки и любые связанные данные о контакте или организации.

Insights

Существует два способа экспортировать данные из инструмента Insights:

Экспорт диаграмм

Чтобы экспортировать отчёт или цель, нажмите на выпадающее меню «Экспорт» в правом верхнем углу и выберите тип файла: PDF или PNG:

Вы получите файл, содержащий диаграммы, заголовок и применённые фильтры.

Вы также можете экспортировать дашборд, открыв его, нажав «...» и выбрав нужный тип файла.

Экспорт в электронные таблицы

Вы можете экспортировать табличное представление отчёта в виде электронной таблицы, нажав кнопку «Экспорт» над таблицей.

Поля данных

Чтобы экспортировать настройки полей данных, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Инструменты и приложения > Поля данных.

Нажмите на иконку экспорта и выберите предпочитаемый тип файла:

После выбора вы можете экспортировать информацию о настройке полей или о вариантах, выбираемых в полях:

Данные из настройки полей включают следующее:

• Тип элемента
• Название поля
• Тип поля
• Является ли поле настраиваемым
• API-ключ

Данные из вариантов, выбираемых в полях, включают следующее:

• Идентификатор варианта
• Название варианта
• Тип элемента
• Название поля
• Тип поля
• API-ключ поля

Пользователи и доступ

Вы можете экспортировать данные о доступе пользователей к приложению, перейдя в Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают:

• Имя пользователя
• Электронная почта
• Время последнего входа
• Наборы прав
• Группы видимости

Где я могу найти экспортированные файлы?

Как только вы начнёте экспорт из спискового вида или из таблицы Insights, появится приглашение скачать файл.

Если вы случайно закрыли окно, не скачав файл, вы можете найти эти CSV и XLSX файлы в разделе Инструменты и приложения > Экспорт данных > Созданные экспорты. Чтобы скачать, нажмите на значок облака в столбце «Доступно до».

Экспорты, сделанные из диаграммы Insights, детального просмотра сделки, полей данных или раздела пользователи и доступ, сразу же скачиваются на ваше устройство — дополнительных действий не требуется.