Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Экспорт данных из Pipedrive
Есть два способа экспорта данных из Pipedrive: из просмотра списка для объединения данных из разных элементов (сделки, организации и люди) и создания отчетов по вашему запросу, или из Настроек для экспорта всех данных для каждого элемента по отдельности.
Экспорт из страницы детализации
Перейдите на страницу детализации сделки и нажмите на иконку «...» (еще) > Экспорт в XLS в правом верхнем углу. Таблица будет содержать подробности сделки и связанные с ней данные о человеке или организации.
Экспорт из представления списка
Вы можете экспортировать пользовательские отчеты о своих сделках, организациях или других элементах в Pipedrive из представления списка. Сначала перейдите в представление списка элемента и отфильтруйте нужные данные для экспорта.
Например, чтобы экспортировать потерянные сделки, выберите фильтр «Все потерянные сделки», чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.
После применения фильтра выберите поля данных, которые вы хотите экспортировать, изменив столбцы представления списка. Вы можете выбирать данные из полей сделок, контактов и организаций, смешивая и комбинируя данные из всех трех, чтобы получить свою идеальную комбинацию.
Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите «Экспорт результатов фильтрации».
Экспорт данных из "Экспорт данных"
Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Экспорт данных.
Выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите на одну из кнопок «CSV» или «Excel». Ваш файл экспорта появится в списке «Созданные экспорты». Чтобы скачать файл, нажмите на значок облака в столбце «Доступно до».
Экспорт из Инсайтов
У вас есть два способа экспортировать данные из вашего инструмента Инсайты.
Экспорт диаграмм
Чтобы экспортировать отчет, цель или панель управления, нажмите выпадающий список "Экспорт" в правом верхнем углу и выберите один из доступных типов файлов:
Это даст вам файл с диаграммами, заголовком и примененными фильтрами.
Экспорт в электронные таблицы
Вы можете экспортировать таблицу вашего отчета как электронную таблицу, нажав на кнопку "Экспорт" над таблицей.
Экспорт из "Пользователи и доступ"
Вы можете экспортировать данные о доступе к приложению пользователей, перейдя по ссылке Управление пользователями > Пользователи и доступ.
Эти данные включают:
- Имя пользователя
- Электронная почта
- Время последнего входа
- Наборы разрешений
- Группы видимости
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет