База знаний

База знаний/Прогресс/List View Reporting/Экспорт данных из Pip...

Темы
Экспорт из детального просмотра
Экспорт из представления списка
Экспорт данных из "Экспорт данных"
Экспорт из Инсайтов
Экспорт из раздела «Пользователи и доступ»

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Экспорт данных из Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 мая 2024 г.

Существуют два способа экспорта данных из Pipedrive: из представления списка для объединения данных из разных элементов (сделок, организаций и людей) и создания отчетов по необходимым параметрам, или из Настроек для экспорта всех данных для каждого элемента индивидуально.

Узнайте больше о CRM импорте и экспорте данных здесь.

Узнайте больше о CRM


Экспорт из детального просмотра

Примечание: Из детального просмотра можно экспортировать только сделки.

Перейдите на страницу детального просмотра сделки и нажмите на иконку "..." (еще) > Экспорт как XLS в правом верхнем углу. Таблица будет включать детали сделки и данные о связанных лицах или организациях.


Экспорт из представления списка

Примечание: Только глобальные администраторы и обычные пользователи с включенным набором прав доступа могут экспортировать данные из представлений списка или деталей.

Вы можете экспортировать пользовательские отчеты по своим сделкам, организациям или другим элементам в Pipedrive из представления списка. Сначала перейдите в представление списка элемента и отфильтруйте нужные данные для экспорта.

Например, для экспорта утраченных сделок выберите фильтр Все утраченные сделки, чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.

После настройки фильтра выберите поля данных, которые вы хотите экспортировать, изменив столбцы представления списка. Вы можете выбирать из полей сделки, контакта и организации, смешивая и сочетая данные из всех трех для получения идеальной комбинации.

Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите Экспорт результатов фильтра.


Экспорт данных из "Экспорт данных"

Примечание: Только полноправные администраторы (сделки и глобальные) имеют возможность использовать опцию Экспорт данных.

Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите на CSV или Excel. Ваш файл экспорта появится в списке Сгенерированные экспорты. Чтобы загрузить файл, нажмите на значок облака в столбце Доступно до.

Примечание: Активности, заметки и файлы, связанные сделками и контактами, должны быть экспортированы отдельно.
Примечание: Файлы, хранящиеся в Google Drive, не экспортируются в глобальный экспорт, и URL-адрес для загрузки файла может использоваться только администраторами.

Экспорт из Инсайтов

Есть два способа, которыми вы можете экспортировать данные из вашего инструмента Инсайтов.

Экспорт графиков

Чтобы экспортировать отчет, цель или панель управления, щелкните на выпадающем списке «Экспорт» в правом верхнем углу и выберите один из доступных типов файлов:

Это даст вам файл, содержащий графики, заголовок и примененные фильтры.

Экспорт в таблицы

Вы можете экспортировать представление таблицы вашего отчета в виде электронной таблицы, нажав кнопку «Экспорт» над таблицей.


Экспорт из раздела «Пользователи и доступ»

Примечание: Экспорт списка пользователей компании из вкладки «Пользователи и доступ» доступен только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.

Вы можете экспортировать данные о доступе к приложению пользователей, перейдя по Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают в себя:

  • Имя пользователя
  • Электронная почта
  • Время последнего входа
  • Наборы разрешений
  • Группы видимости
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами