Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Mengatur data Anda/Penawaran/Peluang vs. transaksi

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Peluang vs. transaksi

Breandan Flood

Terakhir diperbarui: 23 September 2026

Catatan: Kami baru-baru ini meluncurkan tingkatan paket, nama, dan batasan baru. Anda dapat menemukan informasi terbaru tentang paket baru dalam artikel ini.

Memahami perbedaan antara leads dan deals dapat membantu Anda menyusun proses penjualan Anda dengan lebih efektif.

Meskipun keduanya mewakili tahapan potensi pendapatan, fungsinya berbeda dalam siklus penjualan Anda. Pelajari lebih lanjut tentang manajemen peluang di posting ini.

Peluang

Peluang mewakili kemungkinan kesempatan penjualan yang terhubung ke kontak atau organisasi yang belum memenuhi kualifikasi. Mereka sangat cocok untuk pendekatan awal ketika Anda belum siap untuk secara aktif melacak kesempatan ini dalam pipeline Anda.

Kotak Masuk Peluang adalah ruang khusus untuk mengatur dan mengerjakan peluang pra-kualifikasi sebelum menjadi transaksi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat tentang leads:

Anda harus mengaitkan lead dengan baik kontak atau organisasi, atau keduanya
Anda dapat menggunakan leads untuk mengorganisir klien potensial, mengubahnya menjadi deals

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang manajemen lead di posting ini.

Ketika Anda mengklik “...”, Anda dapat:

Mencari lead yang dihapus di halaman pulihkan data dalam 30 hari pertama setelah penghapusan
Ekspor dan impor leads, dengan akses izin global yang benar
Akses halaman pembersihan data dengan izin admin deal

Penawaran

Transaksi merupakan kesempatan penjualan yang telah memenuhi syarat dan terhubung dengan kontak atau organisasi yang sedang Anda tangani. Transaksi bergerak melalui tahapan pada pipeline Anda hingga akhirnya berhasil atau gagal.

Mengklik pada sebuah penawaran membuka tampilan detailnya, di mana Anda dapat melihat kontak yang terhubung, produk, proyek, dan aktivitas.

Anda juga dapat melihat informasi tentang produk berulang, dokumen, file, dan email yang dipertukarkan dengan kontak yang ditautkan.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran, lihat artikel ini.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang manajemen penawaran di pos ini.

Peluang vs. transaksi

Anda dapat menganggap lead sebagai titik awal dan kesepakatan sebagai langkah berikutnya ketika Anda yakin bahwa peluang tersebut layak untuk dikejar.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan utama antara leads dan kesepakatan, membantu untuk memahami bagaimana masing-masing dapat melayani proses penjualan Anda dengan sebaik-baiknya.

Fitur	Peluang	Kesepakatan
Tautan ke proyek dan produk	Tidak	Ya
Buat dokumen dan unggah file	Tidak	Ya
Dapat dibuat melalui Leadbooster tools	Ya	Tidak
Dapat diarsipkan	Ya	Ya
Penagihan	Tidak	Ya
Bidang formula	Tidak	Ya
Peserta	Tidak	Ya
Masuk ke dalam pipeline/tahap	Tidak	Ya
Catatan perubahan	Tidak	Ya

Catatan: Anda dapat membuat kesepakatan dengan menggunakan formulir web dan fitur chatbot, yang merupakan bagian dari paket Leadbooster.

Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Catatan: Ketika Anda mengubah prospek menjadi kesepakatan, Pipedrive mentransfer detail orang dan organisasi yang terhubung, bersama dengan catatan prospek, penyebutan, komentar, dan aktivitas ke kesepakatan baru.

Tampilan daftar

Setelah Anda memutuskan peluang mana yang harus dikualifikasi, Anda dapat dengan mudah mengonversi pilihan yang telah disorot menjadi transaksi dan menambahkannya langsung ke pipeline untuk memulai proses penjualan Anda. Pilih mereka di tampilan daftar dan klik “Konversi menjadi transaksi.”