Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Mengatur data Anda/Penawaran/Pimpinan vs. kesepakatan

Topik

Potensial

Penawaran

Leads vs. deals

Mengubah potensial menjadi kesepakatan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Pimpinan vs. kesepakatan

Breandan Flood, 29 Mei 2024

Leads dan kesepakatan saling terkait, dan memahami masing-masing sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dari akun Pipedrive Anda. Pelajari lebih lanjut tentang manajemen lead di pos ini.

Potensial

Catatan: Potensial tidak terpengaruh oleh batasan penggunaan.

Pada tahap awal dari proses generasi potensial Anda, Anda mungkin menemukan penawaran potensial yang berada di tahap awal pipeline Anda. Mereka belum siap untuk maju melalui proses penjualan dan tidak cukup dingin untuk hilang atau dihapus.

Itulah mengapa kami memiliki Kotak Masuk Potensial yang terpisah untuk menyimpan potensi pelanggan Anda sebelum mereka menjadi penawaran.

Pelajari lebih lanjut tentang manajemen potensial

Setelah Anda memutuskan potensial mana yang harus disertifikasi, Anda dapat dengan mudah mengonversi mereka menjadi penawaran dan menambahkannya langsung ke dalam pipeline Anda untuk memulai proses penjualan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat tentang potensial:

Potensial dapat terkait dengan orang, sebuah organisasi atau keduanya.
Potensial dapat digunakan untuk mengatur klien potensial Anda sebelum memindahkan mereka ke dalam pipeline penjualan Anda.
Potensial dapat diimpor ke akun Anda.

Penawaran

Catatan: Jumlah penawaran open yang dapat Anda miliki bergantung pada paket yang Anda gunakan, yang dapat Anda pelajari lebih lanjut dalam artikel ini.

Di Pipedrive, transaksi berkelanjutan yang Anda lakukan dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai penawaran, dan diproses melalui tahapan pipa Anda sampai akhirnya MENANG atau KALAH.

Menklik sebuah penawaran membuka tampilan detail, di mana Anda dapat melihat kontak terkait, produk, proyek atau kegiatan.

Anda juga dapat melihat informasi pendapatan berulang, dokumen, file, dan email yang dipertukarkan dengan kontak terkait.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran, lihat artikel mendalam ini.

Pelajari lebih lanjut tentang manajemen penawaran

Leads vs. deals

Perbedaan antara leads dan deals penting untuk memahami bagaimana masing-masing dapat memberikan pelayanan terbaik bagi proses penjualan Anda.

Fitur	Leads	Deals
Tautan ke proyek dan produk	Tidak	Ya
Membuat dokumen dan mengunggah file	Tidak	Ya
Dapat dibuat melalui tools Leadbooster	Ya	Tidak
Dapat diarsipkan	Ya	Tidak
Penghitungan tagihan	Tidak	Ya
Formula fields	Tidak	Ya
Peserta	Tidak	Ya
Masuk dalam salah satu pipeline/stage	Tidak	Ya
Log Perubahan	Tidak	Ya

Catatan: Deals dapat dibuat menggunakan web form, yang merupakan bagian dari paket Leadbooster.

Mengubah potensial menjadi kesepakatan

Catatan: Informasi orang dan organisasi dari potensial akan ditransfer ke kesepakatan, serta catatan, mention, komentar, dan aktivitas.

Tampilan daftar

Ketika Anda memiliki potensial yang siap dikejar sebagai kesepakatan dalam pipeline Anda, pilih mereka dalam tampilan daftar dan klik “Konversi ke kesepakatan.”