Basis Pengetahuan

Topik
Leads
Penawaran
Leads vs. penawaran
Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Leads vs. deals (No translation)

BF
Breandan Flood, 31 Oktober 2023

Maju dan penawaran sangat terkait, dan memahami keduanya sangat penting untuk mendapatkan yang terbaik dari akun Pipedrive Anda.


Leads

Catatan: Leads tidak terpengaruh oleh batasan penggunaan.

Pada tahap awal proses generasi lead Anda, Anda mungkin menemukan ada potensi kesepakatan yang berada di tahap awal pipeline Anda. Mereka belum siap untuk melanjutkan proses penjualan dan tidak cukup dingin untuk hilang atau dihapus.

Itulah mengapa Kotak Masuk Leads kami adalah kotak masuk terpisah untuk menyimpan leads praqualifikasi Anda sebelum mereka menjadi kesepakatan.

Setelah Anda memutuskan leads mana yang harus dikualifikasi, Anda dapat dengan mudah mengkonversinya menjadi kesepakatan dan menambahkannya langsung ke dalam pipeline penjualan Anda untuk memulai proses penjualan Anda.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat tentang leads:
  • Leads dapat dikaitkan dengan orang, organisasi, atau keduanya.
  • Leads dapat digunakan untuk mengorganisir calon klien Anda sebelum memindahkan mereka ke pipeline penjualan Anda.
  • Leads dapat di impor ke akun Anda.

Penawaran

Catatan: Jumlah penawaran yang terbuka yang dapat Anda miliki tergantung pada paket yang Anda gunakan, yang dapat Anda pelajari lebih lanjut di artikel ini.

Di Pipedrive, transaksi berkelanjutan yang Anda lakukan dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai penawaran, dan diproses melalui tahapan pipa Anda hingga akhirnya berhasil (WON) atau gagal (LOST).

Menklik penawaran akan membuka tampilan detailnya, di mana Anda dapat melihat kontak terkait, produk, proyek, atau aktivitas.

Anda juga dapat melihat informasi pendapatan berulang, dokumen, file, dan email yang terkait dengan kontak yang terhubung.
Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran, lihat artikel ini secara mendetail.

Leads vs. penawaran

Perbedaan antara leads dan penawaran penting untuk memahami bagaimana masing-masing dapat paling baik melayani proses penjualan Anda.

FiturLeadsPenawaran
Tautan ke proyek dan produkTidakYa
Membuat dokumen dan mengunggah fileTidakYa
Dapat dibuat melalui alat LeadboosterYaTidak
Dapat diarsipkanYaTidak
PenagihanTidakYa
Formula fieldsTidakYa
PesertaTidakYa
Masuk ke dalam pipa/tahapTidakYa
Catatan: Penawaran dapat dibuat menggunakan formulir web, yang merupakan bagian dari paket Leadbooster.

Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Catatan: Informasi orang dan organisasi dari prospek akan ditransfer ke kesepakatan, begitu pula catatan, sebutan, komentar, dan aktivitas.

Tampilan daftar

Ketika Anda memiliki prospek yang memenuhi syarat siap untuk dikejar sebagai kesepakatan di pipelinenya, pilih mereka dalam tampilan daftar dan klik "Ubah menjadi kesepakatan."

Tekan ”Ubah” untuk mengonfirmasi pilihan Anda, dan prospek akan dihapus dan digantikan oleh kesepakatan dalam pipelinet yang ditentukan.

Catatan: Jika Pipedrive mengenali kontak duplikat potensial, Anda akan diminta untuk meninjau dan memilih kontak yang sudah ada jika berlaku.

Tampilan rinci

Anda dapat mengubah satu prospek dari tampilan rinci dengan mengklik tombol “Ubah menjadi kesepakatan” di pojok kiri bawah.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami