Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Mengatur data Anda/Penawaran/Pemimpin vs. kesepakatan

Topik

Leads

Penawaran

Leads vs. deals

Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Pemimpin vs. kesepakatan

Breandan Flood, 13 Maret 2024

Kemajuan dan kesepakatan berkaitan erat, dan memahami setiap hal sangat penting untuk mendapatkan yang terbaik dari akun Pipedrive Anda. Pelajari lebih lanjut tentang manajemen kemajuan dalam postingan ini.

Leads

Catatan: Leads tidak terkena batasan penggunaan.

Pada tahap awal proses generasi lead Anda, Anda mungkin menemukan deal potensial yang berada di tahap awal pipeline Anda. Mereka belum siap untuk melanjutkan proses penjualan dan tidak cukup dingin untuk dihilangkan atau dihapus.

Itulah mengapa Kotak Masuk Leads kami adalah kotak masuk terpisah untuk menyimpan lead pra-kualifikasi Anda sebelum mereka menjadi deal.

Setelah Anda memutuskan lead mana yang harus dikualifikasi, Anda dapat dengan mudah mengonversi mereka menjadi deal dan menambahkannya langsung ke pipeline Anda untuk memulai proses penjualan.

Berikut beberapa hal yang perlu diingat tentang leads:

Leads bisa dihubungkan dengan orang, organisasi, atau keduanya.
Leads bisa digunakan untuk mengatur klien potensial Anda sebelum memindahkan mereka ke pipeline penjualan Anda.
Leads dapat diimpor ke akun Anda.

Penawaran

Catatan: Jumlah penawaran terbuka yang dapat Anda miliki bergantung pada paket yang Anda gunakan, yang dapat Anda pelajari lebih lanjut di artikel ini.

Dalam Pipedrive, transaksi yang sedang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai penawaran, dan diproses melalui tahap pipa Anda hingga akhirnya dinyatakan MENANG atau KALAH.

Klik pada penawaran akan membuka tampilan detailnya, di mana Anda dapat melihat kontak terkait, produk, proyek atau kegiatan.

Anda juga dapat melihat informasi pendapatan berulang, dokumen, file, dan email yang ditukar dengan kontak yang terkait.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran, lihat artikel ini.

Leads vs. deals

Perbedaan antara leads dan deals penting untuk memahami bagaimana masing-masing dapat paling baik melayani proses penjualan Anda.

Fitur	Leads	Deals
Tautan ke proyek dan produk	Tidak	Ya
Membuat dokumen dan mengunggah file	Tidak	Ya
Dapat dibuat melalui alat Leadbooster	Ya	Tidak
Dapat diarsipkan	Ya	Tidak
Pembuatan tagihan	Tidak	Ya
Formula fields	Tidak	Ya
Peserta	Tidak	Ya
Masuk dalam pipeline/tahap	Tidak	Ya
Changelog	Tidak	Ya

Catatan: Deals dapat dibuat menggunakan formulir web, yang merupakan bagian dari paket Leadbooster.

Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Catatan: Informasi setiap orang dan organisasi dari prospek akan ditransfer ke kesepakatan, serta catatan, perhatian, komentar, dan aktivitas.

Tampilan daftar

Saat Anda memiliki prospek yang siap dikejar sebagai kesepakatan di pipeline Anda, pilih mereka dalam tampilan daftar dan klik “Konversi ke kesepakatan.”