Basis Pengetahuan

Mailchimp adalah penyedia layanan pemasaran email yang digunakan untuk merancang dan mendistribusikan kampanye pemasaran melalui email.

Integrasi Mailchimp sync memungkinkan Anda menyinkronkan kontak antara Pipedrive dan Mailchimp. Anda dapat menggunakannya untuk menjaga data kontak tetap terbaru dan memicu tindakan pemasaran email berdasarkan aktivitas di Pipedrive.

Anda dapat mengatur sinkronisasi satu arah atau dua arah menggunakan flows otomatis, tergantung pada cara Anda ingin kontak bergerak antara kedua alat tersebut.

Menghubungkan Mailchimp dan Pipedrive

Anda dapat menginstal integrasi dari Pipedrive Marketplace atau langsung dari akun Pipedrive Anda.

Untuk menginstal integrasi di Pipedrive:

Buka Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync dan klik “Get started” di bagian atas halaman.

Atau klik “Install now” di bagian bawah halaman.

Tinjau izin yang diminta dan konfirmasi pemasangan dengan mengklik “Allow and install”.

Setelah pemasangan, Anda akan dialihkan ke Mailchimp sync app page.

Untuk menghubungkan akun Mailchimp Anda, klik “Connect Mailchimp”.

Lalu masuk ke Mailchimp melalui jendela pop-up.

Klik “Allow” untuk mengizinkan akses dan melanjutkan.

Setelah terhubung, Anda dapat mulai membuat sync flows.

Audiens Mailchimp

Untuk menyinkronkan kontak antara Mailchimp dan Pipedrive, Anda membutuhkan setidaknya satu audiens Mailchimp.

Setelah Anda membuat akun Mailchimp, sebuah audiens dibuat secara otomatis untuk Anda dengan detail yang Anda berikan saat proses onboarding.

Praktik terbaik Mailchimp merekomendasikan memiliki satu audiens utama. Kemudian, Anda dapat menggunakan tag dan segmen untuk mengatur dan menargetkan kontak Anda.

Jika Anda perlu membuat audiens lain, lihat artikel Mailchimp tentang membuat audiens baru.

Apa itu Flows dan bagaimana cara kerjanya

Flows menentukan kapan dan bagaimana kontak disinkronkan antara Pipedrive dan Mailchimp.

Setiap flow:

• Menggunakan pemicu tertentu

• Memiliki pemetaan bidang sendiri

• Menyinkronkan kontak hanya dalam satu arah

• Dapat diaktifkan, dijeda, diedit atau dihapus kapan saja

Anda dapat membuat beberapa Flows untuk mencakup berbagai kasus penggunaan, seperti menyinkronkan lead baru atau menyinkronkan kontak saat sebuah deal mencapai tahap tertentu.

Membuat dan mengelola alur

Untuk membuat alur baru, buka menu akun > Tools and apps > Mailchimp sync, lalu klik “+ Flow”.

Jika Anda saat ini tidak memiliki alur apa pun, Anda juga akan melihat tombol “+ Flow” di tengah halaman.

Mulailah dengan memilih sebuah pemicu yang akan memulai sinkronisasi.

Setiap pemicu memiliki perilaku sinkronisasi, waktu, dan keterbatasan masing-masing. Bergantung pada pemicu yang dipilih, Anda harus mengisi bidang yang berbeda.

Setelah pengaturan selesai, klik “Save” dan aktifkan tombol pengalih Active untuk memulai sinkronisasi.

Pemicu alur yang tersedia

Anda dapat menyinkronkan kontak ke kedua arah menggunakan pemicu tertentu:

Mailchimp ke Pipedrive

• Segmen atau tag Mailchimp

• Kontak baru Mailchimp

Pipedrive ke Mailchimp

• Filter Pipedrive

• Tahapan pipeline Pipedrive

Pemetaan bidang

Saat menyiapkan flow, Anda memilih bidang kontak mana yang disinkronkan antar platform.

Cara kerja pemetaan bidang

• Bidang yang diperlukan dipilih sebelumnya dan tidak dapat dihapus

• Setiap bidang hanya dapat dipetakan satu kali per flow

Hanya tipe bidang yang kompatibel yang dapat dipetakan (misalnya, Anda dapat memetakan bidang teks ke bidang teks lain, tetapi tidak ke bidang numerik atau tanggal)

Tipe bidang yang tidak didukung

Tipe bidang berikut tidak didukung untuk dipetakan.

Pipedrive:

• Opsi tunggal

• Beberapa opsi

• Pengguna

• Organisasi

• Orang

Mailchimp:

• Radio

• Dropdown

Alur Mailchimp ke Pipedrive

Alur Mailchimp ke Pipedrive menyinkronkan kontak dari audiens Mailchimp ke dalam daftar kontak Pipedrive Anda. Anda dapat memilih antara dua pemicu tergantung bagaimana Anda ingin kontak masuk ke Pipedrive.

Pemicu: Segmen atau tag Mailchimp

Pemicu ini secara berkala menyinkronkan kontak Mailchimp baru dan yang sudah ada yang cocok dengan segmen atau tag yang dipilih ke Pipedrive, sehingga tetap selalu diperbarui. Karena sinkronisasi berjalan berdasarkan jadwal, kecocokan baru mungkin memerlukan waktu untuk muncul.

Cara kerjanya

• Sinkronisasi awal dimulai dalam sepuluh menit setelah aktivasi, tetapi mungkin memerlukan waktu lebih lama tergantung pada volume kontak

• Kontak baru dan pembaruan pada kontak yang sudah disinkronkan disinkronkan beberapa kali per hari

• Pembaruan bidang pada kontak yang sudah disinkronkan diproses hampir seketika

• Arah sinkronisasi hanya dari Mailchimp ke Pipedrive

Pembatasan penting

• Jika sebuah kontak tidak lagi cocok dengan segmen atau tag, kontak tersebut tetap berada di Pipedrive, tetapi pembaruan bidang dihentikan (hingga kontak cocok dengan filter lagi)

• Mengarsipkan atau menghapus kontak di Mailchimp tidak menghapusnya dari Pipedrive

• Jika semua segmen atau tag yang dipilih dihapus, alur akan dinonaktifkan secara otomatis

Cara menyiapkannya

Saat membuat alur baru, pilih Segmen atau tag Mailchimp.

Pilih audiens Mailchimp yang akan disinkronkan.

Pilih satu atau lebih segmen atau tag.

Petakan bidang Mailchimp ke bidang Pipedrive yang sesuai seperti dijelaskan dalam Pemetaan bidang.

Klik “Simpan” dan ingat untuk mengaktifkan alur.

Pemicu: Kontak Mailchimp baru

Pemicu ini menyinkronkan kontak saat mereka ditambahkan ke audiens Mailchimp.

Cara kerjanya

• Hanya kontak yang ditambahkan setelah aktivasi yang disinkronkan

• Kontak dibuat atau diperbarui di Pipedrive hampir seketika

• Kontak Mailchimp yang sudah ada sebelum aktivasi tidak disinkronkan

Kapan menggunakan pemicu ini

Gunakan pemicu ini jika Anda ingin:

• Hanya menangkap prospek baru saat mereka masuk ke Mailchimp

• Menghindari sinkronisasi kontak Mailchimp yang sudah ada

Cara menyiapkannya

Saat membuat alur baru, pilih Kontak Mailchimp baru.

Pilih audiens Mailchimp.

Petakan bidang Mailchimp ke bidang Pipedrive yang sesuai seperti dijelaskan dalam Pemetaan bidang.

Klik “Simpan” dan ingat untuk mengaktifkan alur.

Alur Pipedrive ke Mailchimp

Alur Pipedrive ke Mailchimp menyinkronkan kontak dari Pipedrive ke audiens Mailchimp. Setiap alur dimulai dengan pemicu yang menentukan kontak mana yang disinkronkan dan seberapa sering.

Arah ini mendukung dua pemicu:

• Filter Pipedrive

• Kesepakatan mencapai tahapan pipeline yang dipilih

Setiap pemicu memiliki perilaku dan waktu sinkronisasi yang berbeda.

Pemicu: Filter Pipedrive

Pemicu ini secara berkala menyinkronkan kontak Pipedrive baru dan yang sudah ada yang sesuai dengan filter yang dipilih ke Mailchimp, sehingga tetap terbarui. Karena sinkronisasi berjalan berdasarkan jadwal, kecocokan baru mungkin membutuhkan waktu untuk muncul.

Cara kerjanya

• Sebuah sinkronisasi awal dimulai dalam waktu sepuluh menit setelah aktivasi dan dapat memakan waktu lebih lama, tergantung volume kontak

• Sinkronisasi dijalankan beberapa kali per hari untuk kontak baru

• Pembaruan bidang diproses hampir secara instan

• Arah sinkronisasi hanya dari Pipedrive ke Mailchimp

Batasan penting

• Kontak tetap berada di Mailchimp meskipun tidak lagi sesuai dengan filter, dan pembaruan terus disinkronkan untuk kontak tersebut

• Menghapus kontak di Pipedrive tidak menghapusnya dari Mailchimp, dan tidak ada pembaruan lebih lanjut yang disinkronkan

• Jika semua filter yang dipilih dihapus, alur akan dinonaktifkan secara otomatis
  

Cara menyiapkannya

Saat membuat alur baru, pilih Filter Pipedrive

Pilih satu atau lebih filter yang sudah ada

Anda juga dapat membuat filter baru langsung dari pengaturan alur

Pratinjau kontak yang cocok sebelum menyimpan.

Pilih audiens Mailchimp yang ingin Anda sinkronkan.

Konfirmasi bahwa kontak dibuat dengan status 'subscribed'

Pemetaan bidang Pipedrive ke bidang Mailchimp yang sesuai seperti dijelaskan pada Pemetaan bidang.

Secara opsional, Anda dapat menambahkan tag Mailchimp ke kontak yang disinkronkan. Ini dapat berguna untuk segmentasi atau otomasi di Mailchimp.

Klik “Simpan” dan ingat untuk mengaktifkan alur.

Pemicu: Tahapan pipeline Pipedrive

Pemicu ini menyinkronkan kontak saat sebuah kesepakatan memasuki tahapan pipeline tertentu.

Cara kerjanya

• Orang yang terkait dengan kesepakatan disinkronkan ke audiens Mailchimp yang dipilih saat kesepakatan memasuki tahapan yang dipilih

• Sinkronisasi berbasis peristiwa dan terjadi hampir seketika

• Kontak Mailchimp yang sudah ada diperbarui

• Arah sinkronisasi adalah hanya dari Pipedrive ke Mailchimp

Pertimbangan penting

• Pembaruan kontak selanjutnya tidak disinkronkan

• Memindahkan deal keluar dari tahapan tidak mempengaruhi kontak di Mailchimp

• Mengarsipkan atau menghapus deal atau kontak tidak menghapus kontak terkait dari Mailchimp

Cara menyiapkannya

Saat membuat alur baru, pilih Tahapan pipeline Pipedrive.

Pilih pipeline dan tahapan yang akan memicu sinkronisasi.

Pilih audiens Mailchimp.

Pemetaan bidang Pipedrive ke bidang Mailchimp yang sesuai seperti dijelaskan pada Pemetaan bidang.

Konfirmasi bahwa kontak Mailchimp baru akan dibuat dengan status 'subscribed'.

Secara opsional, Anda dapat menambahkan tag Mailchimp pada kontak yang disinkronkan. Ini dapat berguna untuk segmentasi atau untuk mengotomatisasi komunikasi melalui Alur Otomasi Mailchimp.

Klik “Simpan” dan ingat untuk mengaktifkan alur.

Mengelola alur tersimpan Anda

Alur tersimpan Anda berada di halaman integrasi sinkronisasi Mailchimp, di mana Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya kapan saja.

Dengan mengklik “...”, Anda dapat menyunting atau menghapus alur tersebut.