Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Integrasi Pipedrive: Quickbooks
Dengan aplikasi integrasi Quickbooks, Anda dapat membuat faktur dari tampilan rincian kesepakatan dan mengirimkannya dengan mudah ke akun Quickbooks Anda tanpa repot menyalin dan menempelkan data antara kedua alat tersebut.
Integrasi ini juga dapat memberikan status terkini pada faktur yang dibuat dari Pipedrive, sehingga Anda akan tahu persis kapan faktur tersebut disetujui, dibayar, atau jatuh tempo tanpa meninggalkan aplikasi Pipedrive.
```html
Mengaktifkan integrasi Quickbooks
Untuk menghubungkan akun Quickbooks Anda, pergi ke Alat dan aplikasi > Penagihan dan pilih “Quickbooks”.
Anda akan diarahkan ke pasar Pipedrive di mana Anda dapat menyelesaikan alur instalasi dan memberikan aplikasi akses ke akun Anda. Menghapus aplikasi dapat ditemukan di bawah Alat dan aplikasi > Aplikasi pasar.
Setelah kredensial login Anda yang valid telah dikonfirmasi, Anda akan diarahkan kembali ke pengaturan Pipedrive Anda untuk mengonfigurasi preferensi integrasi Quickbooks Anda.
Saat mengatur integrasi Quickbooks Anda, Anda perlu memilih bidang Pipedrive dan tanggal jatuh tempo yang akan otomatis terisi setelah tagihan dibuat di Pipedrive.
- Kepada – Bidang ini digunakan untuk siapa Anda ingin mengalamatkan tagihan. Karena tagihan biasanya dibayar oleh departemen keuangan perusahaan, kami menyarankan menggunakan bidang Organisasi – Nama Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak orang, dan bidang kesepakatan.
- Alamat – Bidang ini digunakan untuk alamat fisik penerima tagihan. Karena tagihan biasanya dibayar oleh departemen keuangan perusahaan, kami menyarankan menggunakan bidang Organisasi – Alamat Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak orang, dan bidang kesepakatan.
- Email –Bidang ini adalah alamat email penerima tagihan. Karena bidang email di Pipedrive adalah bidang tipe orang, kami menyarankan menggunakan bidang Orang – Email Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak orang, dan bidang kesepakatan.
- Nomor ID pajak pelanggan –Tidak semua tagihan memerlukan informasi ini, tetapi jika Anda telah membuat bidang kustom di Pipedrive untuk menyimpan informasi ID pajak pelanggan Anda, kami menyarankan agar menerapkan bidang tersebut di sini.
- Tanggal jatuh tempo – Di sini Anda dapat mengatur tanggal jatuh tempo pembayaran. Misalnya, jika tanggal jatuh tempo diatur tujuh hari setelah tanggal penerbitan, tagihan yang dibuat pada 13 Maret akan memiliki tanggal jatuh tempo 20 Maret.
Setelah Anda puas dengan pilihan Anda untuk bidang Pipedrive yang akan mengisi tagihan Quickbooks Anda, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan preferensi integrasi Anda untuk akun perusahaan Pipedrive Anda.
``````html
Menggunakan integrasi
Setelah Anda selesai mengatur integrasi Anda, Anda dapat pergi ke tampilan detail dari setiap kesepakatan untuk membuat faktur pertama Anda. Klik pada tab Faktur > + Faktur untuk memulai.
Anda akan diminta untuk mengisi detail faktur Anda. Informasi yang ditambahkan di sini akan dikirim ke akun Quickbooks Anda saat faktur disimpan.
- Detail Pelanggan – Ini akan diisi secara otomatis berdasarkan kolom yang dipilih saat mengatur preferensi faktur Anda untuk Quickbooks.
- Detail Faktur – Detail ini perlu diisi berdasarkan kebutuhan perusahaan Anda. Misalnya, jika Anda ingin menyesuaikan fungsi pajak dari faktur ini, mata uang apa yang harus digunakan dalam faktur ini atau template faktur Quickbooks mana yang ingin Anda gunakan. Mata uang adalah kolom wajib untuk Quickbooks.
- Item Faktur – Kolom ini mencerminkan item – seperti barang atau jasa – yang membentuk biaya dalam faktur Anda. Ini akan diisi secara otomatis dengan produk yang terhubung ke kesepakatan Anda. Pelajari lebih lanjut tentang cara menambahkan produk ke kesepakatan Anda di sini. Anda juga dapat menambahkan lebih banyak item ke daftar Anda.
Di bawah “Detail pelanggan”, Anda perlu mengaitkan faktur dengan pelanggan yang ada di akun Quickbooks Anda atau membuat yang baru.
Setelah kontak terhubung, Anda akan memiliki pilihan untuk memperbarui info pelanggan di sisi penyedia.
Jika Anda mengaktifkan ini, informasi yang ditambahkan di bawah Alamat, Email dan NPWP akan ditarik ke Quickbooks jika berbeda dari informasi yang disimpan.
Klik pada tombol “Buats Faktur” setelah Anda memasukkan semua detail faktur Anda.
```html
Melihat faktur Anda
Faktur baru Anda akan muncul di bawah Changelog dalam tampilan detail Anda. Faktur di Pipedrive akan mencerminkan bendera berikut berdasarkan statusnya:
- Belum dibayar
- Sudah dibayar
- Dibatalkan
- Lewat jatuh tempo
- Dihapus
- Sebagian dibayar
Jika Anda mengklik More “...”, Anda akan memiliki opsi ini:
- Batalkan – Batalkan faktur yang belum dibayar atau yang sudah dibayar. Faktur yang dibatalkan tidak dapat dibatalkan kembali.
- Hapus – Hapus faktur tersebut.
- Kirim melalui email – Kirim faktur yang sudah dibayar atau jatuh tempo langsung ke pelanggan Anda. Faktur yang dikirim melalui email akan dikirim dari Quickbooks.
- Unduh PDF – Unduh versi PDF dari faktur Anda untuk dikirim langsung ke klien Anda.
- Buka di QuickBooks – Mengklik opsi ini akan membawa Anda ke akun Quickbooks Anda di mana Anda dapat mengedit, mengirim faktur Anda dan menerima pembayaran.
Pilihan tampilan detail
Riwayat faktur Anda juga akan ditambahkan ke sidebar tampilan detail. Di sini Anda dapat memperbarui untuk membawa pembaruan baru dari Quickbooks, atau klik pada Lebih (“...”) untuk pergi ke pengaturan atau memutuskan tautan kontak Anda.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak