Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Integrasi Pipedrive: QuickBooks
Dengan aplikasi integrasi QuickBooks, Anda dapat membuat faktur dari tampilan detail kesepakatan dan mengirimkannya secara langsung ke akun QuickBooks Anda tanpa repot menyalin dan menempelkan data antara kedua alat tersebut.
Integrasi ini juga dapat memberikan status terkini pada faktur yang dibuat dari Pipedrive, sehingga Anda akan tahu persis kapan mereka disetujui, dibayar, atau jatuh tempo tanpa meninggalkan aplikasi Pipedrive.
```html
Mengaktifkan integrasi QuickBooks
Untuk menghubungkan akun QuickBooks Anda, pergi ke Alat dan aplikasi > Pembayaran dan pilih “QuickBooks”.
Anda akan dibawa ke pasar Pipedrive di mana Anda dapat menyelesaikan alur instalasi dan memberikan akses aplikasi ke akun Anda. Menghapus aplikasi dapat ditemukan di bawah Alat dan aplikasi > Aplikasi pasar.
Setelah kredensial login Anda yang valid dikonfirmasi, Anda akan diarahkan kembali ke pengaturan Pipedrive Anda untuk mengonfigurasi preferensi integrasi QuickBooks Anda.
Saat mengatur integrasi QuickBooks Anda, Anda perlu memilih bidang Pipedrive dan tanggal jatuh tempo yang akan diisi otomatis setelah faktur dibuat di Pipedrive.
- Untuk – Bidang ini berfungsi untuk siapa Anda ingin mengirimkan faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen akun hutang suatu perusahaan, kami sarankan menggunakan bidang Organisasi – Nama dari Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, orang yang dihubungi, dan bidang kesepakatan.
- Alamat – Bidang ini berfungsi untuk alamat fisik penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen akun hutang suatu perusahaan, kami sarankan menggunakan bidang Organisasi – Alamat dari Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, orang yang dihubungi, dan bidang kesepakatan.
- Email –Bidang ini adalah alamat email penerima faktur. Karena bidang email di Pipedrive adalah bidang tipe orang, kami sarankan menggunakan bidang Orang – Email dari Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, orang yang dihubungi, dan bidang kesepakatan.
- Nomor ID pajak pelanggan –Tidak semua faktur memerlukan informasi ini, tetapi jika Anda telah membuat bidang kustom di Pipedrive untuk menyimpan informasi ID pajak pelanggan Anda, kami sarankan untuk menerapkan bidang itu di sini.
- Tanggal jatuh tempo – Di sini Anda dapat mengatur tanggal jatuh tempo pembayaran. Misalnya, jika tanggal jatuh tempo diatur tujuh hari setelah tanggal penerbitan, faktur yang dibuat pada 13 Maret akan memiliki tanggal jatuh tempo 20 Maret.
Setelah Anda puas dengan pilihan Anda untuk bidang Pipedrive yang akan mengisi faktur QuickBooks Anda, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan preferensi integrasi Anda untuk akun perusahaan Pipedrive Anda.
``````html
Menggunakan integrasi
Setelah Anda selesai mengatur integrasi Anda, Anda dapat menuju ke tampilan detail dari setiap kesepakatan untuk membuat faktur pertama Anda. Klik pada tab Faktur > + Faktur untuk memulai.
Anda akan diminta untuk mengisi rincian faktur Anda. Informasi yang ditambahkan di sini akan dikirim ke akun QuickBooks Anda ketika faktur disimpan.
- Rincian Pelanggan – Ini akan diisi otomatis berdasarkan bidang yang dipilih saat mengatur preferensi faktur untuk QuickBooks.
- Rincian Faktur – Rincian ini perlu diisi berdasarkan kebutuhan perusahaan Anda. Misalnya, jika Anda ingin menyesuaikan fungsi pajak dari faktur ini, mata uang mana yang harus digunakan dalam faktur ini atau template faktur QuickBooks mana yang ingin Anda gunakan. Mata uang adalah bidang yang wajib diisi untuk QuickBooks.
- Item Faktur – Bidang ini mencerminkan item – seperti barang atau jasa – yang membentuk biaya dalam faktur Anda. Ini akan otomatis terisi dengan produk yang terkait dengan kesepakatan Anda. Pelajari lebih lanjut tentang cara menambahkan produk ke kesepakatan Anda di sini. Anda juga dapat menambahkan lebih banyak item ke daftar Anda.
Di bawah “Rincian pelanggan”, Anda perlu menghubungkan faktur ke pelanggan yang sudah ada di akun QuickBooks Anda atau membuat yang baru.
Setelah kontak terhubung, Anda akan memiliki opsi untuk memperbarui informasi pelanggan di sisi penyedia.
Jika Anda mengaktifkan ini, informasi yang ditambahkan di bawah Alamat, Email dan ID Pajak akan ditarik ke QuickBooks jika berbeda dari informasi yang disimpan.
Klik pada tombol “Buat faktur” setelah Anda memasukkan semua rincian faktur Anda.
```html
Melihat faktur Anda
Faktur baru Anda akan muncul di bawah Changelog dalam tampilan detail Anda. Faktur di Pipedrive akan mencerminkan bendera berikut berdasarkan statusnya:
- Terbuka
- Terbayar
- Dibatalkan
- Jatuh tempo
- Dihapus
- Dibayar sebagian
Jika Anda mengklik Lebih “...”, Anda akan memiliki pilihan ini:
- Batal – Batal semua faktur yang belum dibayar atau yang sudah dibayar. Faktur yang dibatalkan tidak dapat dibatalkan kembali.
- Hapus – Hapus faktur.
- Kirim melalui email – Kirim semua faktur yang sudah dibayar atau yang jatuh tempo langsung kepada pelanggan Anda. Faktur yang dikirim melalui email akan dikirim dari QuickBooks.
- Unduh PDF – Unduh versi PDF dari faktur Anda untuk dikirim langsung kepada klien Anda.
- Buka di QuickBooks – Mengklik opsi ini akan membawa Anda ke akun QuickBooks Anda di mana Anda dapat mengedit, mengirim faktur Anda, dan menerima pembayaran.
Sidebar tampilan detail
Riwayat faktur Anda juga akan ditambahkan ke sidebar tampilan detail. Di sini Anda dapat segarkan untuk mengambil pembaruan baru dari QuickBooks, atau klik Lebih (“...”) untuk pergi ke pengaturan atau memutuskan tautan kontak Anda.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak