Basis Pengetahuan

Penawaran digunakan di Pipedrive untuk mencerminkan penjualan dan proses yang digunakan untuk menyelesaikannya. Tetapi bagaimana dengan tindakan pasca-penjualan yang diambil oleh bisnis, termasuk operasi internal, pra-penjualan, dan pasca-penjualan?

Anda dapat menggunakan Proyek untuk mencerminkan proses ini, seperti pengiriman produk setelah penjualan selesai atau mengikuti klien mengenai peluang penjualan ulang. Dengan Proyek, Anda tidak perlu lagi menggandakan penawaran atau membuat saluran pipa yang berbeda.

Proyek

Saat mengatur data Pipedrive Anda, Anda mungkin menemukan inisiatif yang sedang berlangsung yang tidak masuk ke dalam kategori deal atau lead. Ini mungkin termasuk upaya jangka panjang dengan berbagai aktivitas dan fase, seperti merencanakan presentasi sebelum atau selama proses penjualan Anda atau memantau tindakan pasca-penjualan seperti pengiriman.

Di Pipedrive, Proyek adalah alat yang sempurna untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Anda dapat:

• Menghubungkan deal atau kontak ke proyek Anda
• Menambahkan aktivitas pada berbagai fase
• Memantau kemajuan proyek Anda

Proyek membantu pengguna lebih baik mengatur aktivitas manajemen proyek, sehingga tidak bercampur dengan aktivitas penjualan (seperti yang biasanya terkait dengan Deals Anda di Pipa), menjadikan proses mereka berjalan lebih lancar.

Pelajari lebih lanjut tentang manajemen proyek CRM

Penawaran

Penawaran mewakili penjualan atau transaksi lain yang sedang berlangsung dalam akun Pipedrive Anda. Hubungan antara penawaran dan proyek mirip dengan hubungan antara penawaran dan kontak.

Sebuah penawaran dapat dihubungkan dengan proyek dan sebaliknya. Namun, yang membuat proyek dan penawaran unik adalah Anda dapat menghubungkan sebanyak yang Anda inginkan ke Proyek dan sebaliknya:

Klik pada penawaran yang terhubung dengan proyek atau proyek yang terhubung ke penawaran dan navigasi di antara keduanya: