Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Transaksi vs. Projects: kapan menggunakan masing-masing
Transaksi dan proyek membantu Anda mengelola berbagai bagian perjalanan pelanggan Anda di Pipedrive.
Transaksi membantu Anda melacak dan menutup peluang penjualan. Proyek membantu Anda mengatur pekerjaan yang terkait dengan pelanggan, baik sebelum, selama, maupun setelah penjualan. Anda dapat menggunakan proyek secara terpisah, atau menautkannya ke transaksi agar informasi penjualan dan penyampaian layanan tetap terhubung.
Memahami deals dan projects
| Jika Anda perlu... | Gunakan deals | Gunakan projects |
|---|---|---|
| Mengelola peluang penjualan dan melacak potensi pendapatan | ✔️ | |
| Mengelola proses onboarding, delivery, atau implementation setelah penjualan | ✔️ |
Anda tidak perlu memilih salah satunya. Banyak tim menautkan transaksi dan proyek agar informasi penjualan dan delivery tetap terhubung. Pelajari cara menggunakan transaksi dan proyek bersama-sama di bawah ini.
Penawaran
Sebuah transaksi mewakili peluang penjualan, mulai dari percakapan pertama hingga hasil akhir menang atau gagal.
Transaksi bergerak melalui tahapan dalam tampilan pipeline. Ini membantu Anda mengatur tindak lanjut, rapat, proposal, dan negosiasi untuk setiap peluang di satu tempat.
Proyek
Sebuah proyek membantu Anda mengatur pekerjaan yang terkait dengan pelanggan, seperti onboarding, implementasi, atau delivery.
Proyek bergerak melalui fase-fase dalam project board, tempat Anda dapat melacak tugas, aktivitas, dan milestone.
Projects bersifat fleksibel. Anda dapat membuatnya sebelum penjualan ditutup, setelah transaksi dimenangkan, atau tanpa menautkannya ke transaksi sama sekali. Menautkan proyek ke transaksi bersifat opsional, tetapi di sinilah Anda mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan kedua fitur ini secara bersamaan.
Gunakan deals dan projects bersama-sama
Saat Anda menautkan proyek ke transaksi, Anda dan tim Anda dapat mengakses informasi penjualan dan delivery dari kedua item tanpa kehilangan konteks.
Tinjau informasi tertaut dari tampilan detail proyek atau transaksi
Dari tampilan detail proyek, Anda dapat membuka tab file, catatan, dan email untuk meninjau informasi yang terhubung ke proyek. Setiap tab memungkinkan Anda memfilter apa yang Anda lihat: hanya informasi terkait transaksi, hanya informasi terkait proyek, atau keduanya.
Di tampilan detail transaksi, Anda juga dapat melihat proyek apa pun yang tertaut ke transaksi ini dan memantau progres delivery setelah penjualan.
Buat ringkasan serah terima transaksi dengan AI
Saat menambahkan proyek baru dan menautkannya ke transaksi, Anda dapat mengaktifkan “Buat ringkasan proyek dari data transaksi menggunakan AI” untuk membuat ringkasan transaksi tertaut secara otomatis.
Jika Anda tidak mengaktifkan toggle ini saat menambahkan proyek, Anda tetap dapat membuat ringkasan yang sama nanti. Buka tampilan detail proyek, masuk ke tab gambaran umum, lalu buat ringkasan gambaran umum transaksi dari sana.
Ringkasan yang dibuat membantu tim delivery Anda memahami dengan cepat apa yang dijual, siapa pelanggannya, dan komitmen penting apa pun yang dibuat selama proses penjualan.
Ringkasan ini juga menyarankan nilai untuk field proyek berdasarkan informasi transaksi Anda. Anda dapat menerima, mengedit, atau menolak setiap pembaruan field yang disarankan secara terpisah.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak