Basis Pengetahuan

Deals digunakan di Pipedrive untuk mencerminkan penjualan dan proses yang digunakan untuk menyelesaikannya. Namun bagaimana dengan tindakan pasca-penjualan yang diambil oleh bisnis, termasuk operasi internal, pra-penjualan, dan pasca-penjualan?

Anda dapat menggunakan Proyek untuk mencerminkan proses-proses ini, seperti pengiriman produk setelah penjualan selesai atau mengikuti klien terkait peluang penjualan ulang. Dengan Proyek, Anda tidak perlu lagi menggandakan deal atau membuat pipeline yang berbeda.

Proyek

Ketika mengatur data Pipedrive Anda, Anda mungkin menemukan inisiatif yang sedang berlangsung yang tidak masuk ke dalam kategori deal atau lead. Ini mungkin meliputi usaha jangka panjang dengan beberapa aktivitas dan fase, seperti merencanakan presentasi sebelum atau selama proses penjualan atau memantau tindakan pasca-penjualan seperti pengiriman.

Di Pipedrive, Proyek adalah alat yang sempurna untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Anda dapat:

• Menautkan deal atau kontak ke proyek Anda
• Menambahkan aktivitas pada fase yang berbeda
• Memantau kemajuan proyek Anda

Proyek membantu pengguna mengatur lebih baik aktivitas manajemen proyek, sehingga tidak bercampur dengan aktivitas penjualan (seperti yang biasanya Anda temukan terhubung ke Deals dalam Pipeline Anda), membuat proses mereka berjalan lebih lancar.

Penawaran

Penawaran mewakili penjualan atau transaksi berkelanjutan lainnya dalam akun Pipedrive Anda. Hubungan antara penawaran dan proyek mirip dengan hubungan antara penawaran dan kontak.

Suatu penawaran dapat dikaitkan dengan proyek dan sebaliknya. Namun, yang membuat proyek dan penawaran unik adalah Anda dapat mengaitkan sebanyak mungkin penawaran yang Anda inginkan ke Proyek dan sebaliknya:

Klik pada penawaran yang terhubung dengan proyek atau proyek yang terhubung dengan penawaran dan navigasikan antara keduanya: