Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Mengatur data Anda/Penawaran/Transaksi vs. Project...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Transaksi vs. Projects: kapan menggunakan masing-masing

Marian Luht

Terakhir diperbarui: 27 Mei 2026

Catatan: Projects sudah termasuk dalam paket Premium dan yang lebih tinggi. Pada paket Growth dan yang lebih rendah, fitur ini tersedia sebagai add-on berbayar per pengguna. Pelajari lebih lanjut tentang penagihan Projects.

Deals dan projects membantu tim mengelola berbagai tahap customer journey di Pipedrive.

Dalam kebanyakan kasus, deals mendukung proses penjualan, sedangkan projects membantu mengatur pekerjaan yang terjadi sebelum, selama, atau setelah penjualan.

Memahami deals dan projects

Jika Anda perlu...	Gunakan deals	Gunakan projects
Mengelola peluang penjualan dan melacak potensi pendapatan	✔️
Mengelola proses onboarding, delivery, atau implementation setelah penjualan		✔️
Menjaga informasi penjualan dan delivery tetap terhubung	✔️ Tertaut ke projects	✔️ Tertaut ke deals

Penawaran

Catatan: Jumlah deal terbuka yang dapat Anda miliki bergantung pada paket Anda. Pelajari lebih lanjut tentang batas penggunaan.

Deals membantu tim penjualan melacak peluang sejak percakapan pertama hingga hasil akhir menang atau kalah.

Deals bergerak melalui tahapan di tampilan pipeline, membantu tim penjualan mengatur tindak lanjut, rapat, proposal, dan negosiasi di satu tempat.

Proyek

Projects umumnya digunakan setelah sebuah deal dimenangkan, saat tim beralih dari menjual ke melaksanakan pekerjaan. Fitur ini digunakan untuk proses onboarding, implementation, atau delivery.

Projects bergerak melalui beberapa fase dalam project board, tempat tim dapat melacak tugas, aktivitas, dan milestone yang terkait dengan pekerjaan untuk pelanggan.

Gunakan deals dan projects bersama-sama

Saat sebuah project ditautkan ke deal, tim dapat mengakses informasi pelanggan dan penjualan dari kedua item tersebut tanpa kehilangan konteks.

Dari project detail view, Anda dapat meninjau informasi yang terhubung ke deal tertaut, termasuk file, catatan, dan riwayat email.

Di deal detail view, pengguna juga dapat melihat project yang tertaut dan memantau progres setelah penjualan.

Handover deal AI

Catatan: Fitur ini mengharuskan Anda menyetujui syarat dan ketentuan program beta. Hanya pengguna dengan pengaturan akun yang dapat mengaktifkannya. Pelajari lebih lanjut tentang manajemen pengguna global.

Saat menambahkan project baru yang ditautkan ke deal, Anda dapat membuat ringkasan project berbasis AI berdasarkan informasi deal yang tertaut.

Catatan: Anda dapat merangkum hingga lima deal.

Ringkasan yang dibuat membantu tim delivery memahami dengan cepat apa yang dijual, siapa pelanggannya, dan komitmen penting apa pun yang dibuat selama proses penjualan.