Basis Pengetahuan

Pernyataan digunakan di Pipedrive untuk mencerminkan penjualan dan proses yang digunakan untuk menyelesaikannya. Tetapi bagaimana dengan tindakan pascapenjualan yang diambil oleh bisnis, termasuk operasi internal, pra-penjualan, dan pasca-penjualan?

Anda dapat menggunakan Proyek untuk mencerminkan proses-proses ini, seperti pengiriman produk setelah penjualan selesai atau melakukan tindak lanjut dengan klien mengenai peluang penjualan berulang. Dengan Proyek, Anda tidak perlu lagi menduplikasi pernyataan Anda atau membuat saluran pipa yang berbeda.

Proyek

Saat mengorganisir data Pipedrive Anda, Anda mungkin menemukan inisiatif yang sedang berlangsung yang tidak masuk ke dalam kategori kesepakatan atau prospek. Hal ini mungkin termasuk upaya jangka panjang dengan berbagai aktifitas dan tahapan, seperti merencanakan presentasi sebelum atau selama proses penjualan Anda atau memantau tindakan pasca-penjualan seperti pengiriman.

Di Pipedrive, Proyek adalah alat yang sempurna untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Anda dapat:

• Menghubungkan kesepakatan atau kontak ke proyek Anda
• Menambahkan aktivitas pada berbagai tahap
• Memantau kemajuan proyek Anda

Proyek membantu pengguna untuk lebih baik mengorganisir aktivitas manajemen proyek, sehingga tidak bercampur dengan aktivitas penjualan (seperti yang biasanya Anda temukan terhubung dengan Kesepakatan Anda di Pipa), menjadikan proses mereka berjalan lebih lancar.

Pelajari lebih lanjut tentang Manajemen Proyek CRM

Penawaran

Penawaran mewakili penjualan atau transaksi lain yang sedang berlangsung dalam akun Pipedrive Anda. Hubungan antara penawaran dan proyek mirip dengan hubungan antara penawaran dan kontak.

Sebuah penawaran dapat terhubung ke sebuah proyek dan sebaliknya. Namun, yang membuat proyek dan penawaran unik adalah Anda dapat menghubungkan sebanyak mungkin penawaran yang Anda inginkan ke Proyek dan sebaliknya:

Klik pada penawaran yang terhubung ke proyek atau proyek yang terhubung ke penawaran dan navigasikan di antara keduanya: