Basis Pengetahuan

Gunakan produk berulang dan cicilan di Pipedrive untuk melacak estimasi pendapatan dari transaksi yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Produk berulang vs. cicilan

Baik produk berulang maupun cicilan memungkinkan Anda memprakirakan pendapatan selama periode penagihan tertentu. Berikut perbedaan utamanya:

Anda perlu membuat produk di Pipedrive sebelum menetapkan salah satu jenis tersebut ke transaksi.

Istilah berikut membantu Anda memahami nilai pendapatan yang dihitung oleh fitur ini:

Anda menentukan seberapa sering pelanggan ditagih dan berapa lama penagihan berlangsung.

Menambahkan produk berulang ke transaksi

Buka tampilan detail transaksi dan klik “+ Products”.

Pilih produk dan tentukan billing frequency berulang (misalnya, bulanan atau tahunan)

Tentukan apakah produk berlanjut sampai dibatalkan atau memiliki jumlah siklus penagihan tetap (hingga 208). Simpan preferensi Anda.

Atur billing start date dan detail lainnya, seperti tax atau discount, untuk menghitung nilai total transaksi.

Untuk melihat pratinjau pendapatan mendatang, klik “Revenue”.

Setelah siap, klik “Save”.

Membatalkan produk berulang

Jika Anda mengatur produk berulang agar diperpanjang hingga dibatalkan dan ingin membatalkannya, ikuti langkah-langkah berikut agar pendapatan dari periode yang sudah ditagihkan tetap tercatat:

• Buka produk yang ditautkan di tampilan detail transaksi
• Ubah frekuensi penagihan dari "Perpanjang hingga dibatalkan" menjadi "Jumlah siklus penagihan tetap"
• Tetapkan jumlah siklus penagihan tetap sesuai dengan jumlah siklus yang sudah ditagihkan untuk produk berulang tersebut

• Simpan perubahan

Jika Anda memilih untuk mengaktifkan sakelar "Nonaktifkan produk", semua nilai yang dihitung untuk produk berulang tersebut tidak akan disertakan dalam transaksi maupun laporan produk – MRR, ARR, ACV, TCV, nilai transaksi, jumlah, diskon, dan pajak. Data Anda dipulihkan saat produk yang ditautkan diaktifkan kembali.

Membuat proposal untuk produk berulang

Buat templat Smart Docs untuk membuat penawaran harga menggunakan data produk berulang. Tabel produk dalam templat secara otomatis mencakup:

• Frekuensi penagihan
• Subtotal produk (berulang)

Anda dapat menghapus bidang dari tabel dan menyesuaikan tabel dengan menyalin bidang bawaan dari sisi kanan.

Setelah dokumen dibuat dari templat, bidang produk berulang akan diisi secara otomatis dengan informasi produk berulang yang sesuai.

Menambahkan angsuran ke transaksi

Buka tampilan detail transaksi, lalu klik "+ Produk". Pilih produk dan masukkan harga produk jika belum ditetapkan.

Buka bagian angsuran dan klik "+ Tambah angsuran" untuk mengatur angsuran. Tentukan deskripsi, tanggal penagihan, dan jumlah untuk setiap angsuran.

Di bagian bawah daftar, Anda akan melihat nilai total dari seluruh angsuran yang dimasukkan. Terakhir, klik "Simpan".

Mengapa tab "Angsuran" dinonaktifkan?

Ada beberapa kemungkinan alasan tab "Angsuran" tidak dapat diklik.

Melihat estimasi pendapatan

Saat produk berulang atau angsuran ditambahkan ke transaksi, Anda dapat melihat estimasi pendapatan mendatang di area berikut:

Tampilan detail transaksi

ACV, ARR, dan MRR ditampilkan dalam grup ringkasan.

Gulir ke bagian produk untuk melihat ringkasan singkat produk atau angsuran yang ditambahkan.

Tampilan daftar

Anda dapat menambahkan kolom ACV, MRR, dan ARR melalui ikon roda gigi.

Wawasan

Gunakan laporan estimasi pendapatan produk untuk memvisualisasikan pendapatan berdasarkan data siklus penagihan dan tanggal penagihan.