Basis Pengetahuan

Pipedrive Insights laporan perkiraan pendapatan produk membantu Anda memproyeksikan pendapatan dari produk reguler dan langganan yang terlampir pada transaksi Anda.

Ini memperhitungkan tanggal penagihan dan informasi siklus penagihan yang dimasukkan ke dalam modul produk.

Membuat laporan pendapatan produk Anda

Untuk membuat laporan pendapatan produk, pergi ke Insights dan klik “+ Tambah item“ > Laporan > Prakiraan pendapatan > Prakiraan pendapatan produk.

Melihat laporan pendapatan produk Anda

Kolom laporan

Kolom-kolom dalam laporan mencerminkan pembagian nilai produk Anda sesuai dengan yang Anda pilih untuk dilihat pada sumbu X.

Dengan mengarahkan kursor ke kolom pada grafik, Anda akan melihat nilai total produk yang terkait dengan kesepakatan Anda.

Tampilan tabel

Di bagian bawah halaman, Anda juga memiliki tabel yang berisi pembagian pendapatan yang ditampilkan dalam laporan.

Setiap kolom dalam tabel mewakili data pendapatan yang terkait dengan suatu kesepakatan. Jika kesepakatan Anda terdiri dari dua atau lebih produk, semua produk ini akan diwakili dalam tabel pada setiap baris.

Menyesuaikan laporan produk Anda

Data yang Anda lihat dalam laporan Anda dapat disesuaikan menggunakan dua metode berbeda.

Filter

Bagian pertama dari laporan menyediakan opsi filter untuk menyaring set data. Filter tersedia untuk bidang transaksi, kontak dan organisasi, yang memungkinkan analisis data yang ditargetkan.

Dalam entitas transaksi Anda dapat menyaring data berbeda, seperti tanggal penagihan transaksi atau jenis pendapatan transaksi. Selain transaksi, Anda dapat menerapkan filter orang dan organisasi.

Anda dapat mengedit filter yang ada atau klik ”+“ untuk menambahkan kondisi tambahan.

Anda juga dapat mengarahkan kursor Anda ke atas sebuah kondisi dan klik ikon sampah untuk menghapusnya.

Kolom laporan

Dalam laporan Anda, opsi tampilkan berdasarkan (Sumbu X) akan menampilkan tanggal penagihan dan bulanan akan dipilih secara default, tetapi Anda dapat memilih untuk melihat laporan Anda berdasarkan frekuensi berikut:

• Harian
• Mingguan
• Bulanan
• Triwulan
• Tahunan

Pilihan “Segmentasikan berdasarkan” memungkinkan kategorisasi pendapatan berdasarkan berbagai atribut produk:

• Jenis Pendapatan membedakan antara produk sekali jadi, produk berulang, atau pendapatan berbasis angsuran

• Item Pendapatan mengidentifikasi produk spesifik atau angsuran yang terkait dengan pendapatan

• Pemilik memungkinkan segmentasi pendapatan berdasarkan pemilik transaksi

• Status Transaksi segmen pendapatan berdasarkan tahap transaksi: terbuka, menang, atau kalah

• Organisasi/kontak segmen pendapatan berdasarkan kontak atau organisasi yang terkait dengan transaksi