Zināšanu bāze

Pipedrive Insights produktu ieņēmumu prognožu pārskati palīdz jums prognozēt ieņēmumus no regulāriem un abonējamiem produktiem, kas pievienoti jūsu darījumiem.

Tā ņem vērā apmaksas datumu un norēķinu cikla informāciju, ievietotu produktu modulī.

Izveidojiet savu produkta ienākumu pārskatu

Lai izveidotu produkta ienākumu pārskatu, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz "+ Pievienot vienumu“ > Pārskats > Ienākumu prognoze > Produkta ieenkumu prognoze.

Skatot jūsu produkta ienākumu pārskatu

Pārskata kolonnu

Pārskata kolonnās atspoguļojas jūsu produktu vērtības sadalījums atkarībā no tā, ko esat izvēlējies skatīt uz X asi.

Pārklaidot virs kolonnas grafikā, redzēsit pievienoto darījumu produktu kopējo vērtību.

Tabulas skats

Lapas apakšā ir tabula arī ar ienākumu sadalījumu, kas redzams pārskatā.

Katram stabiņam tabulā atspoguļojas darījumam pievienoto ienākumu dati. Ja jūsu darījums sastāv no diviem vai vairākiem produktiem, visi šie produkti tiks atspoguļoti tabulā katrā rindā.

Produkta pārskata pielāgošana

Datus savā pārskatā var regulēt, izmantojot divas dažādas metodes.

Filtri

Pārskata pirmajā sadaļā ir pieejamas filtra opcijas, lai precizētu datu kopu. Filtrejamo iespējas ir pieejamas darījumu, kontaktu un organizāciju laukos, ļaujot mērķtiecīgu datu analīzi.

Darījumu vienībās jūs varat filtrēt dažādus datus, piemēram, darījuma rēķinu datums vai darījuma ieņēmumu veids. Kā alternatīvu darījumiem, varat piemērot personu un organizācijas filtrus.

Jūs varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz ”+“ lai pievienotu papildu nosacījumu.

Varat arī pārvest kursoru pāri nosacījumam un noklikšķināt uz miskastes ikona, lai to noņemtu.

Pārskata kolonnas

Jūsu pārskatā opcija skatīt pēc (X-ass) parādīs rēķinu datumu, un ikmēneša būs atlasīts pēc noklusējuma, bet jūs varat izvēlēties skatīt savu pārskatu pēc šādām biežībām:

• Ikdienas
• Iknedēļas
• Ikmēneša
• Ceturkšņa
• Ikgadējas

Nolaižamā izvēlne “Segmentēt pēc” ļauj ieņēmumu kategorizāciju pēc dažādiem produkta atribūtiem:

• Ieņēmumu veids atšķir vienreizējos produktus, atkārtotus produktus vai ieņēmumus no daļu maksājumiem

• Ieņēmumu vienība identificē konkrēto produktu vai maksājumu, kas saistīts ar ieņēmumiem

• Īpašnieks ļauj ieņēmumu segmentēšanu pēc darījumu īpašnieka

• Darījuma statussieņēmumus segmentē pēc darījuma stāvokļa: atvērts, iegūts vai zaudēts

• Organizācija/kontaktpersona segmentē ieņēmumus, pamatojoties uz saistīto kontaktu vai organizāciju, kas saistīta ar darījumiem