Zināšanu bāze

Pipedrive Insights produktu ieņēmumu prognožu pārskati palīdz jums prognozēt ieņēmumus no regulāriem un abonējamiem produktiem, kas pievienoti jūsu darījumiem.

Tā ņem vērā apmaksas datumu un norēķinu cikla informāciju, ievietotu produktu modulī.

Izveidojiet savu produkta ienākumu pārskatu

Lai izveidotu produkta ieņēmumu pārskatu, atveriet Insights un noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Pārskats > Ieņēmumu prognoze > Produkta ieņēmumu prognoze.

Skatot jūsu produkta ienākumu pārskatu

Pārskata kolonnu

Pārskata kolonnās atspoguļojas jūsu produktu vērtības sadalījums atkarībā no tā, ko esat izvēlējies skatīt uz X asi.

Pārklaidot virs kolonnas grafikā, redzēsit pievienoto darījumu produktu kopējo vērtību.

Tabulas skats

Lapas apakšā ir tabula arī ar ienākumu sadalījumu, kas redzams pārskatā.

Katra tabulas kolonna attēlo darījumam pievienotos ieņēmumu datus. Ja jūsu darījums sastāv no diviem vai vairākiem produktiem, visi šie produkti katrā rindā būs attēloti tabulā.

Produkta pārskata pielāgošana

Datus savā pārskatā var regulēt, izmantojot divas dažādas metodes.

Filtri

Ziņojuma pirmajā sadaļā ir pieejamas filtru opcijas datu kopas precizēšanai. Ir pieejami filtri darījumam, kontaktpersonai un organizācijas laukiem, kas ļauj veikt mērķtiecīgu datu analīzi.

Zem darījumu entītijām varat filtrēt dažādus datus, piemēram, darījuma rēķina datumu vai darījuma ieņēmumu veidu. Papildus darījumiem jūs varat izmantot arī personas un organizācijas filtrus.

Jūs varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz “+ Pievienot filtru” , lai pievienotu vēl vienu.

Varat arī uzvest peles kursoru virs filtra un noklikšķināt uz atkritnes ikonas, lai to noņemtu.

Pārskata kolonnas

Jūsu pārskatā opcija skatīt pēc (X-ass) parādīs rēķinu datumu, un ikmēneša būs atlasīts pēc noklusējuma, bet jūs varat izvēlēties skatīt savu pārskatu pēc šādām biežībām:

• Ikdienas
• Iknedēļas
• Ikmēneša
• Ceturkšņa
• Ikgadējas

Nolaižamā izvēlne “Segmentēt pēc” ļauj kategorizēt ieņēmumus pēc dažādiem produkta atribūtiem:

• Ieņēmumu veids atšķir vienreizējos produktus, atkārtotus produktus vai ieņēmumus no daļu maksājumiem

• Ieņēmumu vienība identificē konkrēto produktu vai maksājumu, kas saistīts ar ieņēmumiem

• Īpašnieks ļauj ieņēmumu segmentēšanu pēc darījumu īpašnieka

• Darījuma statussieņēmumus segmentē pēc darījuma stāvokļa: atvērts, iegūts vai zaudēts

• Organizācija/kontaktpersona segmentē ieņēmumus, pamatojoties uz saistīto kontaktu vai organizāciju, kas saistīta ar darījumiem