Kennisdatabase

Met Insights van Pipedrive kan de rapportage voor productomzetprognoses u helpen bij het voorspellen van de omzet uit reguliere en abonnementsproducten die aan uw deals zijn gekoppeld.

Hierbij wordt rekening gehouden met de factureringsdatum en factureringscyclusinformatie die is ingevoerd in de module Producten.

Uw productomzetrapport maken

Om een productomzetrapport te maken, ga naar Inzichten en klik op “+ Maken” > Rapport > Omzetprognose > Productomzetprognose.

Weergave van uw productomzetrapport

Rapportkolommen

De kolommen in het rapport geven de verdeling van de waarde van uw producten weer op basis van wat u heeft geselecteerd om weer te geven op de X-as.

Door met de muis over een kolom in de grafiek te bewegen, ziet u de totale waarde van de producten die aan uw deals zijn gekoppeld.

Tabelweergave

Onderaan de pagina vindt u ook een tabel met een overzicht van de omzet die in het rapport wordt weergegeven.

Elke kolom in de tabel vertegenwoordigt de omzetgegevens die aan een deal zijn gekoppeld. Als uw deal bestaat uit twee of meer producten, zullen al deze producten in de tabel op elke rij worden weergegeven.

Uw productrapport aanpassen

De gegevens die u in uw rapport ziet, kunnen worden aangepast met behulp van twee verschillende methoden.

Filters

Het eerste gedeelte van het rapport biedt filteropties om de gegevensset te verfijnen. Filters zijn beschikbaar voor deal, contactpersoon en organisatievelden, waardoor gerichte gegevensanalyse mogelijk is.

Onder de deal-entiteiten kun je verschillende gegevens filteren, zoals de factuurdatum van een deal of het type dealopbrengst. Naast deals kunt u personen en organisatiefilters toepassen.

Je kunt de bestaande filters bewerken of op “+ Filter toevoegen” klikken om er nog een toe te voegen.

Je kunt ook met je cursor over een filter bewegen en op het prullenbak-pictogram klikken om het te verwijderen.

Rapportkolommen

In uw rapport zal de optie weergeven op (X-as) de factuurdatum tonen en maandelijks zal standaard geselecteerd zijn, maar u kunt ervoor kiezen om uw rapport te bekijken volgens de volgende frequenties:

• Dagelijks
• Per week
• Maandelijks
• Per kwartaal
• Per jaar

De “Segmenteren op” dropdown maakt de categorisering van opbrengsten mogelijk op basis van verschillende productattributen:

• Opbrengsttype onderscheidt tussen eenmalige producten, terugkerende producten of aflossingsgebaseerde opbrengsten

• Opbrengstitem identificeert het specifieke product of de aflossing die aan de opbrengst is gekoppeld

• Eigenaar maakt segmentatie van opbrengsten mogelijk door de deal-eigenaar

• Deal-status segmenteert opbrengsten volgens de fase van de deal: open, gewonnen of verloren

• Organisatie/contactpersoon segmenteert opbrengsten op basis van het bij de deals gelinkte contact of de organisatie