Bilgi Bankası

Pipedrive'ın İçgörüler ürün gelir tahmini raporlama özelliği, anlaşmalarınıza ekli düzenli ve abonelik ürünlerden gelir tahmini yapmanıza yardımcı olur.

Ürünler modülüne eklenen faturalandırma tarihi ve faturalandırma döngüsü bilgilerini dikkate alır.

Ürün gelir raporunuzu oluşturun

Ürün gelir raporunu oluşturmak için Görüşler'e gidin ve "Öğe ekle" > Rapor > Gelir tahmini > Ürün gelir tahmini seçeneğine tıklayın.

Ürün gelir raporunuzu görüntülüyorsunuz

Rapor sütunları

Rapordaki sütunlar, ürünlerinizin değerinin görüntülediğiniz X ekseni üzerinde seçtiğiniz kırılımı yansıtmaktadır.

Grafikte bir sütunun üzerine gelerek, anlaşmalarınıza bağlı ürünlerin toplam değerini görebilirsiniz.

Tablo görünümü

Sayfanın alt kısmında, raporda görüntülenen gelirin kırılımını içeren bir tabloya da sahipsiniz.

Tablodaki her sütun, bir anlaşmaya bağlı gelir verilerini temsil eder. Anlaşmanız iki veya daha fazla üründen oluşuyorsa, tüm bu ürünler tabloda her satırda temsil edilecektir.

Ürün raporunuzu özelleştirme

Raporunuzda gördüğünüz veriler iki farklı yöntem kullanılarak düzenlenebilir.

Filtreler

Raporun ilk bölümü, veri setini rafine etmek için filtre seçenekleri sağlar. Fırsat, kişi ve organizasyon alanları için filtreler mevcuttur, bu sayede hedeflenen veri analizi yapılabilir.

Fırsat öğelerinin altında, fırsat faturalandırma tarihi veya fırsat gelir türü gibi farklı verileri filtreleyebilirsiniz. Fırsatlar dışında, kişi ve organizasyon filtrelerini uygulayabilirsiniz.

Mevcut filtreleri düzenleyebilir veya ”+“ simgesine tıklayarak ek koşul ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bir koşulun üzerine imleci getirebilir ve koşulu kaldırmak için çöp kutusu simgesini tıklayabilirsiniz.

Rapor sütunları

Raporunuzda, görüntüleme seçeneği (X-ekseni) fatura tarihini ve aylık varsayılan olarak seçilecek, ancak raporunuzu aşağıdaki frekanslara göre görüntülemeyi seçebilirsiniz:

• Günlük
• Haftalık
• Aylık
• Çeyreklik
• Yıllık

“Segmente etme” açılır menüsü, geliri çeşitli ürün özelliklerine göre kategorilere ayırmanızı sağlar:

• Gelir türü tek seferlik ürünler, sürekli ürünler veya taksit tabanlı gelirler arasında ayrım yapar

• Gelir kalemi gelirle ilişkilendirilen belirli bir ürün veya taksiti belirler

• Sahip geliri, fırsatın sahibine göre segmentlere ayırmanıza izin verir

• Fırsat durumu geliri fırsatın durumuna göre segmentlere ayırır: açık, kazanılmış veya kaybedilmiş

• Organizasyon/kişi geliri, fırsatlarla bağlantılı kişi veya organizasyona dayalı olarak segmentler