Tudásbázis

A Pipedrive Insights termékbevétel előrejelző jelentések segítenek az általad megkötött üzletekhez csatolt rendszeres és előfizetéses termékek bevételeinek előrejelzésében.

Figyelembe veszi a termékek modulban bevételkönyvelési dátumát és számlázási ciklusát.

Termékbevétel jelentés létrehozása

Egy termékbevétel jelentés létrehozásához menj a Áttekintés részhez, majd kattints a "+ Elem hozzáadása“ > Jelentés> Bevétel előrejelzés > Termékbevétel előrejelzés.

Termékbevétel-jelentés megtekintése

Jelentés oszlopai

A jelentés oszlopai tükrözik a termékei értékének felbontását annak alapján, amit kiválasztott a X tengely megtekintéséhez.

Az egérrel a grafikon oszlopainak fölé helyezésével láthatja az üzleteihez kapcsolt termékek teljes értékét.

Táblázatnézet

Az oldal alján a jelentésben megjelenített árbevétel felbontását tartalmazó táblázat is található.

A táblázat oszlopai mind egy üzlettel kapcsolatos árbevételi adatokat képviselnek. Ha az üzletének két vagy több terméke van, ezek az összes termék megjelennek a táblázatban minden egyes sorban.

A termékjelentés testreszabása

A jelentésében látható adatokat két különböző módszerrel állíthatja be.

Szűrők

A jelentés első része szűrési lehetőségeket kínál az adatkészlet finomításához. Szűrők állnak rendelkezésre üzleti, kapcsolattartói és szervezeti mezőkre, ami célzott adatelemzést tesz lehetővé.

Az üzleti entitások esetében különböző adatokat szűrhet, mint például az üzleti számlázási dátum vagy az üzleti bevételek típusa. Az üzleteken kívül alkalmazhat személyes és szervezeti szűrőket.

Szerkesztheti a meglévő szűrőket vagy kattinthat a ”+“ ikonnal, hogy további feltételt adjon hozzá.

Az egérmutatót is áthelyezheti egy feltétel fölé, és az ikonra kattintva törölheti azt.

Jelentés oszlopok

A jelentésben a megnézés opcióval (X-tengely) láthatja a számlázási dátumot, és alapértelmezés szerint a havi lesz kijelölve, de a jelentését a következő gyakoriságok szerint tekintheti meg:

• Napi
• Heti
• Havi
• Negyedéves
• Éves

A “Szegmentálás” lenyíló menü lehetővé teszi a bevétel kategorizálását különböző termékjellemzők alapján:

• Bevétel típusa különbséget tesz egyszeri termékek, visszatérő termékek vagy részletfizetéses bevétel között

• Bevételi tétel azonosítja a bevétellel összefüggő konkrét terméket vagy részletet

• Tulajdonos lehetővé teszi a bevétel szegmentálását az üzlet tulajdonosa szerint

• Üzleti státusz szegmentálja a bevételt az üzleti szakasz szerint: nyitott, megnyert vagy elveszített

• Szervezet/kapcsolattartó szegmentálja a bevételt az ügylethez kötődő kapcsolattartó vagy szervezet alapján