Tudástár

A Pipedrive Insights termékbevétel előrejelző jelentések segítenek az általad megkötött üzletekhez csatolt rendszeres és előfizetéses termékek bevételeinek előrejelzésében.

Figyelembe veszi a termékek modulban bevételkönyvelési dátumát és számlázási ciklusát.

Termékbevétel jelentés létrehozása

Termékbevétel-jelentés létrehozásához lépjen a Kimutatások menüpontra, majd kattintson a „+ Létrehozás” > Jelentés > Bevétel-előrejelzés > Termékbevétel-előrejelzés lehetőségre.

Termékbevétel-jelentés megtekintése

Jelentés oszlopai

A jelentés oszlopai tükrözik a termékei értékének felbontását annak alapján, amit kiválasztott a X tengely megtekintéséhez.

Az egérrel a grafikon oszlopainak fölé helyezésével láthatja az üzleteihez kapcsolt termékek teljes értékét.

Táblázatnézet

Az oldal alján a jelentésben megjelenített árbevétel felbontását tartalmazó táblázat is található.

A táblázat minden egyes oszlopa egy üzlethez kapcsolt bevételi adatokat jelenít meg. Ha az üzletében két vagy több termék szerepel, ezek mindegyike megjelenik a táblázat sorain.

A termékjelentés testreszabása

A jelentésében látható adatokat két különböző módszerrel állíthatja be.

Szűrők

A jelentés első része szűrési lehetőségeket biztosít az adathalmaz pontosításához. Szűrők érhetők el az üzleti, kapcsolattartó és szervezeti mezőkre, lehetővé téve a célzott adat-elemzést.

Az üzleti entitások alatt többféle adatot is szűrhet, például az üzlet számlázási dátumát vagy bevételi típusát. Az üzleteken kívül személy- és szervezetszűrőket is alkalmazhat.

A meglévő szűrőket szerkesztheti, vagy kattintson a „+ Szűrő hozzáadása” gombra új szűrő létrehozásához.

A kurzort egy szűrő fölé helyezve kattintson a kuka ikonra annak eltávolításához.

Jelentés oszlopok

A jelentésben a megnézés opcióval (X-tengely) láthatja a számlázási dátumot, és alapértelmezés szerint a havi lesz kijelölve, de a jelentését a következő gyakoriságok szerint tekintheti meg:

• Napi
• Heti
• Havi
• Negyedéves
• Éves

A „Szegmentálás” legördülő menü segítségével a bevétel különböző termékjellemzők szerint kategorizálható:

• Bevétel típusa különbséget tesz egyszeri termékek, visszatérő termékek vagy részletfizetéses bevétel között

• Bevételi tétel azonosítja a bevétellel összefüggő konkrét terméket vagy részletet

• Tulajdonos lehetővé teszi a bevétel szegmentálását az üzlet tulajdonosa szerint

• Üzleti státusz szegmentálja a bevételt az üzleti szakasz szerint: nyitott, megnyert vagy elveszített

• Szervezet/kapcsolattartó szegmentálja a bevételt az ügylethez kötődő kapcsolattartó vagy szervezet alapján