Teadmusbaas

Pipedrive'i Insights toote tulu prognoosiraportid aitavad teil prognoosida tulu, mis tuleneb regulaarsetest ja tellimustooteidest, mis on seotud teie tehingutega.

Sellesse arvestatakse arvelduskuupäeva ja arveldustsükliga seotud teave, mis on sisestatud toodete moodulisse.

Teie toote müügitulu aruande loomine

Toote müügitulu aruande loomiseks minge aadressile Insights ja klõpsake nuppu "Lisa üksus“ > Aruanne > Müügitulu prognoos > Toote müügitulu prognoos.

Vaadates oma toodete müügitulu aruannet

Aruande veerud

Aruandes olevad veerud kajastavad teie toodete väärtuse jaotust vastavalt sellele, mida olete valinud X-teljel vaatamiseks.

Hiirega veeru graafikul liigutades näete oma tehingutega seotud toodete koguväärtust.

Tabelivaade

Lehe allservas on ka tabel, mis sisaldab aruandes kuvatud tulu jaotust.

Iga tabeli veerg kajastab tehinguga seotud tuluandmeid. Kui teie tehingus on kaks või enam toodet, kajastatakse kõik need tooted tabelis igal real.

Oma tooteraporti kohandamine

Raportis nähtavat andmestikku saab korrigeerida kahe erineva meetodiga.

Filtrid

Raporti esimene osa pakub filtreerimisvalikuid andmestiku täiustamiseks. Filtrid on saadaval tehingu, kontaktisiku ja organisatsiooni väljadele, mis võimaldab sihitud andmeanalüüsi.

Tehingu üksuste all saate filtreerida erinevaid andmeid, näiteks tehingu arvelduskuupäeva või tehingu tulu tüüpi. Peale tehingute, saate rakendada isiku ja organisatsiooni filtreid.

Võite redigeerida olemasolevaid filtreid või klõpsata ”+“ lisatingimuse lisamiseks.

Samuti saate tingimuse kohal kursorit hõljutada ja klõpsata prügikasti ikoonil, et see eemaldada.

Raporti veerud

Raportis näitab võimalus vaate järgi (X-telg) arvelduskuupäeva ning kuulist valitakse vaikimisi, kuid võite valida raporti vaatamise järgmiste sageduste järgi:

• Päevane
• Nädalane
• Kuuline
• Kvartaalne
• Aastane

Rippmenüü "Segmenteerida" võimaldab tulu kategoriseerida erinevate toote atribuutide alusel:

• Tulu tüüp eristab ühekordseid tooteid, korduvaid tooteid või maksetega seotud tulusid

• Tulu üksus identifitseerib konkreetse toote või makse, mis on seotud tuluga

• Omanik võimaldab segmentida tulu tehingu omaniku järgi

• Tehingu staatus segmenteerib tulu tehingu staatuse järgi: avatud, võidetud või kaotatud

• Organisatsioon/kontaktisik segmenteerib tulu tehingutega seotud kontakti või organisatsiooni alusel