Teadmusbaas

Pipedrive'i Insights toote tulu prognoosiraportid aitavad teil prognoosida tulu, mis tuleneb regulaarsetest ja tellimustooteidest, mis on seotud teie tehingutega.

Sellesse arvestatakse arvelduskuupäeva ja arveldustsükliga seotud teave, mis on sisestatud toodete moodulisse.

Teie toote müügitulu aruande loomine

Toote tulude aruande loomiseks mine Insights ja klõpsa “+ Loo” > Aruanne > Tulude prognoos > Toote tulude prognoos.

Vaadates oma toodete müügitulu aruannet

Aruande veerud

Aruandes olevad veerud kajastavad teie toodete väärtuse jaotust vastavalt sellele, mida olete valinud X-teljel vaatamiseks.

Hiirega veeru graafikul liigutades näete oma tehingutega seotud toodete koguväärtust.

Tabelivaade

Lehe allservas on ka tabel, mis sisaldab aruandes kuvatud tulu jaotust.

Iga veerg tabelis esindab tehinguga seotud tulude andmeid. Kui sinu tehing koosneb kahest või enamast tootest, kuvatakse kõik need tooted tabeli igal real.

Oma tooteraporti kohandamine

Raportis nähtavat andmestikku saab korrigeerida kahe erineva meetodiga.

Filtrid

Aruande esimene osa pakub filtreerimisvõimalusi andmekogumi täpsustamiseks. Filtrid on saadaval tehingu, kontaktisiku ja organisatsiooni väljade jaoks, võimaldades sihipärast andmeanalüüsi.

Tehingu objektide all saad filtreerida erinevaid andmeid, näiteks tehingu arvelduse kuupäeva või tehingu tulu tüüpi. Lisaks tehingutele saad rakendada kontaktisiku ja organisatsiooni filtreid.

Saad muuta olemasolevaid filtreid või klõpsata “+ Lisa filter” , et lisada uus.

Samuti võid hõljutada kursorit filtri kohal ja klõpsata prügikasti ikoonile, et see eemaldada.

Raporti veerud

Raportis näitab võimalus vaate järgi (X-telg) arvelduskuupäeva ning kuulist valitakse vaikimisi, kuid võite valida raporti vaatamise järgmiste sageduste järgi:

• Päevane
• Nädalane
• Kuuline
• Kvartaalne
• Aastane

Rippmenüü “Segmenteeri” võimaldab tulu kategoriseerida erinevate toote atribuutide alusel:

• Tulu tüüp eristab ühekordseid tooteid, korduvaid tooteid või maksetega seotud tulusid

• Tulu üksus identifitseerib konkreetse toote või makse, mis on seotud tuluga

• Omanik võimaldab segmentida tulu tehingu omaniku järgi

• Tehingu staatus segmenteerib tulu tehingu staatuse järgi: avatud, võidetud või kaotatud

• Organisatsioon/kontaktisik segmenteerib tulu tehingutega seotud kontakti või organisatsiooni alusel