База знань

Звіти про прогнозування доходів від продукції Pipedrive Insights допомагають вам прогнозувати доходи від регулярних і підписних продуктів, які вкладені в ваші угоди.

Вони враховують дату виставлення рахунку та інформацію про цикл виставлення рахунків, введену в модулі продукції.

Створення звіту про дохід від продукту

Щоб створити звіт про дохід від продукту, перейдіть на Insights та натисніть “+ Додати елемент“ > Звіт > Прогноз доходів > Прогноз доходів від продукту.

Перегляд звіту про дохід від продукту

Стовпці звіту

Стефорці в звіті означають розклад суми ваших товарів залежно від того, що ви вибрали для перегляду на Вісь X.

Навівши курсор на стовпець у графіку, ви побачите загальну вартість товарів, прикріплених до ваші угод.

Вид таблиці

У нижній частині сторінки у вас також є таблиця із розбивкою доходів, відображених у звіті.

Кожен стовпчик у таблиці представляє дохідні дані, прикріплені до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше товарів, всі ці товари будуть представлені на таблиці у кожному рядку.

Налаштування звіту про продукт

Дані, які ви бачите у своєму звіті, можуть бути скориговані двома різними методами.

Фільтри

Перший розділ звіту надає опції фільтрації для уточнення набору даних. Фільтри доступні для сделок, контактної особи та полів організації, що дозволяє проводити цільовий аналіз даних.

У секції з угодами ви можете фільтрувати різні дані, такі як дата виставлення рахунку або тип доходу за угодою. Крім угод, ви можете застосовувати фільтри для особи та організації.

Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути на ”+“ щоб додати додаткову умову.

Ви також можете навести курсор на умову і натиснути на значок кошика для сміття щоб видалити його.

Стовпці звіту

У вашому звіту, опція перегляду по (ось X) буде показувати дату виставлення рахунку, і щомісячно буде вибрано за замовчуванням, але ви можете обрати перегляд вашого звіту за наступними частотами:

• Щодня
• Щотижня
• Щомісячно
• Щоквартально
• Щорічно

Розділ “Сегментувати за” дозволяє категоризувати дохід за різними атрибутами продукту:

• Тип доходу відрізняє одноразові продукти, повторювані продукти або доходи на основі встановлення

• Пункт доходу ідентифікує конкретний продукт або встановлення, пов'язані з доходом

• Власник дозволяє сегментувати дохід за власником угоди

• Статус угоди розбиває дохід за стадіями угоди: відкрита, виграна, втрачена

• Організація/контактна особа розглядає дохід на основі асоційованого контакту або організації, пов'язаної з угодами