База знань

Звіти про прогнозування доходів від продукції Pipedrive Insights допомагають вам прогнозувати доходи від регулярних і підписних продуктів, які вкладені в ваші угоди.

Вони враховують дату виставлення рахунку та інформацію про цикл виставлення рахунків, введену в модулі продукції.

Створення звіту про дохід від продукту

Щоб створити звіт про дохід від товару, перейдіть у розділ Insights і натисніть “+ Створити” > Звіт > Прогноз доходу > Прогноз доходу від товару.

Перегляд звіту про дохід від продукту

Стовпці звіту

Стефорці в звіті означають розклад суми ваших товарів залежно від того, що ви вибрали для перегляду на Вісь X.

Навівши курсор на стовпець у графіку, ви побачите загальну вартість товарів, прикріплених до ваші угод.

Вид таблиці

У нижній частині сторінки у вас також є таблиця із розбивкою доходів, відображених у звіті.

Кожен стовпець у таблиці представляє дані про дохід, прив'язані до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше товарів, усі ці товари будуть представлені в таблиці в кожному рядку.

Налаштування звіту про продукт

Дані, які ви бачите у своєму звіті, можуть бути скориговані двома різними методами.

Фільтри

Перша секція звіту містить параметри фільтрації для уточнення набору даних. Фільтри доступні для полів угоди, контактної особи та організації, що дозволяє проводити цільовий аналіз даних.

У межах сутностей угоди ви можете фільтрувати різні дані, наприклад, дату виставлення рахунку або тип доходу за угодою. Окрім угод, ви можете застосовувати фільтри для контактних осіб та організацій.

Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути “+ Додати фільтр”, щоб додати ще один.

Ви також можете навести курсор на фільтр і натиснути значок кошика, щоб видалити його.

Стовпці звіту

У вашому звіту, опція перегляду по (ось X) буде показувати дату виставлення рахунку, і щомісячно буде вибрано за замовчуванням, але ви можете обрати перегляд вашого звіту за наступними частотами:

• Щодня
• Щотижня
• Щомісячно
• Щоквартально
• Щорічно

Випадаючий список “Сегментувати за” дозволяє категоризувати дохід за різними атрибутами товару:

• Тип доходу відрізняє одноразові продукти, повторювані продукти або доходи на основі встановлення

• Пункт доходу ідентифікує конкретний продукт або встановлення, пов'язані з доходом

• Власник дозволяє сегментувати дохід за власником угоди

• Статус угоди розбиває дохід за стадіями угоди: відкрита, виграна, втрачена

• Організація/контактна особа розглядає дохід на основі асоційованого контакту або організації, пов'язаної з угодами