Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Отчёты по аналитике: прогноз доходов от продукции
Функция Insights прогнозирования доходов по продукту Pipedrive помогает вам прогнозировать доходы от обычных и подписных продуктов, связанных с вашими сделками.
Она учитывает дату выставления счета и информацию о цикле выставления счетов, введенную в модуле продуктов.
Создание отчета о доходах от продукта
Чтобы создать отчёт о доходах от продукции, перейдите на Insights и нажмите «+ Создать» > Отчёт > Прогноз доходов > Прогноз доходов от продукции.
Просмотр отчета о доходах от ваших продуктов
Столбцы отчета
Столбцы в отчете отражают разбивку стоимости ваших продуктов в соответствии с тем, что вы выбрали для просмотра на ось X.
Наведя указатель на столбец на графике, вы увидите общую стоимость продуктов, прикрепленных к вашим сделкам.
Просмотр таблицы
Внизу страницы также есть таблица, содержащая разбивку доходов, отображенных в отчете.
Каждый столбец в таблице представляет данные о доходах, связанные с сделкой. Если ваша сделка состоит из двух или более продуктов, все эти продукты будут представлены в таблице в каждой строке.
Настройка отчёта по вашему продукту
Данные, которые вы видите в отчете, можно настроить двумя разными методами.
Фильтры
Первый раздел отчета предлагает опции фильтров, чтобы уточнить набор данных. Фильтры доступны для сделок, контактов и полей организаций, что позволяет проводить целенаправленный анализ данных.
В сущностях сделки вы можете фильтровать различные данные, например, дату выставления счёта или тип дохода по сделке. Помимо сделок, вы можете применять фильтры для персоны и организации.
Вы можете редактировать существующие фильтры или нажать «+ Добавить фильтр», чтобы добавить ещё один.
Вы также можете навести курсор на фильтр и нажать на иконку корзины, чтобы удалить его.
Столбцы отчета
В вашем отчёте опция просмотреть по (ось X) будет показывать дату выставления счета, и ежемесячно будет выбрано по умолчанию, но вы можете выбрать просмотр вашего отчета с следующими частотами:
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
- Ежеквартально
- Ежегодно
Выпадающий список «Сегментировать по» позволяет категоризировать доход по различным атрибутам продукции:
Тип дохода различает единоразовые продукты, повторяющиеся продукты или доходы от рассрочки
Статья дохода определяет конкретный продукт или рассрочку, связанные с доходом
Владелец позволяет сегментировать доход по владельцу сделки
Статус сделки сегментирует доход по этапу сделки: открыт, выигран или проигран
Организация/контактное лицо сегментирует доход на основе связанных контакта или организации, связанных с сделками
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет