База знаний

Функция Insights прогнозирования доходов по продукту Pipedrive помогает вам прогнозировать доходы от обычных и подписных продуктов, связанных с вашими сделками.

Она учитывает дату выставления счета и информацию о цикле выставления счетов, введенную в модуле продуктов.

Создание отчета о доходах от продукта

Для создания отчета о доходах от продукта перейдите на страницу Insights и нажмите " + Добавить элемент" > Отчет > Прогноз доходов > Прогноз доходов от продуктов.

Просмотр отчета о доходах от ваших продуктов

Столбцы отчета

Столбцы в отчете отражают разбивку стоимости ваших продуктов в соответствии с тем, что вы выбрали для просмотра на ось X.

Наведя указатель на столбец на графике, вы увидите общую стоимость продуктов, прикрепленных к вашим сделкам.

Просмотр таблицы

Внизу страницы также есть таблица, содержащая разбивку доходов, отображенных в отчете.

Каждый столбец в таблице представляет данные о доходах, связанные с сделкой. Если ваша сделка состоит из двух или более продуктов, все эти продукты будут представлены в таблице в каждой строке.

Настройка отчёта по вашему продукту

Данные, которые вы видите в отчете, можно настроить двумя разными методами.

Фильтры

Первый раздел отчета предлагает опции фильтров, чтобы уточнить набор данных. Фильтры доступны для сделок, контактов и полей организаций, что позволяет проводить целенаправленный анализ данных.

В сущностях дела вы можете фильтровать разные данные, например, дату выставления счета или тип дохода по сделке. Помимо сделок, вы можете применять фильтры для персоны и организации.

Вы можете изменить существующие фильтры или нажать "+" чтобы добавить дополнительное условие.

Вы также можете навести курсор на условие и нажать иконку корзины чтобы удалить его.

Колонки отчёта

В вашем отчёте опция просмотреть по (ось X) будет показывать дату выставления счета, и ежемесячно будет выбрано по умолчанию, но вы можете выбрать просмотр вашего отчета с следующими частотами:

• Ежедневно
• Еженедельно
• Ежемесячно
• Ежеквартально
• Ежегодно

Выпадающий список "Сегментировать по" позволяет категоризировать доход по различным атрибутам продукта:

• Тип дохода различает единоразовые продукты, повторяющиеся продукты или доходы от рассрочки

• Статья дохода определяет конкретный продукт или рассрочку, связанные с доходом

• Владелец позволяет сегментировать доход по владельцу сделки

• Статус сделки сегментирует доход по этапу сделки: открыт, выигран или проигран

• Организация/контактное лицо сегментирует доход на основе связанных контакта или организации, связанных с сделками