Znalostní báze

Insights o předpovědi výnosů produktu Pipedrive pomáhají předpovídat výnosy z běžných a předplatných produktů připojených k vašim obchodům.

Bere v úvahu datum fakturace a informace o fakturačním cyklu zadané v modulu produktů.

Vytváření zprávy o příjmech z produktu

Chcete-li vytvořit zprávu o příjmech z produktu, přejděte na Insights a klikněte na " + Přidat položku“ > Report > Prognóza příjmů > Prognóza příjmů z produktu.

Zobrazení zprávy o výnosu vašeho produktu

Sloupce zprávy

Sloupce v zprávě odrážejí rozložení hodnoty vašich produktů podle toho, co jste vybrali pro zobrazení na osa X.

Při přejetí myší nad sloupcem ve grafu uvidíte celkovou hodnotu produktů připojených k vašim obchodům.

Zobrazení tabulky

Dole na stránce máte také tabulku obsahující rozložení zobrazovaného výnosu ve zprávě.

Každý sloupec v tabulce představuje údaje o výnosu připojené k obchodu. Pokud váš obchod obsahuje dva nebo více produktů, všechny tyto produkty budou zastoupeny v tabulce na každém řádku.

Přizpůsobení vlastního produktového reportu

Data, která vidíte ve své zprávě, můžete upravit pomocí dvou různých metod.

Filtry

První část reportu poskytuje možnosti filtrů pro zúžení datové sady. Filtry jsou k dispozici pro pole obchodů, kontaktních osob a organizací, což umožňuje cílenou analýzu dat.

Pod obchodními subjekty můžete filtrovat různá data, jako je datum fakturace obchodu nebo typ příjmů z obchodů. Kromě obchodů můžete aplikovat filtry osob a organizací.

Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na ”+“ pro přidání další podmínky.

Můžete také najet kurzorem na podmínku a kliknout na ikonu koše pro její odstranění.

Sloupce reportu

Ve vašem reportu možnost výběru podle (osa X) ukáže datum fakturace a měsíčně bude vybráno jako výchozí, ale můžete si vybrat zobrazení vašeho reportu podle následujících frekvencí:

• Denně
• Týdně
• Měsíčně
• Čtvrtletně
• Rok od roku

Možnost „Segmentovat podle” umožňuje kategorizaci příjmů na základě různých atributů produktu:

• Typ příjmu rozlišuje jednorázové produkty, opakované produkty nebo příjmy získané na splátky

• Předmět příjmu identifikuje konkrétní produkt nebo splátku spojenou s příjmem

• Vlastník umožňuje segmentaci příjmů podle vlastníka obchodu

• Status obchodu segmentuje příjmy podle stádia obchodu: otevřené, vyhrané, nebo prohrané

• Organizace/kontaktní osoba segmentuje příjmy na základě spojeného kontaktu nebo organizace spojené s obchody