Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights reports: Produktová predikce příjmů
Insights o předpovědi výnosů produktu Pipedrive pomáhají předpovídat výnosy z běžných a předplatných produktů připojených k vašim obchodům.
Bere v úvahu datum fakturace a informace o fakturačním cyklu zadané v modulu produktů.
Vytváření zprávy o příjmech z produktu
Chcete-li vytvořit report o příjmu z produktu, přejděte na Insights a klikněte na „+ Vytvořit” > Report > Predikce příjmů > Predikce příjmů z produktu.
Zobrazení zprávy o výnosu vašeho produktu
Sloupce zprávy
Sloupce v zprávě odrážejí rozložení hodnoty vašich produktů podle toho, co jste vybrali pro zobrazení na osa X.
Při přejetí myší nad sloupcem ve grafu uvidíte celkovou hodnotu produktů připojených k vašim obchodům.
Zobrazení tabulky
Dole na stránce máte také tabulku obsahující rozložení zobrazovaného výnosu ve zprávě.
Každý sloupec v tabulce představuje údaje o příjmech připojených k dealu. Pokud se váš deal skládá ze dvou nebo více produktů, všechny tyto produkty budou v tabulce zastoupeny v každém řádku.
Přizpůsobení vlastního produktového reportu
Data, která vidíte ve své zprávě, můžete upravit pomocí dvou různých metod.
Filtry
První část reportu nabízí možnosti filtrování pro zpřesnění datové sady. Filtry jsou k dispozici pro pole dealu, kontaktní osoby a organizace a umožňují cílenou analýzu dat.
U entit typu deal můžete filtrovat různá data, jako je datum fakturace dealu nebo typ příjmu dealu. Kromě dealů můžete použít filtry osoby a organizace.
Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na „+ Přidat filtr” pro přidání dalšího.
Můžete také najet kurzorem na filtr a kliknout na ikonu koše pro jeho odstranění.
Sloupce reportu
Ve vašem reportu možnost výběru podle (osa X) ukáže datum fakturace a měsíčně bude vybráno jako výchozí, ale můžete si vybrat zobrazení vašeho reportu podle následujících frekvencí:
- Denně
- Týdně
- Měsíčně
- Čtvrtletně
- Rok od roku
Rozbalovací nabídka „Segmentovat podle” umožňuje kategorizaci příjmů podle různých atributů produktu:
Typ příjmu rozlišuje jednorázové produkty, opakované produkty nebo příjmy získané na splátky
Předmět příjmu identifikuje konkrétní produkt nebo splátku spojenou s příjmem
Vlastník umožňuje segmentaci příjmů podle vlastníka obchodu
Status obchodu segmentuje příjmy podle stádia obchodu: otevřené, vyhrané, nebo prohrané
Organizace/kontaktní osoba segmentuje příjmy na základě spojeného kontaktu nebo organizace spojené s obchody
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne