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Rapporti insights: Previsione dei ricavi del prodotto
Il reporting delle previsioni di ricavi dei prodotti di Pipedrive Insights aiuta a proiettare i ricavi dai prodotti regolari e a abbonamento collegati ai tuoi affari.
Considera la data di fatturazione e le informazioni sul ciclo di fatturazione inserite nel modulo dei prodotti.
Creazione del rapporto sui ricavi del prodotto
Per creare un rapporto sui ricavi del prodotto, vai su Insights e clicca su “+ Aggiungi elemento“ > Rapporto > Previsione dei ricavi > Previsione dei ricavi del prodotto.
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Visualizzazione del report sulle entrate del prodotto
Colonne del report
Le colonne nel report riflettono la scomposizione del valore dei tuoi prodotti in base a ciò che hai selezionato per la visualizzazione sull'asse X.
Passando il mouse su una colonna nel grafico, vedrai il valore totale dei prodotti collegati ai tuoi affari.
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Vista tabella
In fondo alla pagina, avrai anche una tabella contenente una scomposizione delle entrate mostrate nel report.
Ogni colonna nella tabella rappresenta i dati sulle entrate collegati a un affare. Se il tuo affare è composto da due o più prodotti, tutti questi prodotti saranno rappresentati nella tabella su ciascuna riga.
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Personalizzazione del tuo rapporto di prodotto
I dati che vedi nel tuo rapporto possono essere aggiustati utilizzando due diversi metodi.
Filtri
La prima sezione del rapporto fornisce opzioni di filtro per rifinire il set di dati. I filtri sono disponibili per l'affare, la persona di contatto e i campi dell'organizzazione, permettendo un'analisi dei dati mirata.
Sotto le entità dell'affare è possibile filtrare diversi dati, come la data di fatturazione dell'affare o il tipo di entrata dell'affare. Oltre agli affari, è possibile applicare filtri di persona e organizzazione.
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È possibile modificare i filtri esistenti o fare clic sul "+ " per aggiungere una condizione aggiuntiva.
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Puoi anche posizionare il cursore su una condizione e fare clic sull'icona del cestino per rimuoverla.
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Colonne del rapporto
Nel tuo rapporto, l'opzione visualizza per (asse X) mostrerà la data di fatturazione e mensilmente sarà selezionata di default, ma puoi scegliere di visualizzare il tuo rapporto secondo le seguenti frequenze:
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
- Trimestrale
- Annuale
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Il menù a discesa “Segmenta per” permette la categorizzazione delle entrate in base a vari attributi del prodotto:
Tipo di entrata distingue tra prodotti una tantum, prodotti ricorrenti o entrate basate su rate
Voce di entrata identifica il prodotto specifico o la rata associata all'entrata
Proprietario permette la segmentazione delle entrate in base al proprietario dell'affare
Stato dell'affare segmenta le entrate in base alla fase dell'affare: aperto, vinto, o perso
Organizzazione/persona di contatto segmenta le entrate in base alla persona di contatto o all'organizzazione associata agli affari
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