기술 자료

파이프드라이브의 인사이트 제품 수익 예측 보고는 거래에 첨부된 정기 및 구독 제품에서 수익을 예측하는 데 도움을 줍니다.

제품 모듈에 삽입된 결제 날짜와 결제 주기 정보를 고려합니다.

제품 매출 보고서 만들기

제품 매출 보고서를 만들려면 인사이트로 이동하고 "항목 추가" > 보고 > 매출 예측 > 제품 매출 예측을 클릭하십시오.

제품 매출 보고서 보기

보고서 열

보고서의 열은 X-축에서 선택한 내용에 따라 제품 가치의 분해를 반영합니다.

그래프의 열 위로 마우스를 올리면 거래에 첨부된 제품의 총 가치를 볼 수 있습니다.

테이블 보기

페이지 하단에는 보고서에 표시된 매출의 분해가 포함된 테이블도 있습니다.

테이블의 각 열은 거래에 첨부된 매출 데이터를 나타냅니다. 거래에 두 개 이상의 제품이 포함된 경우, 모든 제품이 각 행에 테이블에 표시됩니다.

제품 보고서 사용자 정의

보고서에서 보는 데이터는 두 가지 다른 방법을 사용하여 조정할 수 있습니다.

필터

보고서의 첫 번째 섹션에서는 데이터 세트를 개선하기 위한 필터 옵션을 제공합니다. 딜, 연락처 및 조직 필드에 대한 필터가 사용 가능하며, 이를 통해 타겟팅된 데이터 분석이 가능합니다.

딜 엔티티에서는 딜 청구일 또는 딜 수익 형태와 같은 다른 데이터를 필터링할 수 있습니다. 딜 외에도 개인 및 조직 필터를 적용할 수 있습니다.

기존 필터를 편집하거나 추가 조건을 추가하려면 "+"를 클릭할 수 있습니다.

또한 조건 위에 커서를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거할 수도 있습니다.

보고서 열

보고서에서 보기 방식 옵션(X축)은 청구 날짜를 보여주고, 월간은 기본적으로 선택되지만, 다음 빈도에 따라 보고서를 보는 방식을 선택할 수 있습니다:

• 일별
• 주별
• 월별
• 분기별
• 연간

"Segment by" 드롭다운은 다음과 같은 다양한 제품 속성을 기준으로 수익을 분류하게 해줍니다:

• 수익 형태는 일시적 제품, 반복 제품 또는 할부 기반 수익을 구분합니다

• 수익 항목은 수익과 관련된 특정 제품 또는 할부 항목을 식별합니다

• 소유자는 거래 주인별 수익 세분화를 가능하게 합니다

• 딜 상태는 수익을 거래 단계(오픈, 원, 또는 로스트)별로 분류합니다

• 조직/연락처는 거래에 연결된 연락처나 조직에 근거하여 수익을 분류합니다