Kunskapsbas

Pipedrives Insights rapportering om produktintäktsprognoser hjälper dig att prognostisera intäkter från vanliga och prenumerationsprodukter som är knutna till dina affärer.

Den tar hänsyn till faktureringsdatum och faktureringscykelinformation som har lagts in i produktermodulen.

Skapa din produkts intäktsrapport

För att skapa en rapport för produktintäkter, gå till Inblick och klicka på ”+ Skapa” > Rapport > Intäktsprognos > Produktintäktsprognos.

Visa din produktintäktsrapport

Rapportkolumner

Kolumnerna i rapporten speglar uppdelningen av värdet på dina produkter enligt vad du har valt att visa på X-axeln.

Genom att svepa över en kolumn i grafen ser du det totala värdet av produkterna som är knutna till dina affärer.

Tabellvy

På sidans botten har du också en tabell som innehåller en uppdelning av intäkterna som visas i rapporten.

Varje kolumn i tabellen representerar intäktsdata som är kopplat till en affär. Om din affär består av två eller fler produkter kommer alla dessa produkter att visas i tabellen på varje rad.

Anpassa din produkt rapport

Data du ser i din rapport kan justeras med två olika metoder.

Filter

Den första delen av rapporten tillhandahåller filteralternativ för att förfina datamängden. Filter är tillgängliga för affärs-, person- och organisationsfält, vilket möjliggör riktad dataanalys.

Under affärsenheterna kan du filtrera olika data, såsom affärens fakturadatum eller intäktstyp. Förutom affärer kan du använda filter för person och organisation.

Du kan redigera befintliga filter eller klicka på ”+ Lägg till filter” för att lägga till ett till.

Du kan också hovra med markören över ett filter och klicka på ikonen sopkorg för att ta bort det.

Rapport kolumner

I din rapport visar alternativet visa efter (X-axeln) faktureringsdatat och månadsvis kommer att väljas som standard, men du kan välja att visa din rapport med följande frekvenser:

• Daglig
• Veckovis
• Månadsvis
• Kvartalsvis
• Årlig

Alternativet ”segmentera efter” möjliggör kategorisering av intäkter baserat på olika produktattribut:

• Typ av intäkt skiljer mellan engångsprodukter, återkommande produkter eller intäkter baserade på avbetalningar

• Intäktsobjekt identifierar den specifika produkten eller avbetalningen i samband med intäkterna

• Ägare möjliggör segmentering av intäkter av affärsägaren

• Affärsstatus segmenterar intäkt efter affärsfas: öppen, vunnen eller förlorad

• Organisation/kontaktperson segmenterar intäkt baserad på den associerade kontakten eller organisationen kopplad till affärerna