Kunskapsbas

Pipedrives Insights rapportering om produktintäktsprognoser hjälper dig att prognostisera intäkter från vanliga och prenumerationsprodukter som är knutna till dina affärer.

Den tar hänsyn till faktureringsdatum och faktureringscykelinformation som har lagts in i produktermodulen.

Skapa din produkts intäktsrapport

För att skapa en intäktsrapport för produkten, gå till Insights och klicka på “+ Lägg till artikel” > Rapport > Intäktsprognos > Produktintäktsprognos.

Visa din produktintäktsrapport

Rapportkolumner

Kolumnerna i rapporten speglar uppdelningen av värdet på dina produkter enligt vad du har valt att visa på X-axeln.

Genom att svepa över en kolumn i grafen ser du det totala värdet av produkterna som är knutna till dina affärer.

Tabellvy

På sidans botten har du också en tabell som innehåller en uppdelning av intäkterna som visas i rapporten.

Varje kolumn i tabellen representerar intäktsdata knuten till en affär. Om din affär består av två eller fler produkter kommer alla dessa produkter att representeras i tabellen på varje rad.

Anpassa din produkt rapport

Data du ser i din rapport kan justeras med två olika metoder.

Filter

Den första delen av rapporten ger filter alternativ för att förfina datasetet. Filter finns tillgängliga för affär, kontaktperson och fält organisation, vilket möjliggör riktad dataanalys.

Under affärsenheter kan du filtrera olika data, såsom affärsfakturadatum eller typ av intäkt. Förutom affärer kan du tillämpa person- och organisationsfilter.

Du kan redigera befintliga filter eller klicka på ”+” för att lägga till ett ytterligare villkor.

Du kan också sväva markören över ett villkor och klicka på ikonen sopkorg för att ta bort den.

Rapport kolumner

I din rapport visar alternativet visa efter (X-axeln) faktureringsdatat och månadsvis kommer att väljas som standard, men du kan välja att visa din rapport med följande frekvenser:

• Daglig
• Veckovis
• Månadsvis
• Kvartalsvis
• Årlig

Alternativet “segment efter” möjliggör kategorisering av intäkter baserat på olika produktattribut:

• Typ av intäkt skiljer mellan engångsprodukter, återkommande produkter eller intäkter baserade på avbetalningar

• Intäktsobjekt identifierar den specifika produkten eller avbetalningen i samband med intäkterna

• Ägare möjliggör segmentering av intäkter av affärsägaren

• Affärsstatus segmenterar intäkt efter affärsfas: öppen, vunnen eller förlorad

• Organisation/kontaktperson segmenterar intäkt baserad på den associerade kontakten eller organisationen kopplad till affärerna