Kunnskapsbase

Pipedrives Insights prognoserapportering for produktinntekter hjelper deg med å forutsi inntektene fra vanlige og abonnementsprodukter knyttet til avtalene dine.

Den tar hensyn til faktureringsdatoen og faktureringscyklusinformasjonen som er lagt inn i produktmodulen.

Opprette produktinntektsrapporten din

For å opprette en produktinntektsrapport, gå til Insights og klikk på "+ Legg til element“> Rapport > Inntektsestimat > Produktinntektsestimat.

Visning av salgsrapport for produktene dine

Rapportsøyler

Søylene i rapporten gjenspeiler oppdelingen av verdien av produktene dine i henhold til det du har valgt å se på X-aksen.

Ved å sveve over en søyle i grafen, vil du se den totale verdien av produktene knyttet til avtalene dine.

Tabellvisning

På bunnen av siden har du også en tabell som viser en oppdeling av inntektene som vises i rapporten.

Hver kolonne i tabellen representerer inntektsdata knyttet til en avtale. Hvis avtalen din består av to eller flere produkter, vil alle disse produktene bli representert i tabellen på hver rad.

Tilpasning av produkt rapport

Dataene du ser i rapporten din kan justeres ved hjelp av to forskjellige metoder.

Filter

Den første seksjonen av rapporten gir filteralternativer for å finjustere data settet. Filtre er tilgjengelig for avtale, kontaktperson og organisasjonsfelt, som tillater målrettet data analyse.

Under avtale enheter kan du filtrere forskjellige data, slik som avtales faktureringsdato eller avtales inntektstype. I tillegg til avtaler, kan du bruke person og organisasjonsfiltre.

Du kan redigere de eksisterende filtrene, eller klikke på ”+” for å legge til en ekstra betingelse.

Du kan også holde markøren over en betingelse og klikke på søppelkasse ikonet for å fjerne den.

Rapport kolonner

I rapporten din, vil vis etter alternativet (X-aksen) vise faktureringsdatoen, og månedlig vil bli valgt som standard, men du kan velge å se rapporten din etter følgende frekvenser:

• Daglig
• Ukentlig
• Månedlig
• Kvartalsvis
• Årlig

“Segmenter etter” rullegardinmenyen muliggjør kategorisering av inntekt basert på forskjellige produkt attributter:

• Inntektstype skiller mellom engangsprodukter, tilbakevendende produkter eller avdragsbaserte inntekter

• Inntektselement identifiserer det spesifikke produktet eller avdraget forbundet med inntekten

• Eier tillater segmentering av inntekt etter avtaleeier

• Avtalestatus segmenterer inntekt etter avtalens fase: åpen, vunnet, eller tapt

• Organisasjon/kontaktperson segmenterer inntekt basert på tilhørende kontakt eller organisasjon koblet til avtalene