Kunnskapsbase

Pipedrives Insights prognoserapportering for produktinntekter hjelper deg med å forutsi inntektene fra vanlige og abonnementsprodukter knyttet til avtalene dine.

Den tar hensyn til faktureringsdatoen og faktureringscyklusinformasjonen som er lagt inn i produktmodulen.

Opprette produktinntektsrapporten din

For å opprette en produktinntektsrapport, gå til Insights og klikk på “+ Opprett” > Rapport > Inntektsprognose > Produktinntektsprognose.

Visning av salgsrapport for produktene dine

Rapportsøyler

Søylene i rapporten gjenspeiler oppdelingen av verdien av produktene dine i henhold til det du har valgt å se på X-aksen.

Ved å sveve over en søyle i grafen, vil du se den totale verdien av produktene knyttet til avtalene dine.

Tabellvisning

På bunnen av siden har du også en tabell som viser en oppdeling av inntektene som vises i rapporten.

Hver kolonne i tabellen representerer inntektsdataene som er tilknyttet en salgsavtale. Hvis salgsavtalen din består av to eller flere produkter, vil alle disse produktene vises i tabellen på hver rad.

Tilpasning av produkt rapport

Dataene du ser i rapporten din kan justeres ved hjelp av to forskjellige metoder.

Filter

Den første delen av rapporten gir filteralternativer for å tilpasse datasettet. Filter er tilgjengelig for salgsavtale-, kontaktperson- og organisasjonsfelt, noe som muliggjør målrettet dataanalyse.

Under salgsavtale-entiteter kan du filtrere ulike data, som salgsavtalens fakturadato eller inntektstype. I tillegg til salgsavtaler kan du bruke filter for person og organisasjon.

Du kan redigere de eksisterende filtrene eller klikke på “+ Legg til filter” for å legge til et til.

Du kan også holde markøren over et filter og klikke på søppelkasse-ikonet for å fjerne det.

Rapport kolonner

I rapporten din, vil vis etter alternativet (X-aksen) vise faktureringsdatoen, og månedlig vil bli valgt som standard, men du kan velge å se rapporten din etter følgende frekvenser:

• Daglig
• Ukentlig
• Månedlig
• Kvartalsvis
• Årlig

“Segmenter etter”-rullegardinmenyen muliggjør kategorisering av inntekt basert på ulike produktegenskaper:

• Inntektstype skiller mellom engangsprodukter, tilbakevendende produkter eller avdragsbaserte inntekter

• Inntektselement identifiserer det spesifikke produktet eller avdraget forbundet med inntekten

• Eier tillater segmentering av inntekt etter avtaleeier

• Avtalestatus segmenterer inntekt etter avtalens fase: åpen, vunnet, eller tapt

• Organisasjon/kontaktperson segmenterer inntekt basert på tilhørende kontakt eller organisasjon koblet til avtalene