Base de Conhecimento

Os relatórios de previsão de receita de produtos do Insights do Pipedrive ajudam a projetar ganhos gerados por produtos comuns e por assinatura associados aos seus negócios.

Eles consideram a data de cobrança e informações do ciclo de faturamento inseridas no módulo de produtos.

Como criar um relatório de receita de produtos

Para criar um relatório de receita de produtos, vá para Insights e clique em "+ Adicionar item"> Relatório > Previsão de receita > Previsão de receita de produtos.

Como visualizar seu relatório de receita de produtos

Colunas do relatório

No relatório, as colunas mostram o valor detalhado dos seus produtos conforme o que você escolher ver no eixo X.

Ao passar o mouse sobre uma coluna no gráfico, é exibido o valor total dos produtos anexados aos seus negócios.

Visualização de tabela

Na parte inferior da página, também pode-se ver uma tabela com um detalhamento da receita exibida no relatório.

Cada coluna da tabela representa a data de geração de receita informada em cada negócio. Quando um negócio consiste em dois ou mais produtos, todos eles são representados por uma linha na tabela.

Como personalizar seu relatório de produtos

Os dados exibidos no seu relatório podem ser ajustados usando dois métodos diferentes.

Filtros

A primeira seção do relatório contém opções de filtro para refinar o conjunto de dados. Os filtros estão disponíveis nos campos de negócio, pessoa de contato e organização, possibilitando uma análise de dados direcionada.

Nas entidades de negócios, é possível filtrar dados diferentes, como data de faturamento do negócio ou tipo de receita. Além dos negócios, também pode-se aplicar filtros a pessoas e organizações.

Edite os filtros existentes ou clique em “+” para adicionar outra condição.ˆ

Para excluir uma condição, passe o mouse sobre ela e clique na lixeira para excluí-la.

Colunas do relatório

No seu relatório, a opção ver por (eixo X) mostra a data de faturamento e mensal fica selecionado por padrão, mas pode-se optar por ver o relatório nas seguintes frequências:

• Diária
• Semanal
• Mensal
• Trimestral
• Anual

A opção “Segmentar por” classifica a receita com base em atributos diversos de produtos:

• Tipo de receita diferencia produtos unitários, produtos recorrentes ou receitas de pagamentos parcelados

• Item da receita identifica o produto específico ou prestação atrelada à receita

• Proprietário segmenta a receita pelo proprietário do negócio

• Status do negócio segmenta a receita pela etapa do negócio: em aberto, ganho ou fechado

• Organização/pessoa de contato segmenta a receita com base no contato associado ou organização vinculada aos negócios