Informes de Avances: Pronóstico de ingresos de productos
La generación de informes sobre los pronósticos de ingresos de productos en Avances de Pipedrive te ayudan a proyectar los ingresos de los productos regulares y de suscripción asociados a tus tratos.
Tiene en cuenta la información de la fecha de facturación y del ciclo de facturación introducida en el módulo de productos.
Cómo crear un informe de ingresos de productos
Para crear un informe de ingresos de productos, ve a Avances y haz clic en “+ Añadir elemento” > Informe > Pronóstico de ingresos > Pronóstico de ingresos de productos.
Cómo ver el informe sobre ingresos de productos
Columnas del informe
Las columnas del informe reflejan el desglose del valor de tus productos según lo que hayas seleccionado para ver en el eje X.
Al pasar el cursor sobre una columna del gráfico, verás el valor total de los productos adjuntos a tus tratos.
Vista de tabla
En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene un desglose de los ingresos que se muestran en el informe.
Cada columna de la tabla representa los datos de ingresos asociados a un trato. Si el trato consta de dos o más productos, todos estos productos estarán representados en la tabla de cada fila.
Personalizar el informe del producto
Los datos que ves en el informe se pueden ajustar al utilizar dos métodos diferentes.
Filtros
La primera sección del informe proporciona opciones de filtro para refinar el conjunto de datos. Hay filtros disponibles para los campos del trato, persona de contacto y organización, lo que permite un análisis de datos específico.
En las entidades del trato, puedes filtrar diferentes datos, como la fecha de facturación del trato o el tipo de ingresos del trato. Además de los tratos, puedes aplicar filtros de persona y organización.
Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en "+" para agregar una condición adicional.
También puedes colocar el cursor sobre una condición y hacer clic en el ícono de la papelera para eliminarla.
Columnas del informe
En el informe, la opción ver por (eje X) te mostrará la fecha de facturación y se seleccionará mensual de manera predeterminada, pero puedes elegir ver el informe con las siguientes frecuencias:
- Diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Trimestralmente
- Anualmente
El menú desplegable “Segmentar por” permite la categorización de los ingresos según varios atributos del producto:
El tipo de ingresos distingue entre productos de una sola vez, productos recurrentes o ingresos basados en cuotas
El elemento de ingresos identifica al producto o mensualidad específica asociados con los ingresos
El propietario permite la segmentación de los ingresos por el propietario del trato
El estado del trato segmenta los ingresos según la etapa del trato: abierto, ganado o perdido
La organización/persona de contacto segmenta los ingresos según el contacto o la organización asociados a los tratos
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