Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Smart Docs/Di mana dokumen-dokum...

Topik
Di mana dokumen dan template saya disimpan?
Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda
Mengatur drive bersama default

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Di mana dokumen-dokumen saya disimpan?

JT
Jenny Takahara, 31 Oktober 2023
Catatan: Fitur Smart Docs hanya tersedia pada paket Professional dan yang lebih tinggi atau sebagai tambahan berbayar untuk paket Essential dan Advanced.

Sangat penting untuk mengetahui di mana dokumen-dokumen Anda terletak saat Anda mengunggahnya ke akun Pipedrive Anda, baik Anda menggunakan Smart Docs atau mengunggah file langsung ke item Anda.


Di mana dokumen dan template saya disimpan?

Ketika Anda membuat dokumen atau template dengan fitur dokumen pintar, itu tidak akan disimpan di Pipedrive tetapi di penyedia cloud Anda (Google Drive, OneDrive, atau SharePoint).

Di penyedia cloud Anda, ada akan ada folder baru yang dibuat bernama "Pipedrive (nama perusahaan Anda)". Di dalamnya, kami akan otomatis membuat subfolder sebagai berikut:

  • Template – Ketika sebuah template dibuat, secara otomatis akan dibuat dan disimpan di subfolder bernama "Templates".
  • Dokumen – Ketika Anda membuat sebuah dokumen, secara otomatis akan dibuat dan disimpan di subfolder dengan nama organisasi terkait yang terhubung dengan kesepakatan. Jika tidak ada organisasi yang terhubung, akan dinamai sesuai dengan namakontak orang terkait yang terhubung dengan kesepakatan.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda

Ada dua tindakan yang dapat mencegah Anda mengakses dokumen atau templat Anda dengan sukses di Pipedrive:

  • Jika Anda menghapus dokumen atau templat apa pun di penyedia cloud Anda
  • Jika Anda memutuskan penyedia cloud Anda

Catatan: Meskipun dokumen dan templat disimpan di penyedia cloud Anda, "versi" dokumen yang hanya dapat dibaca dan dapat dibagikan disimpan di Pipedrive. Ini berarti bahwa Anda masih dapat membuka dan mengakses versi-versi ini bahkan jika Anda memutuskan drive Anda atau menghapus dokumen di folder Anda.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Mengatur drive bersama default

Catatan: Ini hanya tersedia untuk pengguna Profesional dan Enterprise.


Pengguna admin akan dapat melihat tab Pengaturan Perusahaan di Pengaturan Dokumen Cerdas. Di sini, Anda dapat memilih lokasi penyimpanan bersama default untuk menyimpan semua dokumen dan templat tim Anda.

Mengatur drive bersama default juga memastikan bahwa saat templat dibagikan dengan pengguna lain, mereka akan disimpan dalam dan dapat diakses dari drive bersama yang sama.

Sales_Docs_Settings.png

Catatan: Untuk informasi tentang membuat drive bersama di Google, Anda dapat mengikuti petunjuk di sini.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami