Basis Pengetahuan

Sangat penting untuk mengetahui di mana dokumen-dokumen Anda terletak saat Anda mengunggahnya ke akun Pipedrive Anda, baik Anda menggunakan Smart Docs atau mengunggah file langsung ke item Anda.

Di mana dokumen dan template saya disimpan?

Ketika Anda membuat dokumen atau template dengan fitur dokumen pintar, itu tidak akan disimpan di Pipedrive tetapi di penyedia cloud Anda (Google Drive, OneDrive, atau SharePoint).

Di penyedia cloud Anda, ada akan ada folder baru yang dibuat bernama "Pipedrive (nama perusahaan Anda)". Di dalamnya, kami akan otomatis membuat subfolder sebagai berikut:

• Template – Ketika sebuah template dibuat, secara otomatis akan dibuat dan disimpan di subfolder bernama "Templates".
• Dokumen – Ketika Anda membuat sebuah dokumen, secara otomatis akan dibuat dan disimpan di subfolder dengan nama organisasi terkait yang terhubung dengan kesepakatan. Jika tidak ada organisasi yang terhubung, akan dinamai sesuai dengan namakontak orang terkait yang terhubung dengan kesepakatan.

Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda

Ada dua tindakan yang dapat mencegah Anda mengakses dokumen atau templat Anda dengan sukses di Pipedrive:

• Jika Anda menghapus dokumen atau templat apa pun di penyedia cloud Anda
• Jika Anda memutuskan penyedia cloud Anda
  
  

Mengatur drive bersama default

Pengguna admin akan dapat melihat tab Pengaturan Perusahaan di Pengaturan Dokumen Cerdas. Di sini, Anda dapat memilih lokasi penyimpanan bersama default untuk menyimpan semua dokumen dan templat tim Anda.

Mengatur drive bersama default juga memastikan bahwa saat templat dibagikan dengan pengguna lain, mereka akan disimpan dalam dan dapat diakses dari drive bersama yang sama.

Catatan: Untuk informasi tentang membuat drive bersama di Google, Anda dapat mengikuti petunjuk di sini.