Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Smart Docs/Di mana dokumen-dokum...

Topik
Dimana dokumen dan template saya disimpan?
Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda
Mengatur Drive Berbagi Default

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Di mana dokumen-dokumen saya disimpan?

JT
Jenny Takahara, 29 Mei 2024
Catatan: Fitur Smart Docs hanya tersedia untuk rencana Professional dan lebih tinggi atau sebagai tambahan berbayar untuk rencana Essential dan Advanced.

Penting untuk mengetahui di mana dokumen Anda berada saat Anda mengunggahnya ke akun Pipedrive Anda, apakah Anda menggunakan Smart Docs atau mengunggah file langsung ke item Anda.


Dimana dokumen dan template saya disimpan?

Saat Anda membuat dokumen atau template dengan fitur Dokumen Pintar, itu tidak akan disimpan di Pipedrive tetapi di penyedia cloud Anda (Google Drive, OneDrive, atau SharePoint).

Di penyedia cloud Anda, akan ada folder baru yang dibuat bernama "Pipedrive (nama perusahaan Anda)".

Dalam folder ini, kami akan secara otomatis membuat sub-folder:

  • Template - Ketika sebuah template dibuat, itu akan secara otomatis dibuat dan disimpan di sub-folder yang bernama "Template".
  • Nama Kontak - Ketika Anda membuat sebuah dokumen, itu akan secara otomatis dibuat dan disimpan di sub-folder yang dinamai sesuai dengan nama organisasi yang terhubung dengan deal. Jika tidak ada organisasi yang terhubung, itu akan dinamai sesuai dengan nama kontak orang yang terhubung dengan deal.

Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda

Ada dua tindakan yang dapat mencegah Anda mengakses dokumen atau template Anda dengan sukses di Pipedrive:

  • Jika Anda menghapus dokumen atau template di penyedia cloud Anda
  • Jika Anda memutuskan penyedia cloud Anda
Catatan: Sementara dokumen dan template disimpan di penyedia cloud Anda, "versi" dokumen yang dapat dibagikan hanya dibaca disimpan di Pipedrive. Ini berarti bahwa Anda masih dapat membuka dan mengakses versi-versi ini bahkan jika Anda memutuskan drive Anda atau menghapus dokumen dari folder Anda.

Mengatur Drive Berbagi Default

User admin akan dapat melihat tab Pengaturan Perusahaan di Pengaturan Dokumen Pintar. Di sini, Anda dapat memilih lokasi penyimpanan berbagi default untuk menyimpan semua dokumen dan templat tim Anda.

Mengatur drive berbagi default juga memastikan bahwa ketika templat dibagikan dengan pengguna lain, mereka akan disimpan dan dapat diakses dari drive yang sama.

Catatan: Ikuti petunjuk untuk membuat drive berbagi di Google di sini.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami