Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Dimana dokumen-dokumen saya disimpan?
Penting untuk mengetahui di mana dokumen Anda berada ketika Anda mengunggahnya ke akun Pipedrive Anda, baik Anda menggunakan Smart Docs atau mengunggah file langsung ke item Anda.
Dimana dokumen dan template saya disimpan?
Ketika Anda membuat dokumen atau template dengan fitur Smart Documents, itu tidak akan disimpan di Pipedrive melainkan di penyedia cloud Anda (Google Drive, OneDrive, atau SharePoint).
Di penyedia cloud Anda, akan ada folder baru yang dibuat bernama "Pipedrive (nama perusahaan Anda)".
Di dalam folder ini, kami akan otomatis membuat sub-folder:
- Templates - Saat sebuah template dibuat, itu akan otomatis dibuat dan disimpan di sub-folder bernama "Templates".
- Nama Kontak - Saat Anda membuat dokumen, itu akan otomatis dibuat dan disimpan di sub-folder yang dinamai sesuai dengan nama organisasi deal yang terkait. Jika tidak ada organisasi yang terkait, maka namanya akan sesuai dengan nama kontak orang deal yang terkait.
Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda
Ada dua tindakan yang dapat mencegah Anda mengakses dokumen atau template Anda dengan sukses di Pipedrive:
- Jika Anda menghapus dokumen atau template apa pun di penyedia cloud Anda
- Jika Anda memutuskan koneksi penyedia cloud Anda
Mengatur drive bersama default
Pengguna admin akan dapat melihat Tab pengaturan Perusahaan di Pengaturan Dokumen Pintar. Di sini, Anda dapat memilih lokasi penyimpanan bersama default untuk menyimpan semua dokumen dan template tim Anda.
Mengatur drive bersama default juga memastikan bahwa ketika template dibagikan dengan pengguna lain, mereka akan disimpan dan dapat diakses dari drive bersama yang sama.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak