Base di conoscenza

Invia email da Sales Inbox o dalle viste di dettaglio e aggiungile automaticamente come attività.

Questo ti aiuta a ridurre le lacune nei report e a monitorare con maggiore precisione l'impegno del tuo team nel report sulle prestazioni delle attività, senza creare attività separate per ogni email inviata.

Perché aggiungere le email come attività

In Pipedrive, attività rappresentano azioni programmate o completate, come chiamate, riunioni, attività e email. Ti aiutano a pianificare i prossimi passi, restare organizzato e gestire i follow-up in modo coerente.

Per monitorare il tuo impegno, crea un report sulle prestazioni delle attività, che fornisce visibilità su:

• Quante attività hai completato
• Come il carico di lavoro è distribuito tra i membri del team

Inviare email è una delle attività più comuni nelle vendite. Puoi vedere il risultato come una conversazione inviata, ma se non la aggiungi come attività, non verrà conteggiata come lavoro svolto nel report sulle attività.

Per fare in modo che il tuo impegno sia riflesso:

• Abilita l'opzione per aggiungere l'email come attività prima di inviarla
• Invia l'email da Pipedrive

In questo modo, la tua comunicazione via email è visibile in Sales Inbox e viene conteggiata come attività completata nei tuoi report.

Come aggiungere un'email come attività

Puoi abilitare questa opzione per impostazione predefinita nelle impostazioni di sincronizzazione email o regolarla durante la composizione dell'email.

Aggiungere le email come attività per impostazione predefinita

Per aggiungere automaticamente le email come attività, apri il menu dell'account in alto a destra e vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Generale.

Abilita “Aggiungi automaticamente le email inviate da Pipedrive come attività”.

Poi scegli il tipo di attività da usare quando aggiungi le email come attività. I tipi di attività disponibili dipendono dalle impostazioni dell'azienda.

D'ora in poi, ogni email che invii da Pipedrive verrà anche aggiunta come attività completata.

From Sales Inbox

Fai clic su “+ Nuova email” o rispondi a una conversazione esistente. Scrivi l'email come al solito, quindi abilita “Aggiungi questa email come attività” nel compositore di email.

Fai clic su “Invia”.

Dalla vista di dettaglio

Apri la vista dei dettagli di un affare, lead, progetto, contatto o organizzazione, quindi fai clic su “Email” per aprire il compositore.

Una volta composto il messaggio, abilita “Aggiungi questa email come attività”.

Fai clic su “Invia”.

Cosa succede dopo l'invio dell'email

Quando trasformi le email in attività completate, registri sia la comunicazione sia l'impegno.

Non appena clicchi “Invia”, Pipedrive crea automaticamente un'attività e-mail.

L'attività è contrassegnata come completata e collegata agli stessi elementi della conversazione e-mail.

Questo mantiene allineata la cronologia delle comunicazioni e delle attività, così i tuoi report riflettono l'intera portata del tuo lavoro.

Come aggiungere attività per le email inviate al di fuori di Pipedrive

Se usi Smart Bcc o invii email da Gmail, Outlook o un altro provider, queste email non vengono aggiunte automaticamente come attività in Pipedrive.

Per creare attività in blocco per queste email, vai a Sales Inbox e apri la cartella Inviati.

Seleziona una o più conversazioni e fai clic su “Aggiungi attività”.

In questo modo il tuo impegno viene conteggiato, anche per le email che non sono state inviate originariamente da Pipedrive.

Report sulle email

Per avere una visione chiara sia dell'impegno sia del volume di comunicazione, usa due report separati. La tabella seguente spiega quando usare ciascuno.

Report delle performance delle attività vs. report delle performance delle email

Utilizzare entrambi i report ti aiuta a comprendere non solo quante email sono state inviate, ma anche quanto impegno il tuo team ha investito nelle attività di contatto.