Base di conoscenza

I venditori spesso trascorrono molto tempo in attività non di vendita, il che può ridurre la produttività. Il nostro obiettivo è aumentare l'efficienza delle vendite con un assistente guidato dall'AI che ti aiuta a fare di più rapidamente, così puoi concentrarti sulla chiusura di più affari.

Nel tempo, espanderemo la chat AI per offrire più funzionalità progettate per aumentare la tua produttività e risparmiare tempo fornendo risposte utili ed eseguendo azioni su misura per le tue esigenze.

dove posso trovare la funzionalità di chat AI?

La chat AI si trova in cima a Pipedrive, accanto alla barra di ricerca. È facilmente accessibile da qualsiasi punto di Pipedrive, quindi puoi sempre accedervi ogni volta che hai bisogno di assistenza.

Cosa posso fare con la chat AI?

La chat AI, alimentata da OpenAI, è il tuo assistente intelligente all'interno di Pipedrive.

Come ChatGPT, può gestire richieste, riassumere contenuti (fino a 300 caratteri), generare testo per note ed email, assistere con le funzionalità di Pipedrive e rispondere a domande di follow-up per risposte rapide e pertinenti.

La chat AI di Pipedrive è progettata per migliorare la tua esperienza all'interno della piattaforma, concentrandosi su compiti legati ai flussi di lavoro di vendita e alla produttività.

Integrando queste capacità con le funzionalità di Pipedrive, il nostro assistente AI semplifica ulteriormente il tuo lavoro e fornisce soluzioni che migliorano direttamente la tua efficienza nella gestione delle vendite e dei dati dei clienti.

Comunica con voce o testo

Puoi interagire con la chat AI digitando le tue domande o utilizzando la funzione di input vocale integrata.

Per utilizzare la funzione vocale, clicca sull'icona del microfono, parla la tua richiesta e cliccaci di nuovo quando hai finito. La chat AI trascriverà le tue parole e risponderà proprio come farebbe a un messaggio digitato.

Ricevi risposte per domande pratiche

Ad esempio, quando chiedi come configurare un'automazione o creare un report in Insights, la chat AI fornirà una risposta passo dopo passo dalla nostra Knowledge Base, inclusi visual quando disponibili.

Ricevi risposte contestuali

A seconda di dove ti trovi nell'app quando clicchi sul pulsante della chat AI, vengono mostrati suggerimenti contestualmente collegati a quella sezione, in modo da poter porre domande più specifiche e pertinenti. Questo rende più facile iniziare, specialmente se sei nuovo in Pipedrive.

Mentre digiti la tua domanda, premere “tab” sulla tastiera o cliccare “+” dirà alla chat AI di concentrarsi su ciò che stai visualizzando prima di aprire la finestra della chat.

Regola le dimensioni e sposta la finestra della chat

Puoi trascinare la finestra della chat ovunque nell'app e regolarne la dimensione per evitare di coprire qualsiasi cosa tu abbia bisogno di vedere o per renderla più grande per un'esperienza di chat più confortevole.

Controlla la fonte delle informazioni

Per aiutarti a verificare l'accuratezza delle informazioni, la chat AI mostrerà le fonti delle sue risposte in una scheda specifica etichettata “Fonti.”

Ad esempio, per rispondere alla domanda, “Come sta operando il mio team di vendita?” la chat AI ha basato la sua risposta sull'articolo “Report di Insights: performance degli affari” e su dati riguardanti i tuoi affari. Cliccando su di essi verrai portato all'articolo della Knowledge Base o ai tuoi affari, rispettivamente.

Cronologia della chat

Le tue conversazioni vengono automaticamente salvate nella cronologia della chat, quindi non perderai messaggi essenziali o non avrai bisogno di ripeterti.

Queste chat rimangono salvate fino a quando non scegli di eliminarle manualmente. La cronologia della chat di ciascun utente è privata e può essere visualizzata solo da quel utente. Gli admin non possono visualizzare o accedere alle conversazioni di altri utenti, e non è possibile condividere le chat.

Come la chat AI di Pipedrive utilizza i tuoi dati

La chat AI può accedere a dati rilevanti dal tuo account Pipedrive, come affari, contatti o attività, per fornire risposte utili e contestuali. Questo accesso è necessario esclusivamente per supportare la tua esperienza e migliorare la pertinenza delle risposte.

I tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare modelli di AI, né da Pipedrive né da terze parti. Utilizziamo solo i tuoi dati per attivare funzionalità che usi attivamente.

Suggerimenti per i comandi da usare con la chat AI

Se non sei sicuro di come iniziare, non preoccuparti, la chat AI comprende il linguaggio naturale. Puoi porre domande proprio come parleresti con una persona. Maggiore è il contesto che fornisci, più dettagliata e accurata sarà la risposta.

Puoi anche esplorare gli esempi qui sotto e personalizzarli per soddisfare le tue esigenze specifiche:

• Recupera la configurazione di permessi e visibilità per l'utente (nome dell'utente)
• Ottieni un elenco di tutti i progetti associati all'organizzazione (nome dell'organizzazione)
• Quando è la mia prossima chiamata con il contatto (nome della persona)?
• Come sta andando il mio obiettivo di attività?
• Qual è quella nota che ho scritto sul contatto (nome della persona) riguardo a (argomento della nota)
• Quanti affari sono passati dalla fase (nome della fase 1) alla fase (nome della fase 2) il mese scorso?
• Come sta andando la mia squadra questo trimestre rispetto al trimestre scorso?
• Qual è il nostro tasso di vincita negli ultimi 6 mesi?
• Chi sono i nostri 10 migliori clienti per fatturato quest'anno?
• Qual è il tempo medio tra il primo contatto di un cliente e la chiusura dell'affare?

Domande frequenti sul chat AI

Pipedrive utilizza i dati dei clienti per addestrare i modelli AI?

Pipedrive non consente a terzi di utilizzare i dati dei clienti per migliorare o addestrare modelli AI, né utilizziamo i dati dei clienti per migliorare o addestrare i nostri modelli senza il vostro permesso.

Quale sottoprocessore AI utilizza Pipedrive?

Pipedrive utilizza diversi sottoprocessori, tra cui OpenAI e algoritmi AI open source. Leggi i nostri termini supplementari sulla funzionalità AI.

Come posso essere sicuro dell'accuratezza delle risposte che ricevo?

Per motivi di trasparenza, il chat AI mostrerà le fonti su cui si basano le sue risposte. Le fonti appaiono in una scheda specifica chiamata “Fonti.”

Esempio: Per la risposta fornita dal prompt “Come si sta comportando il mio team di vendita?”, l'agente ha utilizzato sia la Knowledge Base che i dati del cliente.

Cos'è l'AI conversazionale?

L'AI conversazionale è un ramo dell'intelligenza artificiale che consente ai computer di comprendere, elaborare e rispondere al linguaggio umano in modo naturale e conversazionale.

Combina l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l'apprendimento automatico e la linguistica computazionale per facilitare l'interazione tra umani e macchine come se stessero parlando con un altro essere umano.

Cos'è l'AI generativa?

L'AI generativa si riferisce a un sottoinsieme delle tecnologie di intelligenza artificiale che possono generare contenuti, come testi, immagini e musica, in base ai dati su cui sono state addestrate.

Utilizza modelli di apprendimento automatico, come GPT per i testi e DALL·E per le immagini, per creare output che imitano la creatività umana.

Come rende migliore un CRM l'AI?

L'AI migliora i sistemi CRM automatizzando l'analisi dei dati e i flussi di lavoro, prevedendo il comportamento dei clienti, formulando e personalizzando le interazioni con i clienti e migliorando il processo decisionale. Semplifica le attività, offre approfondimenti basati sui dati dei clienti e identifica opportunità di vendita.

Questo porta a operazioni più efficienti, a un coinvolgimento migliore dei clienti e a maggiori vendite, rendendo gli strumenti CRM più potenti ed efficaci.

Quali strumenti AI integra Pipedrive?

Pipedrive utilizza una combinazione di motori software AI sviluppati internamente e OpenAI per offrire una varietà di funzionalità basate sull'AI per migliorare il processo decisionale, le interazioni con i clienti e le informazioni sulle performance.

Come possono essere attivate e disattivate le funzionalità AI?

Solo gli amministratori possono attivare e disattivare le funzionalità AI per i propri utenti a livello aziendale. Gli utenti individuali possono chiedere agli amministratori di abilitare le funzionalità.

Come posso inviare feedback a Pipedrive su questa funzionalità?

Nella parte superiore della finestra di chat, vedrai un link su cui puoi cliccare per inviare feedback. Ci piacerebbe che condividessi i tuoi pensieri e le tue idee con noi! Poiché questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, il tuo contributo è cruciale per aiutarci a migliorare e renderla ancora migliore.