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Archivia offerte e contatti
Man mano che i dati sulle vendite crescono, mantenere il proprio spazio di lavoro pulito ed efficiente diventa più importante.
L'archiviazione ti consente di rimuovere contatti e affari inattivi dalla tua vista attiva senza perdere dati storici, aiutandoti a rimanere concentrato e a migliorare le prestazioni del sistema.
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Quando archiviare contatti e affari
Puoi archiviare qualsiasi affare o contatto che non è più gestito attivamente. Ecco alcuni scenari comuni:
1. Inattivo da molto tempo
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Nessuna attività o aggiornamenti negli ultimi 6–12 mesi
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Nessun compito imminente o follow-up previsto
2. Chiuso o obsoleto
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Affari persi o contatti freddi che non verranno ripresi
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Affari vinti che sono stati consegnati e completati
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Contatti non qualificati
3. Bassa priorità o basso valore
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Affari o contatti da campagne passate, esperimenti o lavori esplorativi
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Non allineati con gli obiettivi aziendali attuali
4. Per archiviazione
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Elementi conservati per conformità, audit o reportistica che non devono essere visibili nel tuo spazio di lavoro principale
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Come archiviare lead e affari
Archiviare singolarmente
Nella vista dettagliata di un affare o lead, fai clic su Archivia dal menu “...” (per affari) o dal pulsante (per lead).

Nella vista elenco (solo per affari), fai clic sul pulsante ”...” seguito da ”Archivia”.

Archiviare in blocco
Nella vista elenco di lead o affari, seleziona più elementi e fai clic su Archivia.

Oppure aggiorna il campo Stato di archiviazione tramite il pannello di modifica in blocco.

Quando archiviato:
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Gli affari mantengono il loro stato precedente (Aperto, Vinto o Perso)
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Lo stato di archiviazione è impostato su “Archiviato” e viene aggiunto un timestamp
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Le automazioni e i webhook che dipendono dalle modifiche ai registri potrebbero essere attivati
Automazioni
Lo stato di archiviazione può essere utilizzato all'interno delle automazioni sia come condizione che come azione.
Esempi:
Attivare automazioni quando gli elementi vengono archiviati o dearchiviati - Utilizzare le modifiche al campo “Stato archiviato” per attivare azioni di follow-up (ad esempio, notificare un utente o registrare la modifica)

Archiviare automaticamente affari o lead obsoleti – Imposta automazioni per archiviare elementi dopo un periodo di inattività (ad esempio, nessun aggiornamento o attività negli ultimi 3 mesi o 1 mese dopo aver vinto/perso un affare)
Aggiungere modifiche agli affari una volta che sono stati archiviati

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Visualizza articoli archiviati
Le opportunità e gli affari archiviati sono accessibili in tutto Pipedrive e contrassegnati con un “Archiviato” indicatore.
Affari
Nella visualizzazione elenco affari, apri la scheda Archivio.

E come elementi collegati in persone, organizzazioni, attività, progetti, inbox vendite, prodotti e schede hover.

Opportunità
Nella visualizzazione elenco opportunità, apri la scheda Archivio.

E come elementi collegati nella visualizzazione dettagli persona, visualizzazione dettagli attività e inbox vendite.
Annulla archiviazione singolarmente
Nella visualizzazione dettagli, fai clic su ”Annulla archiviazione”.

Annulla archiviazione in blocco
Nella visualizzazione elenco articoli archiviati, seleziona più articoli e fai clic su ”Annulla archiviazione”.

Quali azioni sono limitate per gli elementi archiviati?
Per mantenere l'integrità dei dati e le prestazioni, le seguenti azioni sono limitate:
Modifica | Impossibile cambiare titolo, valore, fase, proprietario o campi personalizzati |
Collegamento | Impossibile collegare nuove attività, chiamate o contatti |
Conversione | I lead non possono essere convertiti in affari; gli affari non possono essere uniti |
Visualizzazione | Nascosti dalla maggior parte delle visualizzazioni di elenco e pipeline |
API | Non restituiti negli endpoint di elenco standard. Sono disponibili nuovi endpoint |
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Quali azioni sono consentite sugli articoli archiviati?
Puoi comunque gestire gli articoli archiviati nei seguenti modi:
Aggiungi/modifica note | Inclusi commenti e menzioni |
Invia/link email | Email di gruppo o singole
Nota: BCC supportato |
Esporta | Dalle visualizzazioni elenco |
Duplica | Crea copie degli articoli archiviati |
Modifica dati | Gruppo di visibilità, follower (affari), partecipanti, “Visto” stato (lead) |
Risultati di ricerca | Gli articoli archiviati appariranno nei risultati di ricerca |
Filtri | Supportato nelle visualizzazioni elenco e attraverso le entità (ad es. filtrare le organizzazioni in base agli affari archiviati collegati) |
Insights | Reporting supportato utilizzando campi come “Stato archivio” e “Archiviato il” |
Permessi utente per elementi archiviati
Azione | Permesso richiesto |
Archivia/riarchivia i propri elementi | Sempre consentito |
Archiviare elementi altrui | Richiede il permesso "Modifica affari di proprietà altrui" |
Visualizza elementi archiviati | Segue le norme di visibilità standard |
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