Base di conoscenza

Per risparmiare tempo nelle vendite, è ottimo avere un facile riferimento su che tipo di cliente o potenziale cliente si sta parlando.
Utilizzando le etichette dei contatti di Pipedrive, è possibile categorizzare i contatti secondo le necessità della propria azienda e sapere immediatamente come affrontarli in base a tali informazioni.

Assegnazione e creazione di etichette di contatto

Quando si aggiunge una nuova persona o organizzazione a Pipedrive tramite il pulsante "Aggiungi persona" o "Aggiungi organizzazione", verrà visualizzato un menu a tendina per assegnare facilmente una delle etichette al contatto mentre viene creato.

È possibile assegnare etichette di contatto a persone o organizzazioni esistenti direttamente nella vista elenco dopo aver applicato la colonna delle etichette o nella vista dettaglio facendo clic sull'icona delle etichette.

Come posso aggiungere nuove etichette di contatto?

Pipedrive fornisce un insieme predefinito di etichette di contatto, ma è possibile aggiungere un'etichetta personalizzata a questa lista facendo clic sul pulsante delle etichette nella vista elenco o vista dettaglio di qualsiasi contatto e selezionando "Aggiungi etichetta". Quando richiesto, fornire un nome e un colore per la nuova etichetta e fare clic su "Salva".

Modifica o cancellazione delle etichette dei contatti

Per modificare o cancellare qualsiasi etichetta predefinita o personalizzata dei contatti, clicca sull'icona dell'etichetta nella visione dettagliata di qualsiasi contatto e clicca sull'icona della matita accanto al nome dell'etichetta che desideri modificare.
Puoi quindi fornire un nuovo nome per quella etichetta o selezionare un nuovo colore di etichetta dalle opzioni mostrate e cliccare su "Salva". Puoi anche cancellare l'etichetta selezionata cliccando sull'icona del cestino.

Puoi anche modificare le etichette nella vista elenco del tuo account Pipedrive.
Per farlo, mostra la colonna delle etichette nella vista elenco, clicca su una cella sotto quella colonna e seleziona l'icona della matita accanto al nome dell'etichetta che desideri modificare.

Visualizzazione delle etichette dei contatti

L'etichetta è visibile nella visualizzazione dettagli del contatto, accanto al nome di quel contatto.

Puoi anche visualizzare l'etichetta di un contatto nella visualizzazione elenco del tuo account aziendale di Pipedrive. Per visualizzare la colonna delle etichette, fai clic sull'icona ingranaggio sul lato destro della tabella della visualizzazione elenco, seleziona il campo etichetta da visualizzare e clicca su "Salva".
Quella colonna delle etichette apparirà quindi nella visualizzazione elenco, e tale colonna potrà essere spostata, ordinata o filtrata secondo necessità.