Base di conoscenza

Per risparmiare tempo nelle vendite, è utile avere un facile riferimento su che tipo di cliente o potenziale cliente si sta parlando.
Utilizzando le etichette dei contatti di Pipedrive, è possibile categorizzare i tuoi contatti come necessario per la tua azienda e sapere immediatamente come approcciarli in base a tali informazioni.

Assegnazione e creazione di etichette di contatto

Quando si aggiunge una nuova persona o organizzazione a Pipedrive tramite il pulsante "Aggiungi persona" o "Aggiungi organizzazione", verrà visualizzato un menu a discesa per assegnare facilmente una delle etichette al contatto mentre viene creato.

Puoi assegnare etichette di contatto a persone o organizzazioni esistenti direttamente nella vista elenco dopo aver applicato la colonna delle etichette o nella vista dettaglio cliccando sull'icona delle etichette.

Come posso aggiungere nuove etichette di contatto?

Pipedrive fornisce un set predefinito di etichette di contatto, ma è possibile aggiungere un'etichetta personalizzata a questa lista facendo clic sul pulsante etichetta nella vista elenco o vista dettaglio di qualsiasi contatto e selezionando "Aggiungi etichetta". Quando richiesto, fornisci un nome e un colore per la nuova etichetta e clicca su "Salva".

Modifica o cancellazione di etichette di contatto

Per modificare o eliminare qualsiasi etichetta di contatto predefinita o personalizzata, clicca sull'icona etichetta nella visualizzazione dettaglio di un qualsiasi contatto e clicca sull'icona matita accanto al nome dell'etichetta che desideri modificare.
Successivamente, puoi fornire un nuovo nome per quell'etichetta o selezionare un nuovo colore dall'elenco di opzioni mostrate e cliccare su "Salva". Puoi anche eliminare l'etichetta selezionata cliccando sull'icona cestino.

Puoi anche modificare le etichette nella visualizzazione elenco del tuo account Pipedrive.
Per farlo, mostra la colonna delle etichette nella visualizzazione elenco, clicca su una cella sotto quella colonna e seleziona l'icona matita accanto al nome dell'etichetta che desideri modificare.

Visualizzazione delle etichette dei contatti

L'etichetta è visibile nella visualizzazione dettagli del contatto, accanto al nome di tale contatto.

Puoi anche visualizzare l'etichetta di un contatto nella visualizzazione elenco del tuo account Pipedrive aziendale. Per visualizzare la colonna delle etichette, fai clic sull'icona impostazioni sul lato destro della tabella della visualizzazione elenco, seleziona il campo etichetta da visualizzare e clicca su "Salva".
Quella colonna delle etichette apparirà quindi nella visualizzazione elenco e potrà essere spostata, ordinata o filtrata come necessario.