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Etichette affare
La funzione di etichette delle trattative di Pipedrive permetterà al tuo team di aggiungere etichette codificate a colori ad ogni trattativa per aiutare nell'organizzazione dei dati e velocizzare il processo di vendita. Ciò fornirà una migliore rappresentazione visiva delle tue trattative durante la visualizzazione in modalità pipeline, dettaglio e elenco.
Se desideri suddividere i tuoi contatti invece delle tue trattative, abbiamo anche le etichette dei contatti.
Come assegnare e creare etichette per le trattative
Aggiungendo una trattativa, puoi assegnare un'etichetta alla tua trattativa facendo clic sul menu a discesa e selezionando una delle tue etichette esistenti.
Puoi anche assegnare le etichette per le trattative direttamente dalla vista lista dopo aver fatto la colonna delle etichette visibile.
O dalla vista dettaglio trattativa facendo clic sull'opzione etichetta nel sommario della trattativa sul lato sinistro.
Come posso aggiungere nuove etichette per le trattative?
Puoi aggiungere nuove etichette dalla vista dettaglio trattativa. Nel sommario della trattativa sul lato sinistro, fai clic sull'etichetta per visualizzare il menu a discesa dove puoi modificare le tue etichette. Seleziona "+Aggiungi nuova etichetta".
Per aggiungere una nuova etichetta dalla vista lista trattative, fai clic sull'icona matita delle tue etichette per le trattative e seleziona "+ Aggiungi etichetta".
Modifica o cancellazione di etichette di offerte
La modifica delle etichette delle tue offerte può essere effettuata sia dalla vista dettaglio offerta che dalla vista elenco cliccando sull'etichetta che vuoi modificare.
Dopo aver modificato il nome e il colore, clicca sul pulsante verde per Salvare le modifiche. Puoi anche eliminare questa etichetta selezionata cliccando sull'icona del cestino.
Visione delle etichette di affare
Puoi vedere le tue etichette di affare nella vista elenco sotto la colonna delle etichette. Per rendere visibile la colonna delle etichette, clicca sull'icona degli ingranaggi, seleziona il campo delle "Etichette" da visualizzare e clicca su "Salva".
Nella vista dettaglio affare, puoi visualizzare l'etichetta assegnata nella Sintesi sulla parte sinistra dello schermo.
Una volta che hai assegnato un'etichetta a un affare, vedrai il colore dell'etichetta corrispondente sulla tua scheda di affare nella vista pipeline.
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