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Configurazione dell'automazione
Esecuzione dell'evento azione

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Come posso aggiungere valori di trigger nell'evento di azione della mia automazione?

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Breandan Flood, 6 novembre 2023
Nota: La funzione di automazione è disponibile solo per i piani Advanced e superiori. Per informazioni sui diversi piani e funzionalità di Pipedrive, consulta questo articolo.

Quando si utilizza la funzione di automazione, è possibile aggiungere i valori dei campi esistenti dall'evento scatenante all'evento di azione dell'automazione. Ciò significa che quando viene attivata l'automazione, le informazioni dai campi degli elementi scatenati verranno automaticamente aggiunte al tuo elemento creato o aggiornato.

È possibile farlo utilizzando i campi di unione.

Nota: L'utilizzo dei valori di trigger nella tua automazione è possibile solo quando si aggiungono i dati ai campi di tipo testo come grandi testi, campi personalizzati di tipo testo o corpi delle email.

Configurazione dell'automazione

Nota: I campi unione saranno disponibili in base ai tipi di dati utilizzati nella fase di attivazione dell'automazione. Quindi, un trigger affare ti darà accesso ai campi unione di tipo Affare.

Ad esempio, se desideri inviare un'email al proprietario di un affare dopo che l'affare è stato vinto, è necessario iniziare con un trigger simile a questo:

Ciò indica all'automazione di attivarsi solo quando lo stato di un affare è cambiato in vinto. Successivamente, aggiungi la fase di azione Invia email e compila il destinatario e l'oggetto:

Ora, desideri includere il valore dell'affare nel corpo dell'email. Per farlo, fai clic sull'icona Campi unione nell'angolo in basso a destra e seleziona il tuo campo:

Nota: I campi unione possono anche essere utilizzati per la riga dell'oggetto dell'email.

Dopo aver fatto ciò, fai clic su Applica azione in basso per salvare le modifiche e avrai la tua automazione:


Esecuzione dell'evento azione

Non appena viene attivata l'automazione, l'email verrà inviata includendo il valore dell'offerta.

Puoi saperne di più su come inviare email utilizzando la funzione di automazione di Pipedrive guardando questo video.

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