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Configurazione della tua automazione
Esecuzione dell'evento di azione

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Come posso aggiungere i valori del trigger nell'evento azione della mia automazione?

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Breandan Flood, 15 aprile 2024
Nota: La funzione di automazione è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. Per informazioni sui diversi piani e funzionalità di Pipedrive, consulta questo articolo.

Quando si utilizza la funzionalità di automazione, è possibile aggiungere i valori dei campi esistenti dall'evento di attivazione nell'evento dell'azione della tua automazione. Ciò significa che quando l'automazione viene attivata, le informazioni dai campi dell'elemento attivato verranno automaticamente aggiunte al tuo elemento creato o aggiornato.

Puoi farlo utilizzando i campi unione.

Nota: Utilizzare i valori di attivazione nella tua automazione è possibile solo quando si aggiungono i dati ai campi di tipo testo come testo lungo, campi personalizzati di tipo testo o corpi delle email.

Configurazione della tua automazione

Nota: I campi unione saranno disponibili in base ai tipi di dati utilizzati nel passaggio trigger dell'automazione. Quindi un trigger di un Affare ti darà accesso a campi unione di tipo Affare.

Ad esempio, se desideri inviare un'email al proprietario di un affare dopo che l'affare è stato vinto, dovresti iniziare con un trigger come questo:

Questo dice all'automazione di attivarsi solo quando lo stato di un affare è cambiato in vinto. Successivamente, aggiungi il passaggio di azione Invia email e compila il destinatario e l'oggetto:

Ma ora, vuoi includere il Valore dell'Affare nel corpo dell'email. Per farlo, clicca sull'icona Campi unione nell'angolo in basso a destra e seleziona il tuo campo:

Nota: I campi unione possono anche essere utilizzati per l'oggetto dell'email.

Dopo aver fatto ciò, clicca su Applica azione in fondo per salvare le modifiche e avrai la tua automazione:


Esecuzione dell'evento di azione

Non appena viene attivata l'automazione, l'email verrà inviata includendo il valore della trattativa.

Puoi scoprire di più su come inviare email utilizzando la funzione di automazione di Pipedrive guardando questo video.

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