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Configurazione della tua automazione
Esecuzione dell'evento di azione

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Come posso aggiungere valori di trigger nell'evento di azione della mia automazione?

BF
Breandan Flood, 7 luglio 2023
Nota: L'utilizzo dei valori di attivazione nella tua automazione è possibile solo quando si aggiungono i dati a campi di tipo testo come testo lungo, campi personalizzati di tipo testo o corpi delle email.

Quando si utilizza la funzione di automazione, è possibile aggiungere i valori di campo esistenti dall'evento di attivazione all'evento di azione dell'automazione. Ciò significa che quando viene attivata l'automazione, le informazioni dai campi dell'elemento attivato verranno automaticamente aggiunte all'elemento creato o aggiornato.

Puoi fare ciò utilizzando i Campi di unione.


Configurazione della tua automazione

Nota: I campi di unione saranno disponibili in base ai tipi di dati utilizzati nella fase di attivazione dell'automazione. Quindi un trigger negozio ti darà accesso ai campi di unione di tipo Offerta.

Ad esempio, se desideri inviare un'e-mail al proprietario di un'affare dopo che l'affare è stato vinto, è necessario iniziare con un trigger come questo:

Questo indica all'automazione di attivarsi solo quando lo stato di un'affare è cambiato in vinto. Successivamente, aggiungi l'azione Invia e-mail e compila il destinatario e l'oggetto:

Ora però, desideri includere il valore dell'affare nel corpo dell'e-mail. Per farlo, fai clic sull'icona Campi di unione nell'angolo in basso a destra e seleziona il tuo campo:

Nota: I campi di unione possono anche essere utilizzati per l'oggetto dell'e-mail.

Dopo di che, fai clic su Applica azione in fondo per salvare le modifiche e hai la tua automazione:


Esecuzione dell'evento di azione

Non appena viene attivata l'automazione, l'email verrà inviata includendo il valore dell'affare.

Puoi scoprire di più su come inviare email utilizzando la funzione di automazione di Pipedrive guardando questo video.

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