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Configurazione del campo personalizzato
Configurazione del modulo web

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Come posso creare un modulo web che sia conforme al GDPR?

YS
Yssel Salas, 20 settembre 2023
Nota: Queste azioni sono disponibili per gli utenti amministratori globali e gli utenti regolari con le autorizzazioni corrette abilitate. Per avere moduli web disponibili nel tuo account, devi avere l'addon LeadBooster nella tua sottoscrizione.

L'implementazione della legge GDPR nel 2018 ha avuto un impatto significativo sulle aziende di vendita e marketing, in particolare per la generazione di lead, la prospezione e il commercio elettronico. Puoi saperne di più sulla conformità GDPR per il tuo team di vendita in questo articolo del blog.

In Pipedrive, abbiamo la funzione Moduli Web, uno degli strumenti più preziosi per catturare i lead dal tuo sito web. Tuttavia, in quanto responsabile delle informazioni e a seconda dei dati che stai raccogliendo, dovresti informare i tuoi clienti su quando e come stai elaborando le loro informazioni per garantire la conformità GDPR.


Configurazione del campo personalizzato

Il primo passo consiste nel pensare a cosa è richiesto dai tuoi clienti. Ad esempio:

  • Ho letto l'Informativa sulla privacy.
  • Accetto i termini e le condizioni.
  • Voglio iscrivermi alla newsletter.

Per ottenere ciascuna autorizzazione di cui hai bisogno, è necessario un campo personalizzato, e ti consigliamo di creare campi personalizzati per le persone in quanto stai richiedendo il consenso alle persone stesse.

Nota: Il tipo di campo personalizzato di cui hai bisogno dipende dalle opzioni visualizzabili nel tuo elenco di controllo. Un campo con una sola opzione deve avere due o più opzioni per essere utilizzato in un blocco del modulo web (ad esempio, "Sì" e "No"). Per aggiungere un blocco con una sola opzione (ad esempio, "Sì"), utilizza invece un campo con opzioni multiple.

Informativa sulla privacy

Per l'informativa sulla privacy, crea un campo con opzioni multiple, chiamalo di conseguenza e aggiungi opzioni per e, se applicabile, no.

Termini e condizioni

Per i termini e le condizioni, crea un campo con opzioni multiple, chiamalo di conseguenza e aggiungi opzioni per e, se applicabile, no.

Newsletter

Poiché l'iscrizione alla newsletter non è obbligatoria, puoi utilizzare un campo con una sola opzione, chiamarlo di conseguenza e aggiungere opzioni per e no.

Una volta creati i tuoi campi personalizzati, puoi configurare il tuo modulo web.


Configurazione del modulo web

Vai su Leads > Moduli web > "Editor del modulo", quindi utilizza il pulsante "+" sopra il pulsante di invio per aggiungere i tuoi blocchi.

Informativa sulla privacy/Termini e condizioni

Ecco alcune cose da tenere presente durante la creazione dei blocchi del tuo modulo web:

  • Utilizza un blocco campo di input
  • Seleziona il campo personalizzato che hai creato dal menu a tendina sotto campo di input sulla destra
  • Evidenzia il testo e utilizza l'opzione "link" per collegare qualsiasi documentazione
  • Utilizza la visibilità personalizzata se vuoi che sia disponibile solo una singola opzione durante la compilazione del modulo (ad esempio "Sì.")
  • Seleziona la casella obbligatorio per garantire che la domanda non possa essere saltata

Newsletter

Nota: A differenza dell'informativa sulla privacy e dei termini di utilizzo, gli utenti non devono accettare o iscriversi alla tua newsletter.

L'unica grande differenza tra il blocco della newsletter e gli altri è che non è necessario il consenso per inviarla e quindi non è necessario limitare le opzioni di invio disponibili a una sola.

Una volta finito di aggiungere i blocchi al tuo modulo web, clicca su "Salva" nell'angolo in alto a destra dello schermo:

Puoi consultare il nostro articolo sui moduli web per imparare come configurarli.

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