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Campi di importazione
Importa i dati in Pipedrive con un foglio di calcolo per creare o aggiornare gli elementi in blocco. Questo è utile quando stai migrando dati da un altro sistema o apportando aggiornamenti su larga scala nel tuo account.
Puoi importare persone, organizzazioni, clienti potenziali, affari, progetti, attività, note, prodotti e attività.
Durante l'importazione, ogni colonna del tuo foglio di calcolo viene associata a un campo di Pipedrive. Sapere quali campi sono disponibili ti permette di preparare i dati ed evitare errori.
Quali campi sono disponibili
In Pipedrive, i tuoi dati sono organizzati in tre tipi di campi:
| Tipo di campo | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| Campi predefiniti | Campi integrati disponibili in Pipedrive | Nome, valore dell'affare, proprietario |
| Campi di sistema | Informazioni generate dal sistema | Stato dell'affare, momento della vincita, ID di sistema |
| Campi personalizzati | Campi creati da te o dal tuo team | Settore, classificazione interna |
Sebbene tutti questi campi siano presenti in Pipedrive, non tutti possono essere associati durante l'importazione. La maggior parte dei campi predefiniti e personalizzati è disponibile, mentre alcuni campi di sistema sono soggetti a restrizioni o vengono impostati automaticamente.
Per visualizzare e gestire i tuoi campi dati, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati.
Lì puoi vedere i campi disponibili per clienti potenziali, affari, organizzazioni, persone, prodotti e progetti.
Se hai dati che vuoi importare ma non vedi un campo corrispondente, puoi creare un campo personalizzato prima di iniziare l'importazione. Questo ti aiuta ad associare correttamente i dati e a mantenere organizzato il tuo account.
Campi formula
I campi formula sono un tipo di campo personalizzato che calcola valori in base ad altri campi numerici o monetari.
Ad esempio, puoi creare un campo che calcola una commissione del 5% dal valore dell'affare.
Se i dati importati includono il valore di un affare, la commissione viene calcolata automaticamente al termine dell'importazione.
Quali campi puoi importare
Per iniziare a importare dati, vai su menu dell'account > Strumenti e app > Importa dati e fai clic su "Inizia".
Una volta caricato il file, passerai alla schermata di associazione. Qui puoi associare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi di Pipedrive.
I campi sono raggruppati per tipo di elemento, ad esempio persona, organizzazione o affare.
Per impostazione predefinita, sono ordinati per pertinenza, ma puoi passare all'ordine alfabetico usando l'opzione "Ordina campi".
Se durante l'associazione manca un campo, puoi creare un nuovo campo personalizzato direttamente da questa schermata senza riavviare l'importazione.
Campi disponibili per tipo di elemento
La tabella seguente offre una panoramica generale dei campi più comuni che puoi associare durante l'importazione.
| Elemento | A cosa serve | Campi comuni |
|---|---|---|
| Persona | Dati di contatto individuali | Nome, telefono, email, etichetta, stato marketing |
| Organizzazione | Dati a livello aziendale | Nome, indirizzo, sito web, profilo LinkedIn, settore, ricavi annuali, numero di dipendenti |
| Cliente potenziale e affare | Monitoraggio delle opportunità di vendita | Titolo, valore, valuta, data di conclusione prevista, etichetta, fase (affari), probabilità (affari), stato |
| Progetto | Pianificazione e realizzazione dei progetti | Titolo del progetto, fase (bacheca), data di inizio, data di fine, stato, descrizione, etichetta |
| Attività | Monitoraggio delle attività | Tipo di attività, nota, ora di scadenza, durata, stato di completamento |
| Nota | Contesto e dettagli aggiuntivi | Contenuto della nota |
| Prodotto | Catalogo e prezzi dei prodotti | Nome, prezzo, codice prodotto, categoria, descrizione, unità, valuta, imposta, frequenza di fatturazione |
Tutti gli elementi includono anche campi come proprietario, data di creazione e ID di sistema di Pipedrive. Questi campi sono disponibili durante l'importazione, indipendentemente dal tipo di elemento.
Alcuni campi di sistema non sono disponibili per la mappatura oppure vengono impostati automaticamente durante l'importazione. Ad esempio, alcune date e ore o alcuni valori generati dal sistema non possono essere modificati.
Gestire i valori esistenti
Quando aggiorni i campi a opzioni multiple, puoi scegliere se aggiungere i nuovi valori alla selezione esistente o sostituirla completamente.
Seleziona "Sovrascrivi" per rimuovere i valori esistenti e sostituirli con la nuova selezione.
Seleziona "Aggiungi" per mantenere i valori attuali e aggiungere quelli nuovi.
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