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Iniziare la tua importazione
Come sono organizzati i campi
Campi predefiniti
Campi personalizzati

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Importa campi

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Steven Reinartz, 13 novembre 2024
Nota: Per una guida dettagliata sull'importazione di fogli di calcolo, controlla questo articolo.

Quando importi fogli di calcolo in Pipedrive, è importante sapere quali campi sono disponibili per spostare i dati del foglio di calcolo.


Iniziare la tua importazione

Nota: Se non hai un foglio di calcolo da cui lavorare, forniamo fogli di calcolo di esempio a cui puoi accedere su questa pagina.

Per avviare un'importazione da foglio di calcolo, vai su Strumenti e app > Importa dati > Da un foglio di calcolo.


Come sono organizzati i campi

Nella finestra di importazione, ci sono sette categorie di dati che rappresentano i tuoi tipi di campo disponibili.

  • Persona
  • Organizzazione
  • Lead
  • Trattativa
  • Attività
  • Nota
  • Prodotto


In ciascuna categoria di tipo di campo, i campi sono elencati in ordine alfabetico (inclusi i campi personalizzati).


Campi predefiniti

Nota: Attualmente non è possibile importare i dati del progetto.

Per lead, trattative, persone, organizzazioni e prodotti, i campi predefiniti disponibili per l'importazione si possono trovare nella sezione campi dati delle impostazioni sotto ogni categoria.

Attività e note

Le attività non compaiono nella sezione dei campi dati del tuo account, ma puoi vedere i campi di importazione disponibili nella schermata di mapping dell'importazione.




I campi delle note possono essere trovati anche nella schermata di mapping dell'importazione.


Campi personalizzati

Nota: Le attività e le note non dispongono di campi personalizzati. Per ulteriori informazioni sui campi personalizzati, consulta questo articolo.

Oltre ai campi predefiniti, è possibile mappare campi personalizzati durante l'importazione dei dati nel tuo account Pipedrive.

Campi di formula

Nota: Per ulteriori informazioni sui campi di formula, consulta questa pagina.

Puoi importare valori utilizzando campi di formula e far eseguire i calcoli durante l'importazione.

In questo esempio, il campo numero di clienti ha una formula di valore dell'affare + 10.

Nel documento importato, c'è una colonna per il valore dell'affare (10) e una colonna chiamata campo numerico, che rappresenta il numero di clienti.


Dopo l'importazione, il valore dell'affare di 10 può essere visto, così come il numero di clienti che è 20.

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