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Importa campi
Importa i dati in Pipedrive con un foglio di calcolo per creare o aggiornare gli elementi in blocco. Questo è utile quando stai migrando dati da un altro sistema o apportando aggiornamenti su larga scala nel tuo account.
Puoi importare persone, organizzazioni, clienti potenziali, affari, progetti, attività, note e prodotti.
Durante l'importazione, ogni colonna del tuo foglio di calcolo viene associata a un campo di Pipedrive. Capire quali campi sono disponibili ti aiuta a preparare i dati ed evitare errori.
Quali campi sono disponibili
In Pipedrive, i tuoi dati sono organizzati in tre tipi di campi:
| Tipo di campo | Cosa significa | Esempio |
|---|---|---|
| Campi predefiniti | Campi predefiniti disponibili in Pipedrive | Nome, valore affare, proprietario |
| Campi di sistema | Informazioni generate dal sistema | Stato dell'affare, data di aggiudicazione, ID di sistema |
| Campi personalizzati | Campi creati da te o dal tuo team | Settore, classificazione interna |
Sebbene tutti questi campi esistano in Pipedrive, non tutti possono essere associati durante l'importazione. La maggior parte dei campi predefiniti e personalizzati è disponibile, mentre alcuni campi di sistema sono limitati o impostati automaticamente.
Per visualizzare e gestire i tuoi campi dati, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati.
Lì puoi vedere i campi disponibili per clienti potenziali, affari, organizzazioni, persone, prodotti e progetti.
Se hai dati che vuoi importare ma non vedi un campo corrispondente, puoi creare un campo personalizzato prima di iniziare l'importazione. Questo ti aiuta ad associare correttamente i dati e a mantenere organizzato il tuo account.
Campi formula
I campi formula sono un tipo di campo personalizzato che calcola valori in base ad altri campi numerici o monetari.
Ad esempio, puoi creare un campo che calcola una commissione del 5% dal valore dell'affare.
Quando l'importazione include un valore affare, la commissione viene calcolata automaticamente al completamento dell'importazione.
Quali campi puoi importare
Per iniziare a importare dati, vai su menu dell'account > Strumenti e app > Importa dati e fai clic su "Inizia".
Una volta caricato il file, passerai alla schermata di associazione. Qui puoi associare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi di Pipedrive.
I campi sono raggruppati per tipo di elemento, ad esempio persona, organizzazione o affare.
Per impostazione predefinita, sono ordinati per pertinenza, ma puoi passare all'ordine alfabetico usando l'opzione "Ordina campi".
Se durante l'associazione manca un campo, puoi creare un nuovo campo personalizzato direttamente da questa schermata senza riavviare l'importazione.
Campi disponibili per tipo di elemento
La tabella seguente fornisce una panoramica generale dei campi più comuni che puoi mappare durante l'importazione.
| Elemento | A cosa serve | Campi comuni |
|---|---|---|
| Persona | Dati del contatto individuale | Nome, telefono, email, etichetta, stato del marketing |
| Organizzazione | Dati a livello di organizzazione | Nome, indirizzo, sito web, profilo LinkedIn, settore, fatturato annuale, numero di dipendenti |
| Lead e deal | Monitoraggio delle opportunità di vendita | Titolo, valore, valuta, data di chiusura prevista, etichetta, fase (deal), probabilità (deal), stato |
| Progetto | Pianificazione e consegna dei progetti | Titolo del progetto, fase (board), data di inizio, data di fine, stato, descrizione, etichetta |
| Attività | Monitoraggio delle azioni | Tipo di attività, nota, ora di scadenza, durata, stato di completamento |
| Nota | Contesto e dettagli aggiuntivi | Contenuto della nota |
| Prodotto | Catalogo prodotti e prezzi | Nome, prezzo, codice prodotto, categoria, descrizione, unità, valuta, imposta, frequenza di fatturazione |
Tutti gli elementi includono anche campi come proprietario, data di creazione e ID di sistema Pipedrive. Sono disponibili durante l'importazione indipendentemente dal tipo di elemento.
Alcuni campi di sistema non sono disponibili per la mappatura o vengono impostati automaticamente durante l'importazione. Ad esempio, alcuni timestamp o valori generati dal sistema non possono essere modificati.
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