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Importa campi
Quando importi fogli di calcolo in Pipedrive, è importante sapere quali campi sono disponibili per spostare i dati del foglio di calcolo.
Iniziare la tua importazione
Per avviare un'importazione da foglio di calcolo, vai su Strumenti e app > Importa dati > Da un foglio di calcolo.
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Come sono organizzati i campi
Nella finestra di importazione, ci sono sette categorie di dati che rappresentano i tuoi tipi di campo disponibili.
- Persona
- Organizzazione
- Lead
- Trattativa
- Attività
- Nota
- Prodotto
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In ciascuna categoria di tipo di campo, i campi sono elencati in ordine alfabetico (inclusi i campi personalizzati).
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Campi predefiniti
Per lead, trattative, persone, organizzazioni e prodotti, i campi predefiniti disponibili per l'importazione si possono trovare nella sezione campi dati delle impostazioni sotto ogni categoria.
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Attività e note
Le attività non compaiono nella sezione dei campi dati del tuo account, ma puoi vedere i campi di importazione disponibili nella schermata di mapping dell'importazione.
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I campi delle note possono essere trovati anche nella schermata di mapping dell'importazione.
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Campi personalizzati
Oltre ai campi predefiniti, è possibile mappare campi personalizzati durante l'importazione dei dati nel tuo account Pipedrive.
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Campi di formula
Puoi importare valori utilizzando campi di formula e far eseguire i calcoli durante l'importazione.
In questo esempio, il campo numero di clienti ha una formula di valore dell'affare + 10.
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Nel documento importato, c'è una colonna per il valore dell'affare (10) e una colonna chiamata campo numerico, che rappresenta il numero di clienti.
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Dopo l'importazione, il valore dell'affare di 10 può essere visto, così come il numero di clienti che è 20.
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