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Importare offerte in una fase o pipeline specifica
Il video sopra dimostra cosa devi definire quando il tuo affare viene importato in Pipedrive. Tutto ciò può essere controllato semplicemente designando una colonna nel tuo foglio di calcolo che sarà associata all'opzione Fase durante l'importazione. Ciò determina anche in quale pipeline va l'affare se hai più pipeline.
Non devi preoccuparti che i nomi delle tue fasi corrispondano o specificare il nome della pipeline in cui stai importando. Invece, una volta selezionato "Fase" durante l'importazione, Pipedrive ti presenterà un elenco di tutte le fasi in tutte le tue pipeline. Puoi quindi trascinare e rilasciare i nomi nel tuo foglio di calcolo alle fasi appropriate in Pipedrive.
È semplice come quello.
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