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Insights: visibilità e permessi
Insights è un ottimo strumento per le aziende Pipedrive per riportare e visualizzare i dati del proprio account, ma non tutti gli utenti nel tuo account Pipedrive hanno bisogno di accesso uguale a questi report.
Puoi controllare come i tuoi utenti interagiscono con Insights e i dati che possono vedere utilizzando gruppi di visibilità e set di autorizzazioni.
Visibilità degli Insight
La visibilità di Pipedrive può essere configurata andando su Gestisci utenti > Gruppi di visibilità e può essere suddivisa in cinque categorie:
- Lead
- Trattative
- Persone
- Organizzazioni
- Prodotti
Attualmente non esistono gruppi di visibilità per visualizzare gli elementi negli Insight, poiché quando si imposta la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, trattative, persone, organizzazioni, prodotti), quella regola si applica anche ai loro Insight.
Ad esempio, se un utente ha la visibilità "solo proprietario" per le trattative, potrà vedere solo i dati degli Insight relativi alle trattative di cui è proprietario. Potrà comunque vedere i grafici e i dati collettivi, ma non gli specifici elementi che non possiede.
Gli utenti che hanno accesso amministrativo alle trattative avranno piena visibilità su tutte le trattative e i lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Inoltre, gli utenti con accesso amministrativo globale avranno piena visibilità su tutti i dati relativi a persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.
Per saperne di più sui gruppi di visibilità consulta questo articolo.
Permessi Insights
Puoi regolare i permessi per i utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per funzionalità globali.
Nella sezione "Visibilità" troverai due permessi Insights:
Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights | Accedi alle statistiche degli altri utenti in Insights. La visibilità degli elementi determina quali dati puoi vedere nei report.
Nota: Richiede che siano abilitati "Visualizza i dati degli altri utenti" e "Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights". |
Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights | Accedi alle statistiche dell'azienda in Insights. La visibilità degli elementi determina quali dati puoi vedere nei report.
Nota: Richiede che sia abilitato "Visualizza i dati degli altri utenti". |
- Con entrambi i permessi abilitati le regole di visibilità saranno applicate agli elementi che puoi vedere in Insights.
- Con uno o entrambi i permessi disabilitati gli utenti vedranno solo i propri dati in Insights.
Scopri di più sui set di permessi in questo articolo.
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