Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Insights: visibilità e permessi
Insights è uno strumento eccellente per le aziende di Pipedrive per riassumere e visualizzare i dati del proprio account, ma non ogni utente nel tuo account Pipedrive ha bisogno di avere accesso uguale a questi report.
Puoi controllare come i tuoi utenti interagiscono con Insights e i dati che possono vedere utilizzando gruppi di visibilità e set di autorizzazioni.
```html
Visibilità degli insights
La visibilità di Pipedrive può essere configurata andando su Gestisci utenti > Gruppi di visibilità e può essere suddivisa in cinque categorie:
- Lead
- Affari
- Persone
- Organizzazioni
- Prodotti
Attualmente, non ci sono gruppi di visibilità per visualizzare elementi negli Insights, poiché quando si imposta la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, affari, persone, organizzazioni, prodotti), quella regola si aplica anche ai loro Insights.
Ad esempio, se un utente ha visibilità “solo proprietario” per gli affari, potrà vedere solo i dati degli Insights legati agli affari che possiede. Sarà comunque in grado di vedere i grafici e i dati collettivi, solo non gli elementi specifici che non possiede.
Gli utenti che hanno accesso admin agli affari avranno piena visibilità di tutti gli affari e i lead indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Inoltre, gli utenti con accesso admin globale avranno piena visibilità di tutti i dati relativi a persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.
Scopri di più sui gruppi di visibilità in questo articolo.
Permessi di Insights
Puoi regolare i permessi per utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi delle funzionalità globali.
Nella sezione “Visibilità” troverai due permessi di Insights:
Vedi le statistiche di altri utenti in Insights | Accedi alle statistiche di altri utenti in Insights. La visibilità degli oggetti determina quali dati puoi vedere nei rapporti.
Nota: Richiede l’attivazione di “Vedi i dati di altri utenti” e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights“. |
Vedi le statistiche dell'azienda in Insights | Accedi alle statistiche dell'azienda in Insights. La visibilità degli oggetti determina quali dati puoi vedere nei rapporti.
Nota: Richiede l’attivazione di “Vedi i dati di altri utenti“. |
- Con entrambi i permessi attivati le regole di visibilità verranno applicate agli elementi che puoi vedere in Insights.
- Con uno o entrambi i permessi disattivati gli utenti vedranno solo i propri dati in Insights.
Scopri di più sui set di permessi in questo articolo.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No