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Insights: visibilità e autorizzazioni
Insights è un ottimo strumento per le aziende di Pipedrive per riportare e visualizzare i dati del proprio account, ma non ogni utente nel tuo account Pipedrive ha bisogno di avere lo stesso accesso a questi rapporti.
Puoi controllare come i tuoi utenti interagiscono con Insights e i dati che possono vedere utilizzando i gruppi di visibilità e i set di autorizzazioni.
Visibilità delle informazioni
La visibilità di Pipedrive può essere configurata visitando Gestisci utenti > Gruppi di visibilità e può essere suddivisa in cinque categorie:
- Lead
- Contratti
- Persone
- Organizzazioni
- Prodotti
Attualmente, non ci sono gruppi di visibilità per visualizzare gli elementi in Insights, poiché quando si imposta la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, contratti, persone, organizzazioni, prodotti), questa regola si applica anche alle loro Insights.
Ad esempio, se un utente ha una visibilità "solo per il proprietario" per i contratti, potrà vedere solo i dati di Insights relativi ai contratti di sua proprietà. Sarà comunque in grado di vedere i grafici e i dati collettivi, solo non gli elementi specifici che non possiede.
Gli utenti che hanno accesso amministrativo ai contratti avranno la piena visibilità di tutti i contratti e i lead, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Inoltre, gli utenti con accesso amministrativo globale avranno la piena visibilità di tutti i dati personali, organizzativi e dei prodotti, indipendentemente dall'opzione di gruppo di visibilità.
Per saperne di più sui gruppi di visibilità, leggi questo articolo.
Permessi Insights
Puoi regolare i permessi per utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi delle funzionalità globali.
Nella sezione "Visibilità" troverai due permessi Insights:
Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights | Accedi alle statistiche degli altri utenti in Insights. La visibilità degli elementi determina quali dati puoi vedere nei report.
Nota: Richiede che siano abilitati "Vedi i dati degli altri utenti" e "Vedi le statistiche dell'azienda in Insights". |
Vedi le statistiche dell'azienda in Insights | Accedi alle statistiche dell'azienda in Insights. La visibilità degli elementi determina quali dati puoi vedere nei report.
Nota: Richiede che sia abilitato "Vedi i dati degli altri utenti". |
- Con entrambi i permessi abilitati, le regole di visibilità verranno applicate agli elementi che puoi vedere in Insights.
- Con uno o entrambi i permessi disabilitati, gli utenti vedranno solo i propri dati in Insights.
Per saperne di più sui set di permessi leggi questo articolo.
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