Base di conoscenza

A volte potrebbe essere necessario inoltrare dati dal tuo team a un altro team che potrebbe utilizzare un altro strumento. Per quanto ci piacerebbe se tutti utilizzassero Pipedrive per tutto il lavoro e la vita in generale, capiamo che potrebbe non essere il miglior strumento per alcuni lavori - se devi piantare un chiodo, a volte ti serve solo un martello!

Quando un altro strumento è più adatto a un'altra parte del tuo team, potrebbe essere necessario un processo o uno strumento separato per farli lavorare insieme, come Zapier.

Tuttavia, se lo strumento utilizzato da un altro team è Asana, sei fortunato con l'integrazione di Pipedrive.

Configurazione dell'integrazione

Per abilitare l'integrazione, vai alla pagina di Asana nel nostro Marketplace e segui le istruzioni per installare l'applicazione.

Una volta connesso il tuo account Asana, sarà necessario creare una regola. Questa regola funzionerà come trigger per ottenere le tue informazioni da Pipedrive su Asana. I trigger disponibili per questa regola sono:

• L'affare è VINCENTE
• L'affare è PERSO
• L'affare è stato spostato in una specifica fase
• E' stato creato un potenziale cliente

Una volta configurato l'evento che desideri attivare per il trasferimento delle informazioni da Pipedrive ad Asana, dovrai scegliere quali dati vengono trasferiti nel task creato su Asana.

Attualmente, le informazioni che possono essere trasferite sono:

• Affare - Titolo
• Affare - Valore
• Dettagli della persona
• Dettagli dell'organizzazione
• Note appuntate

Tutte le opzioni - ad eccezione di Affare - Titolo - possono essere disattivate se non desideri che tali informazioni vengano trasferite su Asana. Poiché il titolo è richiesto per un affare, queste informazioni non possono essere disattivate.

Una volta salvate queste modifiche, ogni affare che soddisfa i criteri della tua regola creerà un task su Asana con le informazioni specificate, in modo che i tuoi team possano seguire efficacemente i tuoi affari.

Automazioni del flusso di lavoro

Porta questa integrazione al livello successivo e ottieni ancora più opzioni per gestire i tuoi progetti configurando automazioni del flusso di lavoro.

Pipedrive offre quattro modelli predefiniti di automazione del flusso di lavoro da utilizzare con Asana:

• Ogni volta che un deals viene vinto, crea un progetto in Asana.
• Ogni volta che un deals viene perso, crea un progetto in Asana.
• Ogni volta che un deals viene spostato in una fase specifica, crea un compito in Asana.
• Ogni volta che aggiungi un nuovo lead, crea un compito in Asana.

Inoltre, sono possibili combinazioni personalizzate:

• Ogni volta che un deals viene spostato in una fase, crea un nuovo compito in Asana.
• Ogni volta che un deals viene spostato in una fase, crea un nuovo progetto in Asana.
• Ogni volta che un lead viene aggiunto, crea un nuovo compito in Asana.
• Ogni volta che un lead viene aggiunto, crea un nuovo progetto in Asana.
  

Per le automazioni del flusso di lavoro, le informazioni che possono essere trasferite sono:

• Deal - Titolo
• Deal - Valore
• Dettagli persona
• Dettagli organizzazione
• Note appuntate

Scopri di più sulle automazioni del flusso di lavoro in questo articolo.