Base di conoscenza

A volte potresti dover trasmettere dati dal tuo team a un altro team che potrebbe utilizzare un tool diverso. Per quanto ci piacerebbe che tutti usassero Pipedrive per tutto il lavoro e la vita in generale, capiamo che potrebbe non essere il miglior strumento per alcuni compiti - se devi inchiodare un chiodo, a volte hai solo bisogno di un martello!

Quando un altro strumento è più adatto a un'altra parte del tuo team, potrebbe essere necessario un processo o strumento separato per farli lavorare insieme, come Zapier.

Tuttavia, se lo strumento utilizzato da un altro team è Asana, sei fortunato con l'integrazione di Pipedrive.

Configurazione dell'integrazione

Per abilitare l'integrazione, vai alla pagina Asana nel nostro Marketplace e segui le istruzioni per installare l'applicazione.

Una volta collegato il tuo account Asana, dovrai creare una regola. Questa regola agirà come trigger per ottenere le informazioni da Pipedrive su Asana. I trigger disponibili per questa regola sono:

• Affare vinto
• Affare perso
• Affare spostato su una specifica fase
• Lead creato

Una volta impostato l'evento che vuoi attivare il trasferimento di informazioni da Pipedrive ad Asana, dovrai scegliere quali dati verranno trasferiti nel task Asana creato.

Attualmente le informazioni che possono essere trasferite sono:

• Affare - Titolo
• Affare - Valore
• Dettagli persona
• Dettagli organizzazione
• Note aggiunte

Ogni opzione - tranne Affare - Titolo - può essere disattivata se non desideri che tali informazioni vengano trasferite in Asana. Poiché un titolo è necessario per un affare, quelle informazioni non possono essere disattivate. Una volta che queste modifiche sono salvate, ogni affare che soddisfa i criteri della tua regola creerà un task all'interno di Asana con le informazioni specificate, in modo che i tuoi team possano seguire i tuoi affari in modo efficace.

Automazioni del flusso di lavoro

Porta questa integrazione ad un livello superiore e ottieni ancora più opzioni per gestire i tuoi progetti configurando le automazioni del flusso di lavoro.

Pipedrive offre quattro modelli predefiniti di automazione del flusso di lavoro da utilizzare con Asana:

• Ogni volta che un affare viene vinto, crea un progetto in Asana.
• Ogni volta che un affare viene perso, crea un progetto in Asana.
• Ogni volta che un affare viene spostato in una determinata fase, crea un compito in Asana.
• Ogni volta che aggiungi un nuovo lead, crea un compito in Asana.

Inoltre, le possibili combinazioni personalizzate sono:

• Ogni volta che un affare viene spostato in una fase, crea un nuovo compito Asana.
• Ogni volta che un affare viene spostato in una fase, crea un nuovo progetto Asana.
• Ogni volta che un lead viene aggiunto, crea un nuovo compito Asana.
• Ogni volta che un lead viene aggiunto, crea un nuovo progetto Asana.
  

Per le automazioni del flusso di lavoro, le informazioni che possono essere trasferite sono:

• Affare - Titolo
• Affare - Valore
• Dettagli persona
• Dettagli organizzazione
• Note fissate

Per saperne di più sulle automazioni del flusso di lavoro, leggi questo articolo.