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Integrazione Pipedrive: Asana
A volte, potresti aver bisogno di inoltrare dati dal tuo team a un altro team che potrebbe utilizzare uno strumento diverso. Per quanto ci piacerebbe se tutti usassero Pipedrive per tutto nel lavoro e nella vita in generale, comprendiamo che potrebbe non essere lo strumento migliore per alcuni lavori – se devi battere un chiodo, a volte hai solo bisogno di un martello!
Quando un altro strumento è più adatto a un'altra parte del tuo team, potrebbe richiedere un processo o uno strumento separato per farli lavorare insieme, come Zapier.
Tuttavia, se lo strumento utilizzato da un altro team è Asana, sei fortunato con l'integrazione di Pipedrive.
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Impostare l'integrazione
Per abilitare l'integrazione, vai alla pagina di Asana nel nostro Marketplace e segui le istruzioni per installare l'app.
Una volta che il tuo account Asana è connesso, dovrai creare una regola. Questa regola agirà come un trigger per ottenere le tue informazioni da Pipedrive in Asana. I trigger disponibili per questa regola sono:
- Affare vinto
- Affare perso
- Affare spostato in una fase specifica
- Lead creato
Una volta impostato l'evento che desideri utilizzare per attivare il trasferimento delle informazioni da Pipedrive a Asana, dovrai scegliere quali dati vengono trasferiti nel compito Asana creato.
Attualmente, le informazioni che possono essere trasferite sono:
- Affare - Titolo
- Affare - Valore
- Dettagli della persona
- Dettagli dell'organizzazione
- Note appuntate
Ogni opzione – eccetto Affare - Titolo – può essere disattivata se non desideri che quelle informazioni vengano trasferite in Asana. Poiché un titolo è necessario per un affare, tale informazione non può essere disattivata.
Una volta salvate queste modifiche, ogni affare che soddisfa i criteri della tua regola creerà un compito all'interno di Asana con le informazioni specificate, affinché i tuoi team possano seguire efficacemente i tuoi affari.
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Automazioni dei flussi di lavoro
Porta questa integrazione al livello successivo e ottieni ancora più opzioni per gestire i tuoi progetti impostando automazioni dei flussi di lavoro.
Pipedrive offre quattro modelli di automazione dei flussi di lavoro predefiniti da utilizzare con Asana:
- Ogni volta che un accordo è VINTO, crea un progetto in Asana.
- Ogni volta che un accordo è PERDUTO, crea un progetto in Asana.
- Ogni volta che un accordo è spostato in una fase specifica, crea un'attività in Asana.
- Ogni volta che aggiungi un nuovo lead, crea un'attività in Asana.
Inoltre, le possibili combinazioni personalizzate sono:
- Ogni volta che un accordo è spostato in una fase, crea un nuovo compito in Asana.
- Ogni volta che un accordo è spostato in una fase, crea un nuovo progetto in Asana.
- Ogni volta che un lead è aggiunto, crea un nuovo compito in Asana.
- Ogni volta che un lead è aggiunto, crea un nuovo progetto in Asana.
Per le automazioni dei flussi di lavoro, le informazioni che possono essere trasferite sono:
- Accordo - Titolo
- Accordo - Valore
- Dettagli della persona
- Dettagli dell'organizzazione
- Note fissate
Scopri di più sulle automazioni dei flussi di lavoro in questo articolo.
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