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Integrazione Pipedrive: DocuSign
Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione dei documenti online.
DocuSign è uno strumento rapido e affidabile per la firma elettronica di documenti e accordi, e con l'integrazione Pipedrive, puoi richiedere firme, ottenere aggiornamenti sullo stato dell'involucro e gestire i documenti in un unico posto.
Configurazione dell'integrazione
- Vai su Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e clicca su "Connetti ora".
- Sarai reindirizzato al Marketplace di Pipedrive. Da lì, clicca su "Installa ora".
- Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di permettere a DocuSign di collegarsi a Pipedrive. Scegli l'account di Pipedrive con cui vuoi collegarti e clicca su "Consenti e Installa".
- Sarai reindirizzato a DocuSign, dove devi permettere l'accesso all'integrazione con Pipedrive.
- Sarai poi reindirizzato alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.
Configurazione Docusign
Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, devi prima configurare DocuSign. Per farlo, vai su DocuSign, vai a impostazioni > aggiornamenti, e poi spunta lo stato invia messaggi singoli.
Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive finché non fai clic su “disattiva” a destra per passare lo stato a inattivo.
Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.
Creazione di buste DocuSign
Dove creare le tue buste
Ci sono tre posti dove puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:
- Utilizzando Smart Docs, clicca “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
- Nella vista dettagliata di un affare o contatto, clicca sui “...” accanto a un documento collegato, quindi seleziona “Crea una busta DocuSign.”
- Nella anteprima di un documento, clicca su “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
Come modificare prima di inviare
Dopo aver cliccato su “Crea una busta DocuSign,” conferma i destinatari della busta.
Successivamente, modifica il messaggio di invio e clicca su “Modifica in DocuSign.”
Sarai reindirizzato a DocuSign, dove potrai trascinare e rilasciare i campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.
Puoi anche cliccare su “Anteprima” nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la tua busta quando viene ricevuta.
Una volta che il documento ha i campi per le firme, clicca su “Invia.” I destinatari riceveranno una email da DocuSign che chiede loro di revisionare e firmare il documento.
Tracciamento della busta e del destinatario
Tracciamento delle firme
Una volta inviata una busta DocuSign, è possibile tracciare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei destinatari dalla vista dettagliata in cui il documento è collegato.
Clicca su "X/X completati" per aprire il tracciamento della firma, dove puoi vedere chi ha firmato e chi non l'ha fatto, insieme alle informazioni di base.
Da questa finestra puoi anche:
- Eliminare la busta
- Vedere i giorni rimasti per firmare
- Scaricare il documento
Tracciamento delle visualizzazioni dei documenti
Quando invii una busta DocuSign, il tracciatore delle visualizzazioni è mostrato insieme alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il tracciamento del documento mostrando il numero di visualizzazioni della busta.
Tuttavia, puoi tracciare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, clicca su “…” > “Condividi come link”.
Regola le impostazioni del link se necessario e clicca su "Copia link".
Ora puoi condividere pubblicamente il tuo documento e tenere traccia delle visualizzazioni da Pipedrive.
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