Base di conoscenza

Argomenti
Configurazione dell'integrazione
Configurazione di Docusign
Creazione di buste DocuSign
Monitoraggio della spedizione e del destinatario

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Pipedrive integration: DocuSign

YS
Yssel Salas, 20 settembre 2023

Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione documentale online.

DocuSign è uno strumento rapido e affidabile per firmare documenti e accordi in modo elettronico, e con l'integrazione di Pipedrive, puoi richiedere firme, ottenere aggiornamenti sullo stato degli invii e gestire documenti in un unico posto.


Configurazione dell'integrazione

  1. Vai su Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e clicca su "Connetti ora".
  2. Sarai reindirizzato/a al Marketplace di Pipedrive. Da lì, clicca su "Installa ora".
  3. Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di consentire a DocuSign di connettersi a Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive con cui desideri connetterti e clicca su "Consenti e Installa".
  4. Sarai reindirizzato/a a DocuSign, dove devi consentire l'accesso all'integrazione con Pipedrive.
  5. Successivamente sarai indirizzato/a di nuovo alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.

Configurazione di Docusign

Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, è necessario configurare prima DocuSign. Per farlo, vai su DocuSign, vai su impostazioni > aggiornamenti e poi verifica lo stato di invio di messaggi individuali.

Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive fino a quando non fai clic su "disattiva" a destra per passare lo stato a inattivo.

Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.

Nota: Solo un utente amministratore di Docusign può modificare questo stato. Se il tuo stato è impostato su inattivo ma l'integrazione non funziona come previsto, apri un caso di supporto presso Docusign o contatta il nostro team di supporto.

Creazione di buste DocuSign

Dove creare le tue buste

Ci sono tre luoghi in cui puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:

  • Utilizzando Smart Docs, clicca su "Condividi" > "Crea una busta DocuSign."
  • Nella vista dettagli di un affare o un contatto, clicca sui "..." accanto a un documento collegato, quindi seleziona "Crea una busta DocuSign."
  • Nella anteprima di un documento, clicca su "Condividi" > "Crea una busta DocuSign."

Come modificare prima di inviare

Nota: Da questa finestra, puoi aggiungere o rimuovere destinatari esistenti, impostare l'ordine di firma, assegnare ruoli e modificare i nomi e le email dei destinatari.

Dopo aver cliccato su "Crea una busta DocuSign," conferma i destinatari per la busta.

Quindi, modifica il messaggio di invio e clicca su "Modifica in DocuSign."

Sarai reindirizzato a DocuSign, dove puoi trascinare e rilasciare campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.

Puoi anche cliccare su "Anteprima" nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la busta una volta ricevuta.

Una volta che il documento ha i campi di firma, clicca su "Invia." I destinatari riceveranno un'email da DocuSign che chiede loro di esaminare e firmare il documento.

Nota: Un documento in Smart Docs può avere solo un processo di firma attivo alla volta. Il precedente deve essere annullato se si desidera creare un nuovo processo di firma nello stesso documento.

Monitoraggio della spedizione e del destinatario

Nota: Una volta completato il processo di firma, i documenti firmati saranno scaricati da DocuSign e archiviati in Pipedrive.

Monitoraggio delle firme

Una volta inviata una busta DocuSign, è possibile monitorare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei destinatari dalla visualizzazione dettagliata in cui è collegato il documento.

Fare clic su "X / X completati "per aprire il tracker di firma, dove è possibile vedere chi ha firmato e chi non ha firmato, nonché le loro informazioni di base.

Da questa finestra è possibile anche:

  • Eliminare la busta
  • Visualizzare i giorni rimanenti per firmare
  • Scaricare il documento
Nota: È possibile scaricare una versione di base del documento in qualsiasi momento, ma è possibile scaricare solo la versione completata e il certificato di completamento dopo che tutti hanno firmato.

Monitoraggio delle visualizzazioni del documento

Quando si invia una busta DocuSign, il tracker delle visualizzazioni viene mostrato accanto alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il monitoraggio del documento mostrando il numero di visualizzazioni della busta.

Tuttavia, è possibile monitorare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, fare clic su "..."> "Condividi come link".

Modificare le impostazioni del link se necessario e fare clic su "Copia link".

Ora è possibile condividere pubblicamente il proprio documento e tener traccia delle sue visualizzazioni da Pipedrive.

Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci