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Pipedrive integration: DocuSign
Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione documentale online.
DocuSign è uno strumento rapido e affidabile per firmare documenti e accordi in modo elettronico, e con l'integrazione di Pipedrive, puoi richiedere firme, ottenere aggiornamenti sullo stato degli invii e gestire documenti in un unico posto.
Configurazione dell'integrazione
- Vai su Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e clicca su "Connetti ora".
- Sarai reindirizzato/a al Marketplace di Pipedrive. Da lì, clicca su "Installa ora".
- Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di consentire a DocuSign di connettersi a Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive con cui desideri connetterti e clicca su "Consenti e Installa".
- Sarai reindirizzato/a a DocuSign, dove devi consentire l'accesso all'integrazione con Pipedrive.
- Successivamente sarai indirizzato/a di nuovo alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.
Configurazione di Docusign
Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, è necessario configurare prima DocuSign. Per farlo, vai su DocuSign, vai su impostazioni > aggiornamenti e poi verifica lo stato di invio di messaggi individuali.
Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive fino a quando non fai clic su "disattiva" a destra per passare lo stato a inattivo.
Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.
Creazione di buste DocuSign
Dove creare le tue buste
Ci sono tre luoghi in cui puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:
- Utilizzando Smart Docs, clicca su "Condividi" > "Crea una busta DocuSign."
- Nella vista dettagli di un affare o un contatto, clicca sui "..." accanto a un documento collegato, quindi seleziona "Crea una busta DocuSign."
- Nella anteprima di un documento, clicca su "Condividi" > "Crea una busta DocuSign."
Come modificare prima di inviare
Dopo aver cliccato su "Crea una busta DocuSign," conferma i destinatari per la busta.
Quindi, modifica il messaggio di invio e clicca su "Modifica in DocuSign."
Sarai reindirizzato a DocuSign, dove puoi trascinare e rilasciare campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.
Puoi anche cliccare su "Anteprima" nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la busta una volta ricevuta.
Una volta che il documento ha i campi di firma, clicca su "Invia." I destinatari riceveranno un'email da DocuSign che chiede loro di esaminare e firmare il documento.
Monitoraggio della spedizione e del destinatario
Monitoraggio delle firme
Una volta inviata una busta DocuSign, è possibile monitorare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei destinatari dalla visualizzazione dettagliata in cui è collegato il documento.
Fare clic su "X / X completati "per aprire il tracker di firma, dove è possibile vedere chi ha firmato e chi non ha firmato, nonché le loro informazioni di base.
Da questa finestra è possibile anche:
- Eliminare la busta
- Visualizzare i giorni rimanenti per firmare
- Scaricare il documento
Monitoraggio delle visualizzazioni del documento
Quando si invia una busta DocuSign, il tracker delle visualizzazioni viene mostrato accanto alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il monitoraggio del documento mostrando il numero di visualizzazioni della busta.
Tuttavia, è possibile monitorare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, fare clic su "..."> "Condividi come link".
Modificare le impostazioni del link se necessario e fare clic su "Copia link".
Ora è possibile condividere pubblicamente il proprio documento e tener traccia delle sue visualizzazioni da Pipedrive.
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