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Integrazione Pipedrive: DocuSign
Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione documentale online.
DocuSign è uno strumento veloce e affidabile per firmare elettronicamente documenti e accordi, e con l'integrazione di Pipedrive puoi richiedere firme, ricevere aggiornamenti sullo stato delle buste e gestire documenti in un unico posto.
Impostare l'integrazione
- Vai su Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e fai clic su “Collegati ora.”
- Verrai reindirizzato al Marketplace di Pipedrive. Da lì, fai clic su “Installa ora.”
- Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di consentire a DocuSign di connettersi con Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive con cui desideri connetterti e fai clic su “Consenti e Installa.
- Verrai reindirizzato a DocuSign, dove devi consentire l'accesso all'integrazione di Pipedrive.
- Quindi verrai riportato alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.
Configurazione di Docusign
Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, devi prima configurare DocuSign. Per fare ciò, vai su DocuSign, vai a impostazioni > aggiornamenti, e poi controlla lo stato di invio messaggi individuali.
Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive fino a quando non fai clic su “disattiva” a destra per cambiare lo stato in inattivo.
Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.
Creazione di buste DocuSign
Dove creare le tue buste
Ci sono tre luoghi in cui puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:
- Utilizzando Smart Docs, fai clic su “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
- Nella vista dettagli di un affare o contatto, fai clic su “...” accanto a un documento collegato, quindi seleziona “Crea una busta DocuSign.”
- Nell'anteprima di un documento, fai clic su “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
Come modificare prima di inviare
Dopo aver fatto clic su “Crea una busta DocuSign,” conferma i destinatari per la busta.
Poi, modifica il tuo messaggio di invio e fai clic su “Modifica in DocuSign.”
Verrai reindirizzato a DocuSign, dove puoi trascinare e rilasciare i campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.
Puoi anche fare clic su “Anteprima” nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la tua busta quando verrà ricevuta.
Una volta che il documento ha i campi di firma, fai clic su “Invia.” I destinatari riceveranno un'email da DocuSign che chiede loro di rivedere e firmare il documento.
Tracciamento della busta e del destinatario
Tracciamento delle tue firme
Una volta inviato un pacchetto DocuSign, puoi tracciare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei suoi destinatari dalla vista dettagliata in cui è collegato il documento.
Clicca su “X/X completato” per aprire il tracciatore di firme, dove puoi vedere chi ha firmato e chi non ha firmato, così come le loro informazioni di base.
Da questa finestra puoi anche:
- Eliminare la busta
- Vedere i giorni rimanenti per firmare
- Scaricare il documento
Tracciamento delle visualizzazioni del documento
Quando invii una busta DocuSign, il tracciatore di visualizzazioni viene mostrato insieme alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il tracciamento dei documenti mostrando il numero di visualizzazioni della busta.
Tuttavia, puoi tracciare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, clicca su “...” > “Condividi come link.”
Regola le impostazioni del link se necessario e clicca su “Copia link.”
Ora puoi condividere pubblicamente il tuo documento e tenere traccia delle sue visualizzazioni da Pipedrive.
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