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Integrazione Pipedrive: DocuSign
Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione dei documenti online.
DocuSign è uno strumento rapido e affidabile per la firma elettronica di documenti e accordi, e con l'integrazione Pipedrive, puoi richiedere firme, ottenere aggiornamenti sullo stato dell'involucro e gestire i documenti in un unico posto.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Configurazione dell'integrazione
- Vai su Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e clicca su "Connetti ora".
- Sarai reindirizzato al Marketplace di Pipedrive. Da lì, clicca su "Installa ora".
- Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di permettere a DocuSign di collegarsi a Pipedrive. Scegli l'account di Pipedrive con cui vuoi collegarti e clicca su "Consenti e Installa".
- Sarai reindirizzato a DocuSign, dove devi permettere l'accesso all'integrazione con Pipedrive.
- Sarai poi reindirizzato alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.
Configurazione Docusign
Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, devi prima configurare DocuSign. Per farlo, vai su DocuSign, vai a impostazioni > aggiornamenti, e poi spunta lo stato invia messaggi singoli.
Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive finché non fai clic su “disattiva” a destra per passare lo stato a inattivo.
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Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.
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Creazione di buste DocuSign
Dove creare le tue buste
Ci sono tre posti dove puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:
- Utilizzando Smart Docs, clicca “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- Nella vista dettagliata di un affare o contatto, clicca sui “...” accanto a un documento collegato, quindi seleziona “Crea una busta DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- Nella anteprima di un documento, clicca su “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Come modificare prima di inviare
Dopo aver cliccato su “Crea una busta DocuSign,” conferma i destinatari della busta.
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Successivamente, modifica il messaggio di invio e clicca su “Modifica in DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Sarai reindirizzato a DocuSign, dove potrai trascinare e rilasciare i campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Puoi anche cliccare su “Anteprima” nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la tua busta quando viene ricevuta.
Una volta che il documento ha i campi per le firme, clicca su “Invia.” I destinatari riceveranno una email da DocuSign che chiede loro di revisionare e firmare il documento.
Tracciamento della busta e del destinatario
Tracciamento delle firme
Una volta inviata una busta DocuSign, è possibile tracciare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei destinatari dalla vista dettagliata in cui il documento è collegato.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Clicca su "X/X completati" per aprire il tracciamento della firma, dove puoi vedere chi ha firmato e chi non l'ha fatto, insieme alle informazioni di base.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
Da questa finestra puoi anche:
- Eliminare la busta
- Vedere i giorni rimasti per firmare
- Scaricare il documento
Tracciamento delle visualizzazioni dei documenti
Quando invii una busta DocuSign, il tracciatore delle visualizzazioni è mostrato insieme alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il tracciamento del documento mostrando il numero di visualizzazioni della busta.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Tuttavia, puoi tracciare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, clicca su “…” > “Condividi come link”.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
Regola le impostazioni del link se necessario e clicca su "Copia link".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Ora puoi condividere pubblicamente il tuo documento e tenere traccia delle visualizzazioni da Pipedrive.
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