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Integrazione Pipedrive: DocuSign
Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari e innumerevoli organizzazioni stanno passando a processi senza carta guidati dalla crescita delle soluzioni di gestione documentale online.
DocuSign è uno strumento veloce e affidabile per firmare elettronicamente documenti e accordi, e con l'integrazione di Pipedrive puoi richiedere firme, ricevere aggiornamenti sullo stato delle buste e gestire documenti in un unico posto.
Impostare l'integrazione
- Vai a Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e clicca su “Connetti ora.”
- Verrai reindirizzato al Marketplace di Pipedrive. Da lì, clicca su “Installa ora.”
- Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di consentire a DocuSign di connettersi con Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive con cui desideri connetterti e fai clic su “Consenti e installa.
- Verrai reindirizzato a DocuSign, dove devi consentire l'accesso all'integrazione di Pipedrive.
- Quindi verrai diretto nuovamente alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.
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Configurando Docusign
Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, devi prima configurare DocuSign. Per farlo, vai su DocuSign, vai su impostazioni > aggiornamenti e poi controlla lo stato di invio messaggi individuali .
Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive finché non clicchi su “disattiva” a destra per cambiare lo stato in inattivo.
Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive utilizzando l'integrazione.
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Creare buste DocuSign
Dove creare le tue buste
Ci sono tre posti dove puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:
- Utilizzando Smart Docs, clicca “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
- Nella vista dettagli di un affare o contatto, clicca il “...” accanto a un documento collegato, poi seleziona “Crea una busta DocuSign.”
- Nell'anteprima di un documento, clicca “Condividi”> “Crea una busta DocuSign.”
Come modificare prima di inviare
Dopo aver cliccato “Crea una busta DocuSign,” conferma i destinatari per la busta.
Poi, modifica il tuo messaggio di invio e clicca “Modifica in DocuSign.”
Sarai reindirizzato a DocuSign, dove puoi trascinare e rilasciare i campi dalla parte sinistra dello schermo nel tuo documento.
Puoi anche cliccare “Anteprima” nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la tua busta quando verrà ricevuta.
Una volta che il documento ha i campi di firma, clicca “Invia.” I destinatari riceveranno un'email da DocuSign chiedendo loro di rivedere e firmare il documento.
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Tracciamento della busta e del destinatario
Tracciamento delle tue firme
Una volta che invii una busta DocuSign, puoi tracciare il processo di firma e le informazioni più rilevanti sui suoi destinatari dalla vista dettagliata in cui è collegato il documento.
Clicca su “X/X completati” per aprire il tracciatore di firme, dove puoi vedere chi ha firmato e chi non ha firmato, oltre alle loro informazioni di base.
Da questa finestra puoi anche:
- Eliminare la busta
- Vedere i giorni rimanenti per firmare
- Scaricare il documento
Tracciamento delle visualizzazioni del documento
Quando invii una busta DocuSign, il tracciatore di visualizzazioni viene mostrato insieme alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il tracciamento del documento mostrando il numero di visualizzazioni della busta.
Tuttavia, puoi tracciare il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, clicca su “...” > “Condividi come link.”
Regola le impostazioni del link se necessario e clicca su “Copia link.”
Ora puoi condividere pubblicamente il tuo documento e tenere traccia delle sue visualizzazioni da Pipedrive.
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