Base di conoscenza

Le firme elettroniche sono diventate ampiamente accettate nel mondo degli affari, e numerosi enti stanno passando a processi senza carta grazie alla crescita delle soluzioni di gestione dei documenti online.

DocuSign è uno strumento rapido e affidabile per firmare elettronicamente documenti e accordi e, grazie all'integrazione con Pipedrive, puoi richiedere firme, ricevere aggiornamenti sullo stato degli invii e gestire i documenti in un unico posto.

Configurazione dell'integrazione

1. Vai su Strumenti e app > Integrazioni > DocuSign e clicca su "Connettiti ora".
   
2. Sarai reindirizzato/a al Marketplace di Pipedrive. Da lì, clicca su "Installa ora".
   
3. Verrà aperta una nuova finestra che ti chiederà di permettere a DocuSign di connettersi a Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive con cui desideri connetterti e clicca su "Consenti e Installa".
   
4. Sarai reindirizzato/a a DocuSign, dove dovrai consentire l'accesso all'integrazione con Pipedrive.
5. Poi sarai riportato/a alle impostazioni di DocuSign nel tuo account Pipedrive.

Configurazione di DocuSign

Per creare buste e ricevere aggiornamenti di stato in Pipedrive, è necessario prima configurare DocuSign. Per farlo, vai su DocuSign, vai a impostazioni > aggiornamenti e quindi seleziona lo stato di invio messaggi individuali.

Se è attivo, non puoi creare buste o ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive fino a quando non fai clic su "disattiva" sulla destra per passare lo stato a inattivo.

Una volta che è inattivo, puoi creare buste e ricevere aggiornamenti di stato da Pipedrive tramite l'integrazione.

Creazione di buste DocuSign

Dove creare le tue buste

Ci sono tre luoghi in cui puoi creare una busta DocuSign in Pipedrive:

• Utilizzando Smart Docs, clicca su "Condividi" > "Crea una busta DocuSign."

• Nella vista dettagli di un affare o di un contatto, clicca su "..." accanto a un documento collegato, quindi seleziona "Crea una busta DocuSign."

• Nella anteprima di un documento, clicca su "Condividi" > "Crea una busta DocuSign."

Come modificare prima di inviare

Dopo aver cliccato su "Crea una busta DocuSign," conferma i destinatari per la busta.

Quindi, modifica il tuo messaggio di invio e clicca su "Modifica in DocuSign."

Verrai reindirizzato a DocuSign, dove puoi trascinare e rilasciare campi dal lato sinistro dello schermo nel tuo documento.

Puoi anche fare clic su "Anteprima" nell'angolo in alto a destra per vedere come apparirà la tua busta quando verrà ricevuta.

Una volta che il documento ha i campi di firma, clicca su "Invia." I destinatari riceveranno un'email da DocuSign che li invita a rivedere e firmare il documento.

Tracciamento di buste e destinatari

Monitoraggio delle firme

Una volta inviata una busta DocuSign, è possibile tracciare il processo di firma e le informazioni più rilevanti dei destinatari dalla vista dettagliata in cui il documento è collegato.

Clicca su "X/X completati" per aprire l'indicatore di firma, dove potrai vedere chi ha firmato e chi non ha firmato, così come le loro informazioni di base.

Da questa finestra puoi anche:

• Eliminare la busta
• Vedere i giorni rimanenti per firmare
• Scaricare il documento

Tracciamento delle visualizzazioni del documento

Quando invii una busta DocuSign, l'indicatore di visualizzazione appare accanto alla versione del documento. Tuttavia, DocuSign non supporta il tracciamento del documento mostrando il numero di visualizzazioni della busta.

Tuttavia, è possibile seguire il documento con il link di condivisione fornito da Pipedrive. Per ottenere il link, clicca su "..." > "Condividi come link".

Modifica le impostazioni del link se necessario e clicca su "Copia link".

Ora puoi condividere pubblicamente il tuo documento e tenere traccia delle sue visualizzazioni da Pipedrive.