Base di conoscenza

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al giorno d'oggi. Con oltre 60 miliardi di messaggi inviati ogni giorno, è un mezzo comune per le organizzazioni per comunicare con i propri clienti.

L'integrazione di WhatsApp di Pipedrive: WhatsApp di Twilio ti permette di aumentare la soddisfazione del cliente, espandere la tua portata, migliorare la recapitabilità e aumentare le conversioni, consentendoti di far crescere la tua attività.

Come installare l'integrazione

1. Per configurare WhatsApp by Twilio con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca WhatsApp by Twilio e clicca su "Installa ora". In alternativa, vai alla tua casella di posta degli messaggi e fai clic sul pannello WhatsApp by Twilio.
2. Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di abilitare l'integrazione per connettersi con Pipedrive. Scegli quale account Pipedrive desideri collegare. Successivamente, clicca su "Permetti e Installa".
   
3. Seleziona la visibilità dell'app in Pipedrive per la tua connessione con WhatsApp by Twilio.
   
   • Impostazioni di visibilità private: Solo l'utente che ha installato l'app può vedere e rispondere alle conversazioni di WhatsApp e associarle a contatti, lead o offerte in Pipedrive.
   • Impostazioni di visibilità condivise: Qualsiasi utente dell'account può vedere e rispondere alle conversazioni di WhatsApp e associarle a contatti, lead o offerte in Pipedrive.
4. Una volta installata l'app, verrai reindirizzato alle impostazioni dei messaggi in Pipedrive per completare il processo di integrazione.
5. Twilio deve approvare il tuo numero WhatsApp prima di utilizzarlo in Pipedrive. Segui le istruzioni per collegare il tuo account Twilio con il tuo numero WhatsApp.
   
   
6. Quando il processo di configurazione è completo, autorizza il tuo account Twilio a connettersi con Pipedrive inserendo il tuo account SID e auth token.
   
   
7. Dopo aver inserito le credenziali corrette, il tuo account Twilio sarà collegato a Pipedrive.
   

Una volta completato il processo, consigliamo di inviare un messaggio di prova al tuo account WhatsApp Business, quindi di verificare se puoi vederlo nella casella dei messaggi di Pipedrive (Posta dei lead > Messaggi).

Usare WhatsApp di Twilio in Pipedrive

Nel tuo messaggi inbox, le conversazioni sono ordinate per data, con quella più recente visualizzata in alto e quella più vecchia in basso.

Ogni conversazione visualizza automaticamente gli ultimi 30 messaggi scambiati tra le parti. Per vedere tutto la storia dei messaggi, scorri verso l'alto nella conversazione.

Sul lato destro del tuo schermo, puoi creare e collegare un affare, un lead o un contatto a una nuova conversazione o collegarlo a una già esistente.

Ogni messaggio inviato tramite Pipedrive si sincronizzerà con WhatsApp e viceversa.

Come disinstallare l'applicazione

Se desideri eliminare l'app WhatsApp di Twilio dalla casella dei messaggi:

1. Vai alla Casella Lead > Messaggistica e fai clic sull'icona dell'ingranaggio.
   
2. Sarai reindirizzato alla schermata delle impostazioni di messaggistica per continuare con il processo.

Dalle impostazioni

1. Vai a Strumenti e app > Messaggistica e fai clic sull'icona del cestino.
   
   
2. Fai clic sul pulsante rosso per confermare che desideri rimuovere l'integrazione.
   
   
3. Sarai reindirizzato alla pagina principale della messaggistica, da cui puoi reinstallare l'applicazione se necessario. Per eventuali problemi con l'app WhatsApp, consulta la nostra guida alla risoluzione dei problemi e la sezione FAQ.