Base di conoscenza

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari oggi. Con oltre 60 miliardi di messaggi inviati ogni giorno, è un mezzo comune per le organizzazioni per comunicare con i loro clienti.

L'integrazione di WhatsApp di Pipedrive: WhatsApp di Twilio ti permette di aumentare la soddisfazione del cliente, ampliare la tua portata, migliorare la consegna e aumentare le conversioni, consentendoti di far crescere la tua attività.

Come installare l'integrazione

1. Per configurare WhatsApp by Twilio con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca WhatsApp by Twilio e fai clic su "Installa ora". In alternativa, vai alla tua casella di posta e fai clic sul pannello WhatsApp by Twilio.
2. Si aprirà una nuova finestra che ti inviterà ad abilitare l'integrazione per connetterti con Pipedrive. Scegli a quale account Pipedrive desideri connetterti. Poi, fai clic su "Permetti e Installa".
   
3. Seleziona la visibilità dell'app in Pipedrive per la tua connessione con WhatsApp by Twilio.
   
   • Impostazioni di visibilità privata: Solo l'utente che ha installato l'app può vedere e rispondere alle conversazioni su WhatsApp e collegarle ai contatti, lead o deal in Pipedrive.
   • Impostazioni di visibilità condivisa: Qualsiasi utente dell'account può vedere e rispondere alle conversazioni su WhatsApp e collegarle ai contatti, lead o deal in Pipedrive.
4. Una volta installata l'app, verrai reindirizzato alle impostazioni di messaggistica in Pipedrive per completare il processo di integrazione.
5. Twilio deve approvare il tuo numero di WhatsApp prima di usarlo in Pipedrive. Segui le istruzioni per collegare il tuo account Twilio con il tuo numero WhatsApp.
   
   
6. Quando il processo di configurazione è completo, autorizza il tuo account Twilio a connettersi a Pipedrive inserendo il tuo account SID e auth token.
   
   
7. Dopo aver inserito le credenziali corrette, il tuo account Twilio sarà collegato a Pipedrive.
   

Una volta completato il processo, consigliamo di inviare un messaggio di prova al tuo account WhatsApp Business, poi controllare se riesci a vederlo nella casella di posta di Pipedrive (Leads Inbox > Messaggistica).

Utilizzando WhatsApp con Twilio in Pipedrive

Nel tuo messaggistica, le conversazioni sono ordinate per data, con quella più recente visualizzata in alto e quella più vecchia in basso.

Ogni conversazione mostra automaticamente gli ultimi 30 messaggi scambiati tra le parti. Per vedere tutto lo storico dei messaggi, scorri verso l'alto nella conversazione.

Sulla destra dello schermo puoi creare e collegare un'offerta, un lead o un contatto in una nuova conversazione o collegarlo a una già esistente.

Ogni messaggio inviato tramite Pipedrive si sincronizza con WhatsApp e viceversa.

Come disinstallare l'app

Se desideri eliminare l'app WhatsApp di Twilio dalla casella dei messaggi:

1. Vai alla Casella dei potenziali clienti > Messaggi e fai clic sull'icona dell'ingranaggio.
   
2. Verrai reindirizzato alla schermata delle impostazioni dei messaggi per continuare il processo.

Dalle impostazioni

1. Vai a Strumenti e app > Messaggi e fai clic sull'icona delcestino.
   
   
2. Fai clic sul pulsante rosso per confermare che desideri rimuovere l'integrazione.
   
   
3. Verrai reindirizzato alla pagina principale dei messaggi, da cui puoi reinstallare l'app se necessario. Per eventuali problemi con la tua app di WhatsApp, consulta la nostra guida per la risoluzione dei problemi e la nostra sezione FAQ.