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Integrazione Pipedrive: WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 20 marzo 2025
Nota: Dal 28 agosto 2023, l'integrazione di WhatsApp non è più disponibile per i nuovi clienti. Gli utenti esistenti dell'integrazione possono ancora accedere alla funzionalità fino al 28 febbraio 2024, ma non può essere trovata nel Marketplace o nell'app di messaggistica per i nuovi utenti.

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari di oggi. Con oltre 60 miliardi di messaggi inviati ogni giorno, è un mezzo comune per le organizzazioni per comunicare con i propri clienti.

L'integrazione di WhatsApp di Pipedrive: WhatsApp di Twilio ti consente di aumentare la soddisfazione del cliente, espandere la tua portata, migliorare la deliverability e aumentare le conversioni, permettendoti di far crescere la tua attività.


Come installare l'integrazione

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account. Puoi collegare solo numeri che sono stati approvati da WhatsApp Business e sono abilitati in Twilio. Consulta la documentazione di Twilio per ulteriori dettagli su come abilitare il tuo numero Twilio su WhatsApp.
  1. Per configurare WhatsApp by Twilio con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca WhatsApp by Twilio e clicca su "Installa ora". In alternativa, vai alla tua inbox di messaggistica e clicca sul pannello WhatsApp by Twilio.
  2. Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di abilitare l'integrazione per connetterti a Pipedrive. Scegli quale account Pipedrive desideri collegare. Successivamente, clicca su "Consenti e Installa".
  3. Seleziona la visibilità dell'app in Pipedrive per la tua connessione con WhatsApp by Twilio.

    • Impostazioni di visibilità privata:
    Solo l'utente che ha installato l'app può vedere e rispondere alle conversazioni WhatsApp e collegarle a contatti, lead o affari in Pipedrive.
    • Impostazioni di visibilità condivisa: Qualsiasi utente dell'account può vedere e rispondere alle conversazioni WhatsApp e collegarle a contatti, lead o affari in Pipedrive.
  4. Una volta installata l'app, verrai reindirizzato alle impostazioni di messaggistica in Pipedrive per completare il processo di integrazione.
  5. Twilio deve approvare il tuo numero WhatsApp prima di utilizzarlo in Pipedrive. Segui le istruzioni per collegare il tuo account Twilio con il tuo numero WhatsApp.

  6. Quando il processo di configurazione è completo, autorizza il tuo account Twilio a connettersi a Pipedrive inserendo il tuo account SID e token di autenticazione.

  7. Una volta inserite le credenziali corrette, il tuo account Twilio sarà collegato a Pipedrive.

Una volta completato il processo, ti consigliamo di inviare un messaggio di prova al tuo account WhatsApp Business, quindi controllare se puoi vederlo nell'inbox di messaggistica di Pipedrive (Inbox Lead > Messaggistica).

Nota: Per utilizzare questa integrazione, devi avere il tuo numero WhatsApp Business API creato e approvato da WhatsApp e abilitato nel tuo account Twilio. Sebbene l'integrazione di Pipedrive sia gratuita, potresti essere soggetto a costi da parte di WhatsApp for Business e/o Twilio.

Utilizzare WhatsApp di Twilio in Pipedrive

Nella tua casella di messaggistica, le conversazioni sono ordinate per data, con la più recente visualizzata in alto e la più vecchia in basso.

Ogni conversazione visualizza automaticamente gli ultimi 30 messaggi scambiati tra le parti. Per vedere tutta la cronologia dei messaggi, scorri verso l'alto nella conversazione.

Sul lato destro dello schermo, puoi creare e collegare un affare, un lead o un contatto a una nuova conversazione o collegarlo a una esistente.

Qualsiasi messaggio inviato tramite Pipedrive si sincronizzerà con WhatsApp e viceversa.


Come disinstallare l'app

Nota: Solo l'utente che ha installato l'integrazione può disinstallarla.

Se desideri eliminare l'app WhatsApp di Twilio dalla casella di messaggistica:

  1. Vai a Leads Inbox > Messaging e clicca sull'icona ingranaggio.
  2. Verrai reindirizzato alla schermata delle impostazioni di messaggistica per continuare con il processo.

Dalle impostazioni

  1. Vai a Strumenti e app > Messaging e clicca sull'icona cestino.

  2. Clicca sul pulsante rosso per confermare che desideri rimuovere l'integrazione.

  3. Verrai reindirizzato alla pagina principale messaggistica, da cui puoi reinstallare l'app se necessario. Per eventuali problemi con la tua app WhatsApp, controlla la nostra guida alla risoluzione dei problemi e la sezione FAQ.
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