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Come installare l'integrazione
Utilizzo di WhatsApp di Twilio in Pipedrive
Come disinstallare l'app

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Integrazione di Pipedrive: WhatsApp di Twilio

YS
Yssel Salas, 28 agosto 2023
Nota: A partire dal 28 agosto 2023, l'integrazione di WhatsApp non è più disponibile per i nuovi clienti. Gli utenti esistenti dell'integrazione possono comunque accedere alla funzionalità, ma non sarà possibile trovarla nel Marketplace o nell'app di messaggistica per i nuovi utenti.

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al giorno d'oggi. Con oltre 60 miliardi di messaggi inviati ogni giorno, è un mezzo comune per le organizzazioni per comunicare con i propri clienti.

L'integrazione di WhatsApp di Pipedrive: WhatsApp di Twilio ti permette di aumentare la soddisfazione del cliente, ampliare la tua portata, migliorare la consegna e aumentare le conversioni, consentendoti di far crescere la tua azienda.


Come installare l'integrazione

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account. Puoi connettere solo numeri che sono stati approvati da WhatsApp Business e sono abilitati in Twilio. Consulta la documentazione di Twilio per ulteriori dettagli su come abilitare il tuo numero Twilio su WhatsApp.
  1. Per configurare WhatsApp tramite Twilio con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca WhatsApp di Twilio e clicca su "Installa ora". In alternativa, vai alla tua casella di messaggistica e clicca sul pannello WhatsApp di Twilio.
  2. Verrà aperta una nuova finestra che ti chiederà di abilitare l'integrazione per connettersi a Pipedrive. Scegli l'account Pipedrive a cui vuoi connetterti. Successivamente, clicca su "Consenti e installa".
  3. Seleziona la visibilità dell'app in Pipedrive per la connessione con WhatsApp di Twilio.

    • Impostazioni di visibilità private:
    Solo l'utente che ha installato l'app può vedere e rispondere alle conversazioni di WhatsApp e collegarle a contatti, potenziali clienti o offerte in Pipedrive.
    • Impostazioni di visibilità condivise: Ogni utente dell'account può vedere e rispondere alle conversazioni di WhatsApp e collegarle a contatti, potenziali clienti o offerte in Pipedrive.
  4. Una volta installata l'app, sarai reindirizzato alle impostazioni di messaggistica in Pipedrive per completare il processo di integrazione.
  5. Twilio deve approvare il tuo numero WhatsApp prima di poterlo utilizzare in Pipedrive. Segui le istruzioni per connettere il tuo account Twilio al tuo numero WhatsApp.

  6. Quando il processo di configurazione è completo, autorizza il tuo account Twilio a connettersi a Pipedrive inserendo il tuo account SID e il token di autenticazione.

  7. Dopo aver inserito le credenziali corrette, il tuo account Twilio sarà connesso a Pipedrive.

Una volta completato il processo, ti consigliamo di inviare un messaggio di prova al tuo account WhatsApp Business e verificare se puoi visualizzarlo nella casella di messaggistica di Pipedrive (Inbox Leads > Messaggistica).

Nota: Per utilizzare questa integrazione, è necessario avere un numero WhatsApp Business API creato e approvato da WhatsApp e abilitato nel tuo account Twilio. Sebbene l'integrazione di Pipedrive sia gratuita, potrebbero essere applicate tariffe da parte di WhatsApp for Business e/o Twilio.

Utilizzo di WhatsApp di Twilio in Pipedrive

Nel tuo inbox dei messaggi, le conversazioni sono ordinate per data, con la più recente visualizzata in cima e la più vecchia in fondo.

Ogni conversazione mostra automaticamente gli ultimi 30 messaggi scambiati tra le parti. Per visualizzare l'intera cronologia dei messaggi, scorri verso l'alto nella conversazione.

Sulla destra della tua schermata, puoi creare e collegare un'opportunità, un potenziale cliente o un contatto a una nuova conversazione o collegarla a una già esistente.

Qualsiasi messaggio inviato tramite Pipedrive si sincronizza con WhatsApp e viceversa.


Come disinstallare l'app

Nota: Solo l'utente che ha installato l'integrazione può disinstallarla.

Se desideri eliminare l'app di WhatsApp di Twilio dalla casella di messaggistica:

  1. Vai alla Casella di lead > Messaggistica e clicca sull'icona delle impostazioni.
  2. Sarai reindirizzato alla schermata delle impostazioni di messaggistica per continuare il processo.

Dalle impostazioni

  1. Vai a Strumenti e app > Messaggistica e clicca sull'icona del cestino.

  2. Clicca sul pulsante rosso per confermare che desideri rimuovere l'integrazione.

  3. Sarai reindirizzato alla pagina principale del messaggistica, da cui puoi reinstallare l'app se necessario. Per qualsiasi problema con la tua app di WhatsApp, consulta la nostra guida alla risoluzione dei problemi e la nostra sezione FAQ.
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