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Configurazione dell'integrazione
Sincronizzazione di Pipedrive e Zendesk

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Integrazione di Pipedrive: Zendesk

YS
Yssel Salas, 14 giugno 2024

Zendesk è una soluzione di servizio clienti progettata per aiutare i team di supporto, vendite e successo del cliente a interagire meglio con i propri clienti.

L'app offre una varietà di prodotti a seconda delle esigenze della tua azienda. Pipedrive si integra con Zendesk Support per aiutare i tuoi venditori a determinare chi contattare e quando. L'integrazione fornisce anche agli agenti di supporto ulteriori informazioni sui loro clienti.


Configurazione dell'integrazione

  1. Per configurare l'integrazione di Zendesk con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca Zendesk e clicca su "Installa ora".
  2. Scegli a quale account Pipedrive desideri connetterti. Poi, clicca su "Consenti e installa".
  3. Sarai reindirizzato a una nuova pagina. Lì, inserisci il dominio di Zendesk e clicca su "Autenticati con Zendesk". Sarai reindirizzato a una nuova pagina per concedere l'accesso di Pipedrive al tuo account Zendesk. Clicca "Consenti".
  4. Quando l'installazione avrà successo, sarai reindirizzato al tuo account Pipedrive.
  5. Per completare l'installazione, apri il Marketplace di Zendesk e cerca l'app di Pipedrive. Una volta aperta la scheda, nell'angolo in alto a destra clicca su "Installa".
  6. Nella nuova finestra, seleziona l'account Zendesk a cui desideri connettere l'app e clicca su "Installa".
  7. Se non hai effettuato l'accesso al tuo account Zendesk, sarai reindirizzato a una nuova pagina dove dovrai inserire le tue credenziali. In caso contrario, verrai portato alla pagina delle app di supporto di Zendesk.
  8. Verifica i dettagli dell'app Pipedrive e clicca su "Installa". Pipedrive e Zendesk hanno ora connesso e verificato il tuo account.

Sincronizzazione di Pipedrive e Zendesk

Pipedrive

L'integrazione di Zendesk è in sola lettura. Le conversazioni vengono sincronizzate tramite l'indirizzo email della persona e sono visibili in tutte e tre le entità collegate: trattative, persone e organizzazioni.

Al momento dell'installazione, l'integrazione di Zendesk Support verrà visualizzata come una sezione sul lato sinistro della tua Vista Dettaglio.

Nota: Solo gli utenti che hanno l'integrazione installata potranno vedere il pannello di supporto di Zendesk sul lato sinistro.

Questa sezione visualizza fino a 20 ticket di Zendesk. Lo stato di ciascun ticket di Pipedrive viene visualizzato come è in Zendesk Support. Per visualizzare il ticket stesso, fare clic su " Oggetto" per essere reindirizzati al ticket in Zendesk.

Se non ci sono ticket collegati al contatto, l'integrazione te lo informerà.

Supporto Zendesk

Il widget di Pipedrive è disponibile sul lato destro all'interno dei singoli ticket.

In questo widget, gli utenti di Zendesk potranno vedere:

  • Titolo e stato della trattativa
  • Valore della trattativa e la sua valuta
  • Data di creazione della trattativa

Per visualizzare la trattativa in Pipedrive, fare clic sul titolo della trattativa o sul pulsante verde che dice " Vedi di più in Pipedrive".

Se non ci sono trattative collegate al contatto di Zendesk, il widget te lo informerà.

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