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Integrazione Pipedrive: Zendesk
Zendesk è una soluzione di assistenza clienti progettata per aiutare i team di supporto, vendite e customer success a interagire meglio con i loro clienti.
L'app offre una varietà di prodotti a seconda delle esigenze della tua azienda. Pipedrive si integra con Zendesk Support per aiutare i tuoi venditori a stabilire chi contattare e quando. L'integrazione fornisce inoltre agli agenti del supporto ulteriori informazioni sui loro clienti.
Configura l'integrazione
In Pipedrive
- Per configurare l'integrazione Zendesk con il tuo account Pipedrive, segui questo link (o vai al Pipedrive Marketplace, cerca Zendesk) e fai clic su “Installa ora”.
- Scegli quale account Pipedrive desideri collegare. Quindi fai clic su “Consenti e installa”.
- Sarai reindirizzato a una nuova pagina. Lì, inserisci il tuo dominio Zendesk e fai clic su “Autentica con Zendesk”. Successivamente verrai reindirizzato a una pagina in cui dovrai concedere a Pipedrive l'accesso al tuo account Zendesk. Fai clic su “Consenti”.
- Quando l'installazione è completata con successo, verrai reindirizzato al tuo account Pipedrive.
In Zendesk
- Per completare l'installazione, apri la pagina dell'app Pipedrive su Zendesk o vai al Marketplace di Zendesk e cerca “Pipedrive”. Una volta nella pagina dell'app, fai clic su “Installa” nell'angolo in alto a destra.
- Nella nuova finestra, seleziona l'account Zendesk a cui desideri collegare l'app e fai clic su “Installa”.
- Se non hai effettuato l'accesso al tuo account Zendesk, verrai reindirizzato a una nuova pagina dove dovrai inserire le tue credenziali. Altrimenti, verrai portato alla pagina delle app di Zendesk Support.
- Controlla i dettagli dell'app Pipedrive e fai clic su “Installa”. Pipedrive e Zendesk sono ora collegati e hanno verificato il tuo account.
Sincronizza Pipedrive e Zendesk
Pipedrive
Le conversazioni vengono sincronizzate tramite l'indirizzo email della persona e sono visibili in tutte e tre le entità collegate: affari, persone e organizzazioni.
Dopo l'installazione, l'integrazione Zendesk Support verrà mostrata come una sezione sul lato sinistro della tua Visualizzazione dettagli.
Questa sezione mostra fino a 20 ticket Zendesk. Lo stato di ogni ticket Pipedrive viene visualizzato così com'è in Zendesk Support. Per visualizzare il ticket, clicca su “Oggetto” per essere reindirizzato al ticket in Zendesk.
Se non ci sono ticket collegati al contatto, l'integrazione te lo segnalerà.
Zendesk Support
Il widget di Pipedrive è disponibile sul lato destro all'interno dei singoli ticket.
In questo widget, gli utenti Zendesk potranno vedere:
- Titolo e stato dell'affare
- Valore dell'affare e valuta
- Data di creazione dell'affare
Per visualizzare l'affare in Pipedrive, clicca sul titolo dell'affare e per vedere i dettagli del contatto, clicca sul pulsante “Vedi contatto in Pipedrive”.
Se non ci sono affari collegati al contatto Zendesk, il widget te lo segnalerà.
Nuovo ticket Zendesk da Pipedrive
Per un flusso di lavoro più fluido, puoi creare ticket Zendesk direttamente dalla vista dettagliata di Pipedrive. Basta cliccare il pulsante “Crea in Zendesk”.
Nella finestra modale, inserisci un commento obbligatorio e, se necessario, aggiungi un oggetto facoltativo per il nuovo ticket.
Quando sei pronto, clicca “Crea” per completare. Il nuovo ticket verrà quindi visualizzato in Zendesk.
Nuova trattativa Pipedrive da Zendesk
Non è necessario andare su Pipedrive per creare una nuova trattativa. Basta cliccare “Aggiungi trattativa” nel pannello a destra in Zendesk.
Nella finestra modale, inserisci il titolo della trattativa, seleziona una pipeline e la sua fase, poi clicca “Crea”.
La nuova trattativa apparirà in Pipedrive non appena i passaggi saranno completati.
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