Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Campi in sola lettura
Creare campi personalizzati è un ottimo modo per registrare dati specifici per la tua azienda, ma forse non tutti gli utenti del tuo team hanno bisogno di modificare ogni campo.
Con i campi in sola lettura, puoi rendere visibili agli utenti i dati dei campi personalizzati senza che essi possano modificarli.
Dove trovarlo
Durante la creazione o la modifica di un campo personalizzato, è possibile utilizzare le opzioni di modifica per selezionare quali utenti possono modificarlo in base ai set di autorizzazioni.
Nella vista elenco dei campi, è possibile verificare quali campi hanno restrizioni di modifica e passare il mouse sopra le icone per vedere quali utenti hanno accesso.
Come appare
Ecco una guida rapida su come appare l'accesso ai campi in diverse parti di Pipedrive.
Vista dettagliata
| Tipo di utente | Stato | Aspetto nella vista dettagliata |
| Utente normale | Limitato | Il pulsante Modifica è disattivato e passando sopra mostra una nota, “Questo è un campo di sola lettura.” |
| Utente normale | Illimitato | Il campo è accessibile per la modifica. |
| Amministratore delle operazioni | Limitato | Il pulsante Modifica è barrato e facendo clic su di esso mostra una nota, “Questo è un campo di sola lettura. Per modificare i dati, rendi il campo modificabile nella configurazione del campo.” Clicca su “nella configurazione del campo” per navigare alla schermata di modifica del campo, |
| Amministratore delle operazioni | Illimitato | Il campo è accessibile per la modifica. |
Vista di gestione dei campi
Nella pagina di gestione dei campi, puoi vedere chi può vedere un campo in base al simbolo accanto ad esso.
- Un matita barrata significa che il campo è limitato a tutti gli utenti
- Una matita con un numero significa che quel numero di utenti può modificare il campo e puoi passare il cursore sul numero per vedere quali sono.
- Nessun simbolo significa che qualsiasi utente può modificare il campo
Vista elenco
Quando un campo di sola lettura viene reso una colonna visibile nella vista elenco, l'icona matita per la modifica sarà disattivata.
Questo si applica anche alla modifica in blocco, dove il menu a tendina per i campi di sola lettura inaccessibili sarà disattivato.
Limitazioni
Lo scopo di questa funzionalità è ridurre gli errori degli utenti e evitare di interrompere le integrazioni esistenti, le automazioni, i moduli web e le importazioni nell'account.
Per questa ragione, le seguenti operazioni non possono essere effettuate con campi di sola lettura:
modifiche dei dati tramite API
automazioni workflow che modificano un campo di sola lettura
moduli web che consentono all'utente finale di inserire dati nei campi di sola lettura
conversione dei dati dai lead nei campi di sola lettura
importazione dei dati nei campi di sola lettura
- modifica su dispositivi mobili
Questo articolo è stato utile?
Sì
No