Base di conoscenza

La nostra funzionalità Smart Docs ti aiuta a creare proposte o preventivi direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Sapere come funzionano i campi e i modelli ti aiuterà a risparmiare ancora più tempo nel processo di negoziazione.

Campi supportati

I campi di Pipedrive sono suddivisi in due categorie in ciascuna scheda: campi predefiniti e campi personalizzati.

Per aggiungere campi di Pipedrive al tuo modello, devi copiare e incollare il campo dal lato destro del tuo editor del modello nel corpo del modello.

Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre "[ ]" nel modello e sostituirà automaticamente i dati dell'affare quando il modello viene utilizzato per un documento.

Campi e sottocampi dell'indirizzo

Puoi aggiungere l'indirizzo predefinito di un'organizzazione o contatto ai tuoi modelli e documenti o dividerlo per aggiungere solo le linee di indirizzo specifiche di cui hai bisogno.

Campi e tabelle del prodotto

I campi del prodotto funzionano solo con i modelli se esistono in una tabella dei prodotti. Prima, copia e incolla la tabella nel corpo del tuo modello per aggiungere la tabella del prodotto. La tabella verrà popolata automaticamente con un insieme predefinito di campi del prodotto, ma è possibile personalizzarli secondo le proprie preferenze.

A causa del tipo di file, le tabelle dei prodotti funzionano in modo diverso in Fogli e Presentazioni. Scopri di più sulle tabelle dei prodotti in questo articolo.

Modelli e documenti

Puoi creare un modello prima di creare documenti e proposte per i tuoi affari o contatti. Puoi farlo direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello. Questo ti permetterà di risparmiare tempo su documenti futuri. Troverai entrambe le opzioni nella sezione della scheda Documenti nella vista dettagliata.

I modelli non sono collegati a offerte o contatti specifici. Pertanto, tutti i campi che aggiungi a un modello sono sempre visibili.

Tuttavia, quando generi e modifichi un documento collegato a un affare, vedrai solo i campi che includono dati per l'affare specifico. Se non esiste alcuna informazione per un campo che hai nel tuo documento, quel campo specifico non sarà disponibile durante la modifica del documento.

Per creare un documento con campi specifici dell'affare, devi crearlo all'interno della vista dettagli affare. Per creare un documento con campi specifici della persona, devi crearlo dalla vista dettagli affare o dalla vista dettagli contatto della persona.

Naming del modello

Quando crei un nuovo modello, la prima suggestione del sistema è quella di aggiungere un titolo. Il titolo apparirà come pronto per essere modificato. Eventuali modifiche al modello vengono salvate automaticamente.

Quando si genera un documento da un modello, il titolo del documento non includerà il nome del modello ma avrà il titolo dell'affare, la data e l'ora in cui è stato generato.

Per mantenere i tuoi documenti organizzati all'interno dell'affare, puoi aggiungere campi di Pipedrive al titolo del modello (ad esempio, il titolo dell'affare). Quando si genera un documento da un modello con campi di Pipedrive nel titolo, il titolo originale del modello e i campi di Pipedrive verranno salvati.

Categorie template e documenti

Per aiutarti a organizzare i tuoi documenti e template, puoi dividerli in categorie. Scegli tra le seguenti:

• Preventivi
• Proposte
• Contratti
• O crea una categoria personalizzata

Cancellare i campi non popolati del documento

Se crei un documento da un modello e manca un accordo o un contatto in uno qualsiasi dei suoi campi, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento.

Per cambiare questa impostazione, vai su Strumenti e app > Documenti > Impostazioni aziendali e scrolla verso il basso per trovare l'opzione rilevante.

Una volta abilitata questa opzione, se manca informazione in un campo relativo all'accordo o al contatto, esso apparirà vuoto quando un documento viene creato da un modello.