Base di conoscenza

La nostra funzionalità Smart Docs ti aiuta a creare proposte o preventivi direttamente dalla vista dettaglio dell'affare o del contatto. Conoscere il funzionamento dei campi e dei modelli ti aiuterà a risparmiare ancora più tempo nel tuo processo di negoziazione.

Campi supportati

I campi di Pipedrive sono divisi in due categorie in ogni scheda: campi predefiniti e campi personalizzati.

Per aggiungere campi di Pipedrive al tuo modello, devi copiare e incollare il campo dal lato destro dell'editor del modello nel corpo del modello. Il campo verrà mostrato tra parentesi quadre "[ ]" nel modello e sostituirà automaticamente i dati dell'affare quando il modello viene utilizzato per un documento.

Campi indirizzo e sottocampi

Puoi aggiungere l'indirizzo predefinito di un'organizzazione o di un contatto ai tuoi modelli e documenti.

Puoi inserire l'indirizzo completo o suddividerlo per aggiungere solo le righe di indirizzo specifiche di cui hai bisogno.

Campi e tabelle del prodotto

I campi del prodotto funzionano solo con i modelli se esistono in una tabella del prodotto. Prima di tutto, copia e incolla la tabella nel corpo del tuo modello per aggiungere la tabella del prodotto. La tabella si popolerà automaticamente con un insieme predefinito di campi del prodotto, ma puoi personalizzarli secondo le tue preferenze.

A causa del tipo di file, le tabelle del prodotto funzionano in modo diverso in Fogli e Presentazioni. Scopri di più sulle tabelle del prodotto in questo articolo.

Modelli e documenti

Puoi creare un modello prima di creare documenti e proposte per le tue trattative o contatti. Puoi farlo direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello. In questo modo risparmierai tempo per i documenti futuri. Troverai entrambe le opzioni nella sezione Documenti nella visualizzazione dettagliata.

I modelli non sono collegati a trattative o contatti specifici. Pertanto, tutti i campi che aggiungi a un modello sono sempre visibili.

Tuttavia, quando generi e modifichi un documento collegato a una trattativa, potrai vedere solo i campi che includono dati per la trattativa specifica. Se non esiste alcuna informazione per un campo che hai nel documento, il campo specifico non sarà disponibile durante la modifica del documento.

Per creare un documento con campi specifici della trattativa, devi crearlo all'interno della visualizzazione dettagliata della trattativa. Per creare un documento con campi specifici della persona, devi crearlo dalla visualizzazione dettagliata della trattativa o dalla visualizzazione dettagliata del contatto della persona.

Nome template

Quando crei un nuovo template, la prima suggerimento del sistema è quello di aggiungere un titolo. Il titolo sarà evidenziato e pronto per essere modificato. Le modifiche apportate nel template saranno salvate automaticamente.

Quando generi un documento da un template, il titolo del documento non includerà il nome del template ma invece avrà il titolo dell'accordo, la data e l'ora in cui è stato generato.

Per mantenere i tuoi documenti organizzati all'interno dell'accordo, puoi aggiungere campi Pipedrive al titolo del template (ad esempio, titolo dell'accordo). Quando generi un documento da un template con campi Pipedrive nel titolo, il titolo originale del template e i campi Pipedrive saranno salvati.

Categorie di template e documenti

Per aiutarti a organizzare i tuoi documenti e template, puoi dividerli in categorie. Scegli tra quelle esistenti:

• Preventivi
• Proposte
• Contratti
• O crea una categoria personalizzata

Cancella i campi del documento non popolati

Se si crea un documento da un modello e mancano un affare o un contatto in uno dei suoi campi, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento.

Per modificare questa impostazione, vai su Strumenti e app > Documenti intelligenti > Impostazioni aziendali e scorri verso il basso per trovare l'opzione pertinente.

Una volta abilitata questa opzione, se mancano informazioni in un campo dell'affare o del contatto, apparirà vuoto quando viene creato un documento da un modello.