Base di conoscenza

La nostra funzione Smart Docs ti aiuta a creare proposte o preventivi direttamente dalla visualizzazione dettaglio dell'affare o del contatto. Conoscere come funzionano i campi e i modelli ti aiuterà a risparmiare ancora più tempo nel tuo processo di negoziazione.

Campi supportati

I campi Pipedrive sono separati in due categorie in ogni scheda - campi predefiniti e campi personalizzati.

Per aggiungere campi Pipedrive al tuo modello, devi copiare e incollare il campo dal lato destro del tuo editor di modelli nel corpo del modello. Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre “[ ]” nel modello e sostituirà automaticamente i dati dell'affare quando il modello viene utilizzato per un documento.

Campi di indirizzo e sottocampi

È possibile aggiungere l'indirizzo predefinito di un'organizzazione o di un contatto ai modelli e ai documenti o suddividerlo per aggiungere solo le righe di indirizzo specifiche necessarie.

Campi e tabelle del prodotto

I campi del prodotto funzionano solo con i modelli se esistono in una tabella del prodotto. Innanzitutto, copia e incolla la tabella nel corpo del tuo modello per aggiungere la tabella del prodotto. La tabella si popolerà automaticamente con un insieme predefinito di campi del prodotto, ma è possibile personalizzarli secondo le proprie preferenze.

A causa del tipo di file, le tabelle dei prodotti funzionano in modo diverso in Fogli di lavoro e Presentazioni. Scopri di più sulle tabelle dei prodotti in questo articolo.

Modelli e documenti

Puoi creare un modello prima di creare documenti e proposte per i tuoi affari o contatti. Puoi farlo direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello. Questo ti permetterà di risparmiare tempo sui documenti futuri. Troverai entrambe le opzioni nella sezione Documenti nella visualizzazione dettaglio.

I modelli non sono collegati a offerte o contatti specifici. Pertanto, tutti i campi che aggiungi a un modello sono sempre visibili.

Tuttavia, quando generi e modifichi un documento collegato a un'affare, potrai vedere solo i campi che includono dati per l'affare specifico. Se non esiste nessuna informazione per un campo che hai nel tuo documento, il campo specifico non sarà disponibile durante la modifica del documento.

Per creare un documento con campi specifici dell'affare, devi crearlo all'interno della visualizzazione dettaglio dell'affare. Per creare un documento con campi specifici della persona, devi crearlo dalla visualizzazione dettaglio dell'affare o della persona di contatto.

Denominazione del modello

Quando crei un nuovo modello, la prima suggerimento del sistema è quello di aggiungere un titolo. Il titolo apparirà come pronto per la modifica. Eventuali modifiche al modello vengono salvate automaticamente.

Quando si genera un documento da un modello, il titolo del documento non includerà il nome del modello e al suo posto avrà il titolo dell'affare, la data e l'ora in cui è stato generato.

Per mantenere i tuoi documenti organizzati all'interno dell'affare, puoi aggiungere campi Pipedrive al titolo del modello (ad esempio, il titolo dell'affare). Quando si genera un documento da un modello con campi Pipedrive nel titolo, il titolo del modello originale e i campi Pipedrive verranno salvati.

Categorie template e documenti

Per organizzare i tuoi documenti e template, puoi dividerli in categorie. Scegli tra quelle esistenti:

• Preventivi
• Proposte
• Contratti
• O crea una categoria personalizzata

Cancella campi del documento non popolati

Se si crea un documento a partire da un modello e manca un affare o un contatto in uno dei suoi campi, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento.

Per modificare questa impostazione, vai a Strumenti e applicazioni > Documenti > Impostazioni aziendali e scorri verso il basso per trovare l'opzione pertinente.

Una volta abilitata questa opzione, se un campo manca di informazioni nell'affare o nel contatto, apparirà vuoto quando si crea un documento da un modello.