Base di conoscenza

Utilizzare Google Calendar e Pipedrive insieme ti consente di rimanere aggiornato sul tuo programma sincronizzando le tue attività di calendario tra le piattaforme.

Collegare il tuo calendario Google

Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione calendario.

Una volta concessa l'autorizzazione, devi scegliere il tipo di sincronizzazione che desideri per i tuoi calendari.

Opzioni di sincronizzazione

Quando configuri la sincronizzazione del tuo calendario Google, hai diverse opzioni riguardo ai dati che vengono trasferiti tra i calendari e come.

• Seleziona calendario – scegli quale calendario Google condivide una sincronizzazione con il tuo account Pipedrive.

• Seleziona tipo di sincronizzazione – seleziona se desideri:

  • una sincronizzazione unidirezionale: le attività di Pipedrive si sincronizzano con il tuo calendario esterno, solo le modifiche apportate alle attività di Pipedrive si sincronizzano con Pipedrive (in tal caso puoi saltare a questa parte); oppure

  • una sincronizzazione bidirezionale: le attività di Pipedrive si sincronizzano con il tuo calendario esterno e gli eventi del calendario esterno si sincronizzano con Pipedrive come attività, visibili ad altri utenti

Dopo aver deciso il tipo di sincronizzazione tra i calendari, potrai definire la visibilità predefinita degli eventi del tuo calendario Google in Pipedrive come visibile a tutti o visibile solo a te.

Puoi anche configurare come gli eventi privati del tuo calendario Google (ad esempio, un appuntamento dal medico) verranno mostrati nel tuo calendario sincronizzato.

A seconda della visibilità che selezioni, il pannello di anteprima dell'evento privato a destra rifletterà come appaiono gli eventi privati: nel tuo calendario esterno, per te e per tutti gli altri in Pipedrive.

• Visibile a tutti – Tutti in Pipedrive potranno vedere i dettagli del tuo evento privato

• Visibile solo a me – Solo tu potrai vedere i dettagli del tuo evento privato

• Non sincronizzare eventi privati – Nessun evento privato verrà sincronizzato e i slot orari non verranno bloccati di conseguenza. Puoi bloccare manualmente slot orari privati per evitare doppie prenotazioni o conflitti

Ora definirai come gli eventi del tuo calendario Google appaiono in Pipedrive impostando il loro tipo di attività, come una riunione o un'attività, e infine, sceglierai quali dei tipi di attività di Pipedrive verranno sincronizzati con il tuo calendario Google.

Dopo aver cliccato “inizia sincronizzazione,” puoi navigare in sicurezza lontano da questa pagina mentre la sincronizzazione avviene in background.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione

Se hai bisogno di regolare la sincronizzazione del tuo calendario Google, vai alle tue impostazioni di sincronizzazione del calendario e fai clic su “modifica” accanto all'account che desideri cambiare.

Come disconnettere un account

Se hai bisogno di disconnettere una sincronizzazione del calendario Google, vai alle tue impostazioni di sincronizzazione del calendario e fai clic su ”ferma sincronizzazione.“

Come riconnettere un account

Qualsiasi account che hai sincronizzato e poi fermato in passato verrà visualizzato sotto "sincronizzati in precedenza,” e puoi sincronizzarlo di nuovo facendo clic su ”inizia sincronizzazione.“

Questo ti porterà alla finestra delle opzioni di sincronizzazione, dove puoi personalizzare le tue impostazioni e confermare facendo clic su “inizia a sincronizzare.”

Continuare una sincronizzazione non completata

Se interrompi il processo prima di completarlo, puoi facilmente riprendere da dove hai lasciato:

• Fai clic su “inizia sincronizzazione” accanto alla sincronizzazione non completata (dirà “pronto per connettersi”)

• Segui il flusso per definire le scelte di visibilità e attività

• Fai clic su “inizia sincronizzazione” nella schermata successiva