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Quando un lead dovrebbe diventare un affare?
Pipedrive ha due denominazioni per le tue opportunità in corso: lead e affari. Sapere quando un lead deve diventare un affare, e viceversa, è una parte cruciale per ottenere il massimo da Pipedrive.
Lead vs accordi
Per capire quando convertire un lead, devi sapere cosa sono i lead e gli accordi.
I lead sono potenziali vendite o opportunità commerciali che non sono ancora state verificate.
- La posta in arrivo dei lead è dove vengono mantenuti i tuoi lead, nonché dove puoi accedere ai tuoi strumenti LeadBooster.
Gli accordi sono vendite o opportunità commerciali che sono stati approvati e spostati nel tuo pipeline di vendita.
- Gli accordi possono essere visualizzati nel tuo pipeline di vendita, nella visualizzazione elenco degli accordi e nella timeline dei contatti.
Quando dovresti convertire?
Un lead dovrebbe essere convertito in un affare quando sei sicuro che il lead possa portare a una vendita o a un altro successo aziendale.
Esempi di ciò includono:
- Un lead proviene da un'azienda chiamata ”Pipes and more,” e stai cercando di vendere lavori di idraulica
- Un lead risponde all'email automatizzata che hai inviato, manifestando interesse a discutere ulteriormente di affari
- Un lead proviene dal tuo strumendo Prospector e include un link alla sua pagina LinkedIn, e ti piacciono le sue credenziali
Un altro modo di rispondere a questa domanda è partire da quale sia il primo stadio del tuo pipeline di vendita.
In questo caso, il primo stadio del pipeline è Prima email inviata. Quindi se è stata inviata un'email a un lead, potrebbe ragionevolmente essere convertita in un affare e collocata nel primo stadio.
Come convertire lead e trattative
Lead in trattative
Per convertire un lead in una trattativa, fare clic su un lead nella propria casella di posta Leads per aprire la vista contestuale.
Selezionare ”converti in trattativa” nell'angolo in basso a sinistra, compilare eventuali dettagli desiderati e fare clic su ”salva.“
Trattative in lead
Per convertire una trattativa in un lead, aprire la vista dettagli di una trattativa e andare all'angolo in alto a destra.
Lì, selezionare ”...“ > ”converti in un lead.“
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