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Quando dovrebbe diventare un affare un potenziale cliente?
Pipedrive ha due designazioni per le tue opportunità in corso: potenziali clienti e affari. Sapere quando un potenziale cliente deve diventare un affare e viceversa è una parte cruciale per ottenere il massimo da Pipedrive.
Contatti vs Affari
Per capire quando un contatto deve essere convertito, devi sapere cosa sono i contatti e gli affari.
I contatti sono potenziali vendite o opportunità commerciali che non sono ancora state verificate.
- Nella casella di posta dei contatti sono conservati i tuoi contatti e puoi accedere agli strumenti di LeadBooster.
Gli affari sono vendite o opportunità commerciali che sono state approvate e spostate nel tuo processo di vendita.
- Gli affari possono essere visualizzati nel tuo processo di vendita, nella vista elenco degli affari e nella timeline dei contatti.
Quando dovresti convertire?
Un potenziale cliente dovrebbe essere convertito in un affare quando sei sicuro che potrebbe portare a una vendita o a un altro successo commerciale.
Esempi di ciò includono:
- Un potenziale cliente proviene da un'azienda chiamata ”Tubi e altro,” e stai cercando di vendere servizi di idraulica
- Un potenziale cliente risponde alla mail automatizzata che hai inviato, esprimendo interesse nel discutere ulteriormente del business
- Un potenziale cliente proviene dal tuo strumento Prospector e include un link alla sua pagina LinkedIn, e ti piacciono le sue competenze
Un altro modo semplice per rispondere a questa domanda è capire qual è la prima fase del tuo processo di vendita.
In questo caso, la prima fase del processo è Prima mail inviata. Quindi, se è stata inviata una mail a un potenziale cliente, potrebbe essere ragionevole convertirla in un affare e collocarla nella prima fase.
Come convertire lead e offerte
Lead in offerte
Per convertire un lead in un'offerta, fai clic su un lead nella tua casella di posta Lead per aprire la vista contestuale.
Seleziona "converti in offerta" nell'angolo in basso a sinistra, compila eventuali dettagli desiderati e clicca su "salva".
Offerte in lead
Per convertire un'offerta in un lead, apri la vista dettaglio di un'offerta e vai nell'angolo in alto a destra.
Lì, seleziona "..." > "converti in un lead".
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