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Quando dovrebbe diventare un affare un potenziale cliente?
Pipedrive ha due designazioni per le tue opportunità in corso: potenziali clienti e affari. Sapere quando un potenziale cliente deve diventare un affare, e viceversa, è una parte cruciale per ottenere il massimo da Pipedrive.
Potenziali clienti vs affari
Per capire quando un potenziale cliente dovrebbe essere convertito, devi sapere cosa sono i potenziali clienti e gli affari.
I potenziali clienti sono opportunità di vendita o di business che non sono ancora state verificate.
- L'inserzione dei potenziali clienti è dove vengono conservati i tuoi potenziali clienti, così come dove puoi accedere alle tue strumenti di LeadBooster.
Gli affari sono opportunità di vendita o di business che sono state approvate e spostate nel tuo pipeline di vendita.
- Gli affari possono essere visualizzati nel tuo pipeline di vendita, nella vista elenco affari e nella timeline dei contatti.
Quando dovresti convertire?
Un lead dovrebbe essere convertito in un affare quando sei sicuro che il lead potrebbe portare a una vendita o ad altri successi commerciali.
Esempi di questo tipo includono:
- Un lead proviene da un'azienda chiamata "Pipes and more" e stai cercando di vendere servizi di idraulica
- Un lead risponde all'email automatica che hai inviato, manifestando interesse a discutere di affari in modo più dettagliato
- Un lead proviene dal tuo strumento Prospector e include un collegamento alla sua pagina LinkedIn e ti piacciono le sue competenze
Un altro modo di rispondere a questa domanda parte da quale è la prima fase del tuo flusso di vendita.
In questo caso, la prima fase del flusso di vendita è Prima email inviata. Quindi, se è stata inviata una email a un lead, potrebbe essere ragionevolmente convertita in un affare e collocata nella prima fase.
Come convertire lead e trattative
Da lead a trattativa
Per convertire un lead in una trattativa, fai clic su un lead nella tua casella di posta dei lead per aprire la visualizzazione contestuale.
Seleziona "converti in trattativa" nell'angolo in basso a sinistra, compila eventuali dettagli desiderati e fai clic su "salva".
Da trattative a lead
Per convertire una trattativa in un lead, apri la vista dettaglio di una trattativa e vai all'angolo in alto a destra.
Lì, seleziona "..." > "converti in un lead".
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