Base di conoscenza

Pipedrive ha due denominazioni per le tue opportunità in corso: lead e affari. Sapere quando un lead deve diventare un affare, e viceversa, è una parte cruciale per ottenere il massimo da Pipedrive.

Lead vs accordi

Per capire quando convertire un lead, devi sapere cosa sono i lead e gli accordi.

I lead sono potenziali vendite o opportunità commerciali che non sono ancora state verificate.

• La posta in arrivo dei lead è dove vengono mantenuti i tuoi lead, nonché dove puoi accedere ai tuoi strumenti LeadBooster.

Gli accordi sono vendite o opportunità commerciali che sono stati approvati e spostati nel tuo pipeline di vendita.

• Gli accordi possono essere visualizzati nel tuo pipeline di vendita, nella visualizzazione elenco degli accordi e nella timeline dei contatti.

Quando dovresti convertire?

Un lead dovrebbe essere convertito in un affare quando sei sicuro che il lead possa portare a una vendita o a un altro successo aziendale.

Esempi di ciò includono:

• Un lead proviene da un'azienda chiamata ”Pipes and more,” e stai cercando di vendere lavori di idraulica
• Un lead risponde all'email automatizzata che hai inviato, manifestando interesse a discutere ulteriormente di affari
• Un lead proviene dal tuo strumendo Prospector e include un link alla sua pagina LinkedIn, e ti piacciono le sue credenziali

Un altro modo di rispondere a questa domanda è partire da quale sia il primo stadio del tuo pipeline di vendita.

In questo caso, il primo stadio del pipeline è Prima email inviata. Quindi se è stata inviata un'email a un lead, potrebbe ragionevolmente essere convertita in un affare e collocata nel primo stadio.

Come convertire lead e trattative

Lead in trattative

Per convertire un lead in un'offerta, clicca su un lead nella tua casella di posta dei lead per aprire la vista contestuale. __TRANSLATION_ERROR__

Selezionare ”converti in trattativa” nell'angolo in basso a sinistra, compilare eventuali dettagli desiderati e fare clic su ”salva.“

Da offerte a lead

Per convertire una trattativa in un lead, aprire la vista dettagli di una trattativa e andare all'angolo in alto a destra.

Lì, selezionare ”...“ > ”converti in un lead.“