ナレッジベース

Sales Inbox または詳細ビューからメールを送信すると、それらを自動的にアクティビティとして追加できます。

これにより、報告の抜け漏れを減らし、送信したすべてのメールごとに個別のアクティビティを作成することなく、チームの作業をアクティビティのパフォーマンスレポートでより正確に追跡できます。

メールを活動として追加する理由

Pipedriveでは、活動は、通話、ミーティング、タスク、メールなどの予定されたまたは完了したアクションを表します。これらは次のステップを計画し、整理を維持し、継続的にフォローアップするのに役立ちます。

作業の追跡のために、活動パフォーマンスレポートを作成すると、次の点が可視化されます:

• 完了した活動の件数
• チーム内での作業負荷の分配状況

メールの送信は営業で最も一般的な活動のひとつです。送信済みのやり取りとして結果は確認できますが、これを活動として追加しない限り、活動レポートでは実施した作業としてカウントされません。

作業が反映されるようにするには:

• 送信前にメールを活動として追加するオプションを有効にする
• Pipedriveからメールを送信する

こうすることで、メールのやり取りはSales Inboxで確認でき、レポートでは完了した活動としてカウントされます。

メールをアクティビティとして追加する方法

このオプションはメール同期設定でデフォルトで有効にするか、メール作成時に個別に設定できます。

メールをデフォルトでアクティビティとして追加する

自動的にメールをアクティビティとして追加するには、右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > メール同期 > 全般 に移動します。

「Pipedriveから送信したメールを自動的にアクティビティとして追加する」 を有効にします。

次に、メールをアクティビティとして追加する際に使用するアクティビティタイプを選択します。利用可能なアクティビティタイプは、あなたの会社設定によって異なります。

以降、Pipedriveから送信するすべてのメールは完了済みのアクティビティとしても追加されます。

Sales Inbox から

「+ 新しいメール」をクリックするか既存の会話に返信します。通常どおりメールを作成し、メール作成画面で「このメールをアクティビティとして追加」を有効にします。

「送信」をクリックします。

詳細ビューから

取引、リード、プロジェクト、連絡先、または組織の詳細ビューを開き、「メール」をクリックして作成画面を開きます。

メッセージを作成したら、「このメールをアクティビティとして追加」を有効にします。

「送信」をクリックします。

メールを送信した後に何が起こるか

メールを完了済みのアクティビティにすると、コミュニケーションと作業の両方が記録されます。

「送信」をクリックすると、Pipedriveは自動的にメールアクティビティを作成します。

そのアクティビティは完了済みとしてマークされ、メールのやり取りと同じ項目に関連付けられます。

これにより、コミュニケーション履歴とアクティビティ履歴が一致し、レポートに作業の全体像が反映されます。

Pipedrive外で送信されたメールにアクティビティを追加する方法

もしSmart Bccを使用するか、Gmail、Outlook、またはその他のプロバイダーからメールを送信している場合、これらのメールは自動的にPipedriveのアクティビティとして追加されません。

これらのメールに対してまとめてアクティビティを作成するには、Sales Inboxに移動し、送信フォルダを開いてください。

1つまたは複数の会話を選択し、「アクティビティを追加」をクリックします。

これにより、元々Pipedriveから送信されていないメールであっても、その作業が記録されます。

メールに関するレポート

労力とコミュニケーション量の両方を明確に把握するには、2つの別々のレポートを使用してください。以下の表は、各レポートをいつ使うべきかを説明しています。

アクティビティ実績レポートとメール実績レポートの比較

両方のレポートを併用することで、送信されたメールの数だけでなく、チームがアウトリーチに費やした労力の量も把握できます。