ナレッジベース

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販売データが増えるにつれて、作業スペースをクリーンで効率的に保つことがますます重要になります。

アーカイブにより、過去のデータを失うことなく、非アクティブなリードや取引をアクティブビューから削除でき、集中力を保ち、システムのパフォーマンスを向上させることができます。

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リードと取引をアーカイブするタイミング

もはや積極的に管理されていない取引やリードは、どれでもアーカイブできます。以下は一般的なシナリオです：

1. 長期間非アクティブ

• 過去6ヶ月～12ヶ月の間に活動や更新がない

• 今後のタスクや予想されるフォローアップがない

2. クロージング済みまたは陳腐化

• 再訪問されない失われた取引または冷たいリード

• 納品され、完了した勝利した取引

• 不適格なリード

3. 優先度が低いまたは価値が低い

• 過去のキャンペーン、実験、または探索的な作業からの取引やリード

• 現在のビジネス目標と一致していない

4. 記録保持のため

• 主な作業スペースに表示する必要のない、コンプライアンス、監査、または報告のために保持される項目

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リードと取引をアーカイブする方法

個別にアーカイブ

取引またはリードの詳細ビューで、アーカイブを“...”メニュー（取引の場合）またはボタン（リードの場合）からクリックします。

リストビュー（取引のみ）で、”...” ボタンをクリックし、その後”アーカイブ”をクリックします。

一括でアーカイブ

リードまたは取引のリストビューで、複数の項目を選択し、アーカイブをクリックします。

または、一括編集ドロワーを介してアーカイブ状態フィールドを更新します。

アーカイブされた場合：

• 取引は以前の状態（オープン、勝利、または失敗）を保持します

• アーカイブ状態が“アーカイブ済み”に設定され、タイムスタンプが追加されます

• レコードの変更に依存するオートメーションやウェブフックがトリガーされる場合があります

オートメーション

アーカイブ状態は、オートメーション内で条件またはアクションとして使用できます。

例：

• アイテムがアーカイブまたはアーカイブ解除されたときにオートメーションをトリガー - “アーカイブ状態”フィールドの変更を使用して、フォローアップアクションをトリガーします（例：ユーザーに通知する、変更を記録するなど）

• 古くなった取引やリードを自動的にアーカイブ – 非アクティブな期間後にアイテムをアーカイブするようにオートメーションを設定します（例：最後の3か月間に更新や活動がない、または取引の勝利/失敗から1か月後）

• アーカイブされた後に取引に変更を追加

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アーカイブされたアイテムを表示

アーカイブされたリードと取引は Pipedrive 全体でアクセス可能で、「アーカイブ済み」 インジケーターで表示されます。