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営業データが増えるにつれて、ワークスペースを整理し効率的に保つことがより重要になります。

アーカイブにより、履歴データを失うことなくアクティブ表示から非アクティブなリードや案件を除外でき、作業に集中しやすくなり、システムのパフォーマンスを改善し、リードおよび案件の上限を超えないようにするのに役立ちます。

リードと案件をアーカイブするタイミング

もはや積極的に管理されていない案件やリードはいつでもアーカイブできます。一般的なシナリオは次のとおりです：

1. 長期間非アクティブ

• 過去6〜12か月間、活動や更新がない
• 今後のタスクや予定されるフォローアップがない

2. 終了または停滞

• 再度見直されない失注案件や休眠リード
• 納品・完了済みの受注案件
• 不適格と判断されたリード

3. 優先度・価値が低い

• 過去のキャンペーン、実験、または検証的な作業からの案件やリード
• 現在の事業目標と整合しない

4. 記録保管のため

• コンプライアンス、監査、報告のために保管しておく項目で、メインのワークスペースに表示する必要がないもの

リードと取引をアーカイブする方法

個別にアーカイブする

取引またはリードの詳細ビューで、取引の場合はメニューから、リードの場合はボタンから「アーカイブ」をクリックします（「...」メニュー内）。

リストビュー（取引のみ）では、まず「...」ボタンをクリックし、その後に「アーカイブ」を選択します。

一括でアーカイブする

リードまたは取引のリストビューで、複数の項目を選択して「アーカイブ」をクリックします。

または、一括編集ドロワーからアーカイブステータスフィールドを更新します。

アーカイブされたとき:

• 取引は以前のステータス（オープン、受注、失注）を保持します
• アーカイブステータスが「アーカイブ済み」に設定され、タイムスタンプが追加されます
• レコードの変更に依存するオートメーションやWebhookがトリガーされる場合があります

オートメーション

アーカイブステータスは、オートメーション内で条件またはアクションとして使用できます。

例：

• アイテムがアーカイブまたはアーカイブ解除されたときにオートメーションをトリガーする – 「アーカイブステータス」フィールドの変更を利用してフォローアップアクション（例：ユーザーへの通知や変更の記録）を実行します

• 古くなった取引やリードを自動でアーカイブする – 一定期間の非アクティビティ後にアイテムをアーカイブするオートメーションを設定します（例：90日間更新がない受注または失注の取引）
  

アーカイブされた項目を表示する

アーカイブされたリードと取引はPipedrive全体でアクセス可能で、「アーカイブ済み」の表示が付与されます。

取引

取引リストビューで、「アーカイブ」タブを開きます。

また、人物、組織、アクティビティ、プロジェクト、セールスインボックス、商品、ホバーカードのリンク項目としても表示されます。

リード

リードリストビューで、「アーカイブ」タブを開きます。

また、人物の詳細ビュー、アクティビティの詳細ビュー、セールスインボックスのリンク項目としても表示されます。

個別にアーカイブを解除する

詳細ビューで、「アーカイブを解除」をクリックします。

一括でアーカイブを解除する

アーカイブ済み項目のリストビューで複数の項目を選択し、「アーカイブを解除」をクリックします。

注意： 取引のパイプラインやステージが存在しない場合、その取引はパイプラインとステージが割り当てられるまでどのパイプラインにも表示されません。

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アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？

データの整合性とパフォーマンスを維持するために、アーカイブされたアイテムでは以下の操作が制限されます：

編集	タイトル、金額、ステージ、所有者、またはカスタムフィールドを変更できません
リンク	新しいアクティビティ、通話、または連絡先をリンクできません
変換	リードは商談に変換できません。商談はマージ（統合）できません
表示	ほとんどの一覧表示およびパイプライン表示から非表示になります
API	標準の一覧エンドポイントでは返されません。新しいエンドポイントが利用可能です

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アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？

アーカイブされたアイテムは以下の方法で引き続き管理できます。

メモの追加/編集	コメントやメンションを含む
メールの送信・リンク	グループメールまたは個別メール 注：BCCはサポートされています
エクスポート	リストビューから
複製	アーカイブされたアイテムのコピーを作成する
データの編集	表示グループ、フォロワー（案件）、参加者、 “Seen” ステータス（リード）
検索結果	アーカイブされたアイテムは検索結果に表示されます
フィルター	リストビューおよびエンティティ間でサポート（例：リンクされたアーカイブ済み案件に基づいて組織をフィルタリングする）
インサイト	レポートは“Archive status”や“Archived on”などのフィールドを使用して作成できます

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アーカイブ済みアイテムのユーザー権限

操作	必要な権限
自分のアイテムをアーカイブ/アーカイブ解除	常に許可
他者のアイテムをアーカイブ	「他人が所有する取引を編集」権限が必要
アーカイブ済みアイテムを表示	標準の表示ルールに従う