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あなたの販売データが増えるにつれて、ワークスペースをクリーンで効率的に保つことがより重要になります。

アーカイブを使用すると、非アクティブなリードと取引をアクティブなビューから削除でき、履歴データを失うことなく、集中力を保ち、システムのパフォーマンスを向上させることができます。

リードと取引をアーカイブするタイミング

もはや積極的に管理されていない取引やリードをアーカイブできます。以下は一般的なシナリオです：

1. 長期間非アクティブ

• 過去6〜12ヶ月間の活動や更新がない
• 今後のタスクや期待されるフォローアップがない

2. クローズまたは古くなった

• 失われた取引や再訪問しない冷たいリード
• 納品され、完了した取引
• 失格のリード

3. 低優先度または低価値

• 過去のキャンペーン、実験、または探索的作業からの取引やリード
• 現在のビジネス目標に合致していない

4. 記録保持のため

• 主な作業スペースに表示する必要のないコンプライアンス、監査、または報告のために保持される項目

リードと取引をアーカイブする方法

個別にアーカイブ

取引またはリードの詳細ビューで、アーカイブを“...”メニュー（取引の場合）またはボタン（リードの場合）からクリックします。

リストビュー（取引のみ）で、”...”ボタンをクリックし、その後”アーカイブ”をクリックします。

一括アーカイブ

リードまたは取引のリストビューで、複数のアイテムを選択し、アーカイブをクリックします。

または、一括編集ドロワーを介してアーカイブステータスフィールドを更新します。

アーカイブされた場合：

• 取引は以前のステータス（オープン、勝利、または失敗）を保持します
• アーカイブステータスは“アーカイブ済み”に設定され、タイムスタンプが追加されます
• レコードの変更に依存する自動化やウェブフックがトリガーされる可能性があります

自動化

アーカイブステータスは、自動化内で条件またはアクションとして使用できます。

例：

• アイテムがアーカイブまたはアーカイブ解除されたときに自動化をトリガーする – “アーカイブステータス”フィールドの変更を使用してフォローアップアクションをトリガーします（例：ユーザーに通知する、または変更を記録する）

• 古い取引やリードを自動的にアーカイブする – 一定期間の非活動後にアイテムをアーカイブするための自動化を設定します（例：過去3ヶ月間の更新や活動がない場合、または取引の勝利/失敗から1ヶ月後）

アーカイブされたアイテムを見る

アーカイブされたリードと取引はPipedrive全体でアクセス可能で、「アーカイブ済み」インジケーターでマークされています。

取引

取引リストビューで、アーカイブタブを開きます。

そして、人物、組織、活動、プロジェクト、営業受信箱、製品、ホバーカードのリンクされたアイテムとして。

リード

リードリストビューで、アーカイブタブを開きます。

そして、人物詳細ビュー、活動詳細ビュー、営業受信箱のリンクされたアイテムとして。

個別にアーカイブ解除

詳細ビューで、「アーカイブ解除」をクリックします。

一括アーカイブ解除

アーカイブされたアイテムリストビューで、複数のアイテムを選択し、「アーカイブ解除」をクリックします。

注意: 取引のパイプラインまたはステージがもはや存在しない場合、パイプラインとステージが割り当てられるまで、その取引はどのパイプラインにも表示されません。

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アーカイブされたアイテムに対して制限されているアクションは何ですか？

データの整合性とパフォーマンスを維持するために、アーカイブされたアイテムに対して以下のアクションが制限されています：

編集	タイトル、値、ステージ、所有者、またはカスタムフィールドを変更できません
リンク	新しいアクティビティ、コール、またはコンタクトをリンクできません
変換	リードは取引に変換できず、取引をマージすることはできません
表示	ほとんどのリストビューやパイプラインビューから隠されています
API	標準リストエンドポイントでは返されません。新しいエンドポイントが利用可能です

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アーカイブされたアイテムに対して許可されているアクションは何ですか？

アーカイブされたアイテムを以下の方法で管理できます：

ノートの追加/編集	コメントやメンションを含む
メールの送信/リンク	グループまたは個別のメール 注意： BCCがサポートされています
エクスポート	リストビューから
複製	アーカイブされたアイテムのコピーを作成
データの編集	可視性グループ、フォロワー（取引）、参加者、「閲覧済み」ステータス（リード）
検索結果	アーカイブされたアイテムは検索結果に表示されます
フィルター	リストビューおよびエンティティ全体でサポートされています（例：リンクされたアーカイブされた取引に基づいて組織をフィルタリング）
インサイト	フィールドを使用したレポートがサポートされています 「アーカイブステータス」 および 「アーカイブ日」

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アーカイブされたアイテムのユーザー権限

アクション	必要な権限
自分のアイテムをアーカイブ/アーカイブ解除	常に許可されている
他人のアイテムをアーカイブ	「他人が所有する取引を編集」権限が必要
アーカイブされたアイテムを表示	標準の可視性ルールに従う