ナレッジベース

自動化のリスト ビューでは、アクセス可能なすべての自動化を確認し、整理できます。ここでは、フィルター、並べ替え、検索を使って特定の自動化を見つけ、設定の確認、詳細の編集、コンテキストメニューからの操作ができます。

ここで表示・操作できる内容は、権限セットと各自動化との関係（オーナー、グローバル管理者、または選択されたユーザーのいずれか）によって異なります。詳しくは、自動化を作成・管理できるユーザーをご覧ください。

自動化の検索

右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > 自動化に移動して、自動化タブを開きます。

自動化の絞り込み

取引や連絡先をフィルターで絞り込むときと同様に、フィルターを使うと、特定の条件に基づいてリストを絞り込めます。

自動化は、次の条件でフィルターを使って絞り込めます：

自動化の並べ替え

「並べ替え」をクリックすると、最終更新日、自動化の名前、作成日でリストを並べ替えられます。選択した並べ替え順は、変更するまで維持されます。

特定の自動化の検索

検索バーを使うと、名前や説明から自動化を検索できます。

リスト ビューでの自動化の管理

クイックアクションメニューを使う

自動化の横にある「...」をクリックすると、実行できるアクションが表示されます。

複数の自動化の所有権の一括移転

自動化のオーナーまたはグローバル管理者であれば、自動化を1件以上選択し、一度の操作で同じユーザーに所有権を移転できます。

詳しくは、自動化のオーナーシップを移転するをご覧ください。

自動化のコンテキストビュー

自動化をクリックして、コンテキストビューを開きます。ここでは、自動化の構成、オーナー、トリガーを起動できるユーザー、実行履歴を確認できます。

自動化のオーナー、またはグローバル管理者の権限セットを持つユーザーであれば、エディター全体を開かずに次の項目をすばやく編集することもできます：

• 自動化の名前または説明をクリックして編集します

• ラベルをクリックして、ラベルを1件以上追加または削除します。セールスプロセスごとに自動化をまとめる際に便利です

ユーザーに自動化へのアクセス権を付与する方法については、自動化へのアクセスを管理するをご覧ください。