この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
カスタムフィールド: フォーミュラフィールド
SR
注意: この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。 数式フィールドはリード/取引のカスタムフィールドで作成されますが、取引でのみ使用できます。リードに対しては、フィールドに数式があっても計算は利用できません。
数式フィールドは、手動で計算を行う時間を削減するための効果的な方法です。Pipedriveでの使用方法は次のとおりです。
数式フィールドの見つけ方
注意: 会社アカウントはそれぞれ10個の数式フィールドに制限されています。
新しいフィールドを作成するには、設定 > データフィールド > カスタムフィールドを追加に移動してください。
数式は、数値フィールドと金銭フィールドの2種類に適用できます。新しいフィールドを作成する際に数式を追加するには、「取引に数式を適用」をオンにしてください。
数式フィールドで利用可能な入力とその使用方法は次のとおりです:
記号 | 使用法 | 例 |
# | 数式で変数として使用されるフィールドを定義します。 | #取引の価値*10 |
+ , - | 値を加算または減算します | #取引の総活動 – #取引の完了した活動 |
* , / | 値を乗算または除算します | #取引の価値/100 |
( ) | 左括弧と右括弧は、値と演算子をグループ化するために使用されます | (#取引の価値/100) – #取引の加重価値 |
% | 選択したフィールドのパーセンテージを使用して計算を行います | #取引の価値 – 10% (取引の価値の10%を減算します) |
注意: すべての数式には、入力フィールドに続いて「#」が含まれている必要があります（例: 取引の価値）。そうでない場合、数式は無効になります。
仕組み
数式が作成された後、新しい取引に数式を適用するか、新しいおよびオープンな取引に適用するかを選択します。
注意: 選択した入力フィールドに値がある場合にのみ数式は実行されます（例：取引に確率が割り当てられていない場合、このフィールドを使用した数式は計算されていません。というメッセージと共にnull値を返します。）
上記の例では、数式は取引の価値を100で割ったものです。取引に適用されると、次のようになります：
上の数字は取引の価値、1000です。下の数字は取引の価値を100で割ったもので、カスタム数式フィールドに表示されます。
既存の取引に数式を追加する
新しい および 開いている取引に数式を適用すると、このウィンドウが表示されます:
確認 をクリックすると、画面の左下にウィンドウが表示され、計算が完了したことが確認されます。
詳細を表示 を選択して、行われた変更の概要を確認します。
再計算
数式の値は、次の場合に自動的に計算され、更新されます：
- 数式が作成または編集されたとき
- 取引が作成されたとき
- 数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき
- 数式を再計算する（取引の詳細またはリストビューで、または一括編集時に）
ただし、リストビューの列または詳細ビューのサイドバーで値にカーソルを合わせ、リフレッシュボタンをクリックすることで再計算することもできます。
この操作は一括編集ツールを使用しても行えます。リストビューから再計算する項目を選択し、右側のマージンにあるフィールドを見つけて「強制再計算」を選択するか、「入力が変更された場合に再計算」を使用して、変更が検出されたフィールドへの編集を制限します。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ