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カスタムフィールド: フォーミュラフィールド
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注意: この機能はプロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。 数式フィールドはリード/取引のカスタムフィールドで作成されますが、取引でのみ使用できます。フィールドに数式があっても、リードの計算は利用できません。
数式フィールドは手動で計算する時間を削減するための効果的な方法です。これがPipedriveでの使用方法です。
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数式フィールドの見つけ方
注意: 会社アカウントはそれぞれ10個の数式フィールドに制限されています。
新しいフィールドを作成するには、設定 > データフィールド > カスタムフィールドを追加 に移動してください。
数式は、数値フィールドと金銭フィールドの2種類に適用できます。新しいフィールドを作成する際に数式を追加するには、「取引に数式を適用する」をオンにします。
以下は、数式フィールドで利用できる入力項目とその使用方法です:
シンボル | 使用法 | 例 |
# | 数式内で変数として使用されるフィールドを定義します。 | # 取引の値*10 |
+ , - | 値を加算または減算します | #取引の合計活動 – #取引の完了した活動 |
* , / | 値を乗算または除算します | #取引の値/100 |
( ) | 左および右のカッコは、値と演算子をグループ化するために使用されます | (#取引の値/100) – #取引の加重値 |
% | 選択したフィールドのパーセンテージを使用して計算します | #取引の値 – 10% (取引の値の10%を減算します) |
注意: すべての数式には「#」と続く入力フィールド（例: 取引の値）が含まれている必要があります。そうでない場合、数式は無効になります。
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使い方
式が作成されると、新しい取引または新しいおよびオープンな取引に式を適用するかどうかを選択します。
注意: 選択した入力フィールドに値がある場合のみ、式は実行されます（例: 取引に確率が割り当てられていない場合、このフィールドを使用する式は計算されていません。というメッセージとともにnull値を返します。）
上記の例では、式は取引価値を100で割ったものです。取引に適用されると、次のようになります:
上の数字は取引価値、1000です。下の数字は取引価値を100で割ったもので、カスタム式フィールドに表示されます。
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既存の取引に数式を追加する
新しい および 開いている取引に数式を適用すると、このウィンドウがポップアップします:
確認 をクリックすると、画面の左下にあるウィンドウが計算が完了したことを確認します。
詳細を表示 を選択すると、行われた変更の概要を見ることができます。
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再計算
数式の値は、次の場合に自動的に計算され、更新されます：
- 数式が作成された/編集された場合
- 取引が作成された場合
- 数式に含まれる取引フィールドが編集された場合
- 数式を再計算する場合（取引の詳細またはリストビューで、または取引を一括編集する場合）
ただし、リストビューの列または詳細ビューのサイドバーで値の上にカーソルを合わせて、更新ボタンをクリックすることで再計算することもできます。
これは、一括編集ツールを使用しても行うことができます。リストビューから再計算するアイテムを選択し、右側のマージンにあるフィールドを見つけて「強制再計算」を選択するか、「入力が変更された場合は再計算」を使用して、変更が検出されたフィールドへの編集を制限します。
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