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カスタムフィールド: 数式フィールド

SR
Steven Reinartz, 2025年10月17日
注意: この機能はPremiumプラン以上でのみ利用できます。

数式フィールドは、取引項目における数値ベースのロジックを自動化することで、時間を節約しエラーを減らすのに役立ちます。

割引、コミッション、または予測金額などの値を、数値または通貨の取引フィールドに基づいて瞬時に計算するために使用できます。

一貫性のあるリアルタイムの結果が必要な場合に特に有用です。

注意: 重み付けされた基準で取引の可能性を評価したい場合は、当社の記事 スコア をご覧ください。

数式フィールドの設定

注意: 1つの会社アカウントにつき最大 10 個の数式フィールド を作成できます。

右上の アカウントメニュー を開き、個人設定 > データフィールド に移動します。

リード/取引 セクションで、「+ カスタムフィールド」 をクリックして新しいフィールドを作成します。

注意: 数式フィールドは リード または 取引のカスタムフィールド を使って作成しますが、計算は 取引 のみで行われます。

フィールド名 を入力し、タイプmonetary(金額)または numerical(数値)のいずれかに設定します。次に、式を追加するために 「取引に式を適用」 を有効にします。

フィールドの数式の作成

オンにすると、計算を定義できる フィールド数式 の領域が表示されます。

入力として使用できるのは金額または数値の取引フィールドのみです。デフォルトで数式に使用できる取引フィールドは次のとおりです:

  • #Deal Value
  • #Deal Probability
  • #Deal Score
  • #Deal Total activities
  • #Deal Done activities
  • #Deal Activities to do
  • #Deal Email messages count
  • カスタムの数値・金額型の取引フィールド
注意: すべての式は、入力フィールド(例: #Deal Value)の前に 「#」 を含める必要があります。これがないと式は無効になります。

以下の記号を使って数式の演算を定義します:

記号
使用方法
#
数式内の変数として使用するフィールドを定義します
10% のコミッションを計算するには、次を使用します
#Deal value * 0.1
+ , -
値の加算または減算
「Costs」というカスタムフィールドがある場合、取引の利益を計算するには
#Deal value - #Deal Costs
* , /
値の乗算または除算
年額サブスクリプションを販売しており、平均顧客寿命が 3.4 年であると分かっている場合、ライフタイムバリュー(LTV)を計算するには
#Deal Value * 3.40
( )
値や演算子をグループ化するために使用します
アクティビティの完了率を計算するには
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100
%
選択したフィールドの割合を計算します
10% の割引を計算するには
#Deal value - 10% (取引金額の10%を差し引きます)

取引への式の適用

数式を作成したら、新規取引 に適用するか、あるいは 新規かつオープンの取引のみ に適用するかを選択します。

新規かつオープンの取引にのみ式を適用する」を選択した場合、適用する前に計算の確認が必要です。

準備ができたら、最後に 「保存」 をクリックします。


数式フィールドの動作例

注: 式に含まれるすべての入力フィールドに値が入っていないと数式は実行されません。フィールドが空の場合、数式はnull値を返し、メッセージとして計算されていませんと表示されます。

取引に必要な入力フィールドがすべて含まれている場合、数式は自動的に計算されます。

以下の例では、数式フィールド「Commission fee」は取引金額の $500 のみを入力として使用し、それに5%を掛けています。

結果として、「Commission fee」は $25 を返します。

数式フィールドの再計算

数式計算の結果は次の場合に自動的に更新されます:

  • 数式が作成または編集されたとき
  • 取引が作成されたとき
  • 数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき

次の箇所でも手動で数式を再計算できます:

取引詳細ビュー

詳細セクションの数式フィールドにカーソルを合わせ、更新ボタンをクリックします。

取引一覧ビュー

ギアアイコンから数式フィールドを見つけて一覧ビューに追加します。

その後、数式フィールドにカーソルを合わせ、更新ボタンをクリックします。

複数の取引を同時に再計算するには、一括編集(bulk edit)ツールを使用します。取引を選択し、右側で数式フィールドを見つけて、次のいずれかを選択します:

  • 「入力が変更された場合に再計算」 — フィールド値が更新された場合にのみ適用する
  • 「強制再計算」 — 選択したすべての項目に対して数式を再適用する

最後に、「取引を編集」をクリックして変更を確定します。

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