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カスタムフィールド：数式フィールド
SR
注意: この機能は、Professionalおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。 フォーミュラフィールドは、リード/ディールのカスタムフィールドで作成されますが、ディールのみで使用することができます。フィールドにフォーミュラがある場合でも、リードでは計算が利用できません。
フォーミュラフィールドは、手動で計算する時間を節約する効果的な方法です。Pipedriveでどのように使用できるかを以下に示します。
式フィールドの場所
注意：会社のアカウントはそれぞれ5つの式フィールドに制限されています。
設定 > データフィールド > カスタムフィールドを追加するには、以下に進んでください。
式は、数値と通貨の2つのフィールドタイプに適用できます。「ディールに式を適用する」をオンにすると、新しいフィールドを作成する際に式を追加できます。
以下は、式フィールドに使用できる入力とその使い方です：
シンボル | 使用法 | 例 |
# | 式で使用されるフィールドを定義します。 | #取引の価値*10 |
+ , - | 値の加算または減算 | #取引総アクティビティ数 – #完了した取引のアクティビティ数 |
* , / | 値の乗算または除算 | #取引の価値/100 |
( ) | 左括弧と右括弧は値と演算子をグループ化するために使用されます。 | (#取引の価値/100) – #取引のウェイト付けられた価値 |
% | 選択したフィールドのパーセンテージを使用して計算を行います。 | #取引の価値 – 10%（取引の価値の10%を差し引きます） |
注意：すべての式には、「#」に続く入力フィールド（例：取引の価値）が含まれている必要があります。そうでない場合、式は無効になります。
使い方
フォーミュラが作成された後、新しい取引または新規およびオープンな取引にフォーミュラを適用するかどうかを選択します。
注記: 選択した入力フィールドに値がある場合にのみフォーミュラが実行されます（たとえば、取引が確率に割り当てられていない場合、このフィールドを使用するフォーミュラはnull値を返し、「計算されません」というメッセージが表示されます。)
上記の例では、フォーミュラは取引価値を100で割ったものです。取引に適用すると、次のようになります：
上部の数字は取引価値であり、1000です。下部の数字はカスタムフォーミュラフィールドに表示される取引価値を100で割った値です。
既存の取引に数式を追加する
新しいおよびオープン中の取引に数式を適用する場合、次のウィンドウが表示されます：
確認をクリックし、画面の左下にあるウィンドウが計算が完了したことを確認します。
詳細を表示を選択して、行われた変更の概要を表示します。
再計算
フォーミュラフィールドの処理は、リストビューカラムまたは詳細ビューサイドバーの値の上にマウスを置き、更新ボタンをクリックすることで再計算できます。
また、一括編集ツールを使用してもこの操作が行えます。リストビューから再計算するアイテムを選択し、右マージンにあるフィールドを見つけて「強制再計算」を選択するか、変更が検出されたフィールドへの編集を制限するために「入力が変更された場合に再計算」を使用します。
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