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カスタムフィールド: 数式フィールド
数式フィールドは、取引項目における数値ベースのロジックを自動化することで、時間を節約しエラーを減らすのに役立ちます。
割引、コミッション、または予測金額などの値を、数値または通貨の取引フィールドに基づいて瞬時に計算するために使用できます。
一貫性のあるリアルタイムの結果が必要な場合に特に有用です。
数式フィールドの設定
右上の アカウントメニュー を開き、個人設定 > データフィールド に移動します。
リード/取引 セクションで、「+ カスタムフィールド」 をクリックして新しいフィールドを作成します。

フィールド名 を入力し、タイプ を monetary(金額)または numerical(数値)のいずれかに設定します。次に、式を追加するために 「取引に式を適用」 を有効にします。

フィールドの数式の作成
オンにすると、計算を定義できる フィールド数式 の領域が表示されます。

入力として使用できるのは金額または数値の取引フィールドのみです。デフォルトで数式に使用できる取引フィールドは次のとおりです:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- カスタムの数値・金額型の取引フィールド
以下の記号を使って数式の演算を定義します:
記号 |
使用方法 |
例 |
# |
数式内の変数として使用するフィールドを定義します |
10% のコミッションを計算するには、次を使用します
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
値の加算または減算 |
「Costs」というカスタムフィールドがある場合、取引の利益を計算するには
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
値の乗算または除算 |
年額サブスクリプションを販売しており、平均顧客寿命が 3.4 年であると分かっている場合、ライフタイムバリュー(LTV)を計算するには
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
値や演算子をグループ化するために使用します |
アクティビティの完了率を計算するには
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
選択したフィールドの割合を計算します |
10% の割引を計算するには
#Deal value - 10% (取引金額の10%を差し引きます) |
取引への式の適用
数式を作成したら、新規取引 に適用するか、あるいは 新規かつオープンの取引のみ に適用するかを選択します。

「新規かつオープンの取引にのみ式を適用する」を選択した場合、適用する前に計算の確認が必要です。

準備ができたら、最後に 「保存」 をクリックします。
数式フィールドの動作例
取引に必要な入力フィールドがすべて含まれている場合、数式は自動的に計算されます。
以下の例では、数式フィールド「Commission fee」は取引金額の $500 のみを入力として使用し、それに5%を掛けています。

結果として、「Commission fee」は $25 を返します。
数式フィールドの再計算
数式計算の結果は次の場合に自動的に更新されます:
- 数式が作成または編集されたとき
- 取引が作成されたとき
- 数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき
次の箇所でも手動で数式を再計算できます:
取引詳細ビュー
詳細セクションの数式フィールドにカーソルを合わせ、更新ボタンをクリックします。

取引一覧ビュー
ギアアイコンから数式フィールドを見つけて一覧ビューに追加します。

その後、数式フィールドにカーソルを合わせ、更新ボタンをクリックします。

複数の取引を同時に再計算するには、一括編集(bulk edit)ツールを使用します。取引を選択し、右側で数式フィールドを見つけて、次のいずれかを選択します:
- 「入力が変更された場合に再計算」 — フィールド値が更新された場合にのみ適用する
- 「強制再計算」 — 選択したすべての項目に対して数式を再適用する

最後に、「取引を編集」をクリックして変更を確定します。
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