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カスタムフィールド: 数式フィールド

Steven Reinartz, 2025年10月17日

注意: この機能はPremiumプラン以上でのみ利用できます。

数式フィールドは、取引項目における数値ベースのロジックを自動化することで、時間を節約しエラーを減らすのに役立ちます。

割引、コミッション、または予測金額などの値を、数値または通貨の取引フィールドに基づいて瞬時に計算するために使用できます。

一貫性のあるリアルタイムの結果が必要な場合に特に有用です。

注意: 重み付けされた基準で取引の可能性を評価したい場合は、当社の記事 スコア をご覧ください。

注意： 1つの会社アカウントにつき最大 10 個の数式フィールド を作成できます。

右上の アカウントメニュー を開き、個人設定 > データフィールド に移動します。

リード/取引 セクションで、「+ カスタムフィールド」 をクリックして新しいフィールドを作成します。

注意： 数式フィールドは リード または 取引のカスタムフィールド を使って作成しますが、計算は取引のみで行われます。

フィールド名 を入力し、タイプ を monetary（金額）または numerical（数値）のいずれかに設定します。次に、式を追加するために 「取引に式を適用」 を有効にします。

オンにすると、計算を定義できる フィールド数式 の領域が表示されます。

入力として使用できるのは金額または数値の取引フィールドのみです。デフォルトで数式に使用できる取引フィールドは次のとおりです：

注意： すべての式は、入力フィールド（例: #Deal Value）の前に 「#」 を含める必要があります。これがないと式は無効になります。

以下の記号を使って数式の演算を定義します：

記号	使用方法	例
#	数式内の変数として使用するフィールドを定義します	10% のコミッションを計算するには、次を使用します #Deal value 0.1*
+ , -	値の加算または減算	「Costs」というカスタムフィールドがある場合、取引の利益を計算するには #Deal value - #Deal Costs
* , /	値の乗算または除算	年額サブスクリプションを販売しており、平均顧客寿命が 3.4 年であると分かっている場合、ライフタイムバリュー（LTV）を計算するには #Deal Value 3.40*
( )	値や演算子をグループ化するために使用します	アクティビティの完了率を計算するには ( #Deal Done activities / #Deal total activities ) 100*
%	選択したフィールドの割合を計算します	10% の割引を計算するには #Deal value - 10% (取引金額の10%を差し引きます)