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カスタムフィールド：式フィールド
SR
注意: この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。 フォーミュラフィールドはリード/取引カスタムフィールドで作成されますが、取引でのみ使用できます。リードでは計算が利用できません。たとえフィールドに式があってもです。
フォーミュラフィールドは、手作業で計算する時間を削減する効果的な方法です。Pipedriveでどのように使用するかを以下に示します。
数式フィールドの場所
注意: 企業アカウントは各々10個の数式フィールドに制限されています。
設定 > データフィールド > カスタムフィールドの追加に移動して新しいフィールドを作成します。
数式は数値と金額の2つのフィールドタイプに適用できます。新しいフィールドを作成する際に数式を追加するには、「取引に数式を適用する」を有効にします。
数式フィールドおよびそれらの使用方法について利用可能な入力項目は次のとおりです:
シンボル | 使用法 | 例 |
# | 数式で変数として使用されるフィールドを定義します。 | # 取引値 *10 |
+ , - | 値を加算または減算します | # 取引合計アクティビティ – # 取引完了アクティビティ |
* , / | 値を乗算または除算します | # 取引値 / 100 |
( ) | 左右の丸括弧で値と演算子をグループ化します | (# 取引値/100) – # 取引加重値 |
% | 選択したフィールドのパーセンテージを使用して計算を許可します | # 取引値 – 10%（取引価値の10%を引いた結果） |
注意: すべての数式には入力フィールド（例: 取引値）に続いて「＃」が必要です。それ以外の場合、数式は無効になります。
動作原理
数式が作成された後、新しい取引に数式を適用するか、新しい取引および公開済みの取引に適用するかを選択します。
注：選択した入力フィールドに値がある場合のみ、数式が実行されます（取引に確率が割り当てられていない場合、このフィールドを使用する数式は計算なしのメッセージとともにヌル値を返します。）
上記の例では、取引値を100で割った数式があります。取引に適用すると、次のようになります：
上の数字は取引値、1000です。下の数字は、カスタム数式フィールドに表示される取引値を100で割ったものです。
既存の取引に数式を追加する
新規および既存の取引に数式を適用する場合、このウィンドウが表示されます：
[確認]をクリックし、画面左下のウィンドウが計算が完了した時に確認します。
変更内容の概要を確認するには、[詳細を表示]を選択してください。
再計算
以下の場合に、数式の値が自動的に計算され、更新されます：
- 数式が作成/編集されたとき
- 取引が作成されたとき
- 数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき
- 数式を再計算するとき（取引の詳細画面またはリストビューで取引を一括編集するとき）
ただし、値をホバーしてからリフレッシュボタンをクリックすることで、再計算を行うこともできます。
一括編集ツールを使用しても再計算することができます。リストビューから再計算したいアイテムを選択し、右側のフィールドを見つけて、「再計算を強制」を選択するか、「入力が変更された場合に再計算」を使用して、変更が検出されたフィールドの編集を制限することができます。
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