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カスタムフィールド：式フィールド
SR
注意: この機能はProfessional以上のプランでのみ利用可能です。 数式フィールドはリード/取引のカスタムフィールドで作成されていますが、取引でのみ使用できます。リードでは計算が使用できません、フィールドに数式がある場合でも。
数式フィールドは手動での計算に費やす時間を短縮する効果的な方法です。Pipedriveでこれらを使用する方法は以下の通りです。
式フィールドを見つける方法
注記：法人アカウントは各々10個の式フィールドに制限されています。
新しいフィールドを作成するには、設定 > データフィールド > カスタムフィールドの追加に移動します。
式は、数字フィールドと通貨フィールドの2種類のフィールドに適用できます。「新しいフィールドを作成するときに、「成約に式を適用」を切り替えて、式を追加します。
以下に、式フィールドで使用可能な入力と使用方法について説明します:
記号 | 使用法 | 例 |
注意：すべての式には、入力フィールド（例: 成約金額）に続いて「#」が含まれている必要があります。そうでない場合、式は無効になります。
動作原理
フォーミュラが作成された後、フォーミュラを新規取引に適用するか、新規およびオープンな取引に適用するかを選択します。
注意：選択した入力フィールドに値がある場合のみ、フォーミュラが実行されます（たとえば、取引に確率が割り当てられていない場合、このフィールドを使用したフォーミュラは計算なしのメッセージとともにヌル値を返します）
上記の例では、フォーミュラは取引値を100で割ったものです。取引に適用すると、次のようになります：
上の数値は取引値、つまり1000です。下の数値は、カスタムフォーミュラフィールドに表示される取引値を100で割ったものです。
既存の取引に数式を追加する
新しいかつオープンな取引に数式を適用すると、このウィンドウが表示されます：
クリックして確認し、画面左下のウィンドウが計算が完了したと確認します。
詳細を表示を選択して、行われた変更の要約を表示します。
再計算
以下の場合、数式値が自動的に計算され更新されます:
- 数式が作成/編集されたとき
- 取引が作成されたとき
- 数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき
- 数式を再計算したとき（取引の詳細ビューまたはリストビュー、または取引を一括編集したとき）
ただし、リストビューの列または詳細ビューのサイドバー上の値にカーソルを合わせて更新ボタンをクリックすることで、再計算することもできます。
一括編集ツールを使用しても再計算することができます。リストビューから再計算するアイテムを選択し、右端にあるフィールドを見つけて「強制的に再計算」を選択するか、変更が検出されたフィールドに限定するために「入力が変更された場合に再計算」を使用します。
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