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フィールドグループ

YS
Yssel Salas, 2025年6月18日

Pipedriveは、セールスプロセスを管理するための非常にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。フィールドグループを使用することで、すべてのカスタムフィールドを整理し、時間を節約し、実際に重要なこと、つまりビジネスを成長させることに集中できます。


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カスタムフィールドの整理方法

注意: このアクションは「カスタムフィールド設定の編集」権限が有効なユーザーのみに利用可能です。

右上隅のアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動します。フィールドエンティティタブ(リード/取引、人物、組織、製品、プロジェクト)に移動し、「フィールドを整理」をクリックします。

注意: 「フィールドを整理」ボタンは、カスタムフィールドが作成されている場合のみ表示されます。

カスタムフィールドの整理フィールドモーダルが開きます。ここでは、あなたのエンティティのために作成されたカスタムフィールドのリストが表示されます。

注意: 連絡先(人物と組織)は、一部のデフォルトフィールドの順序を変更できます。

「+ フィールドグループ」をクリックし、新しいフィールドグループの名前を選択します。

名前を選択したら、必要なフィールドをグループにドラッグして詳細ビューでフィールドを整理します。

注意: フィールドグループに追加されていないフィールドは、詳細ビューでグループ化されずに残ります。空のグループは、詳細ビューで非表示になります。

グループ内のフィールドの名前を変更、削除、または順序を変更するには、「...」をクリックしてフィールド整理モーダルを開きます。

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詳細ビュー

フィールドグループを作成すると、エンティティの 詳細 にフィールドのブロックが追加されます 詳細ビュー

エンティティの詳細とフィールドグループを展開または折りたたむことができます。

グループ名の横にある番号は、情報を含むフィールドの数と、その特定のグループ内のフィールドの合計を示します。

権限がある場合、詳細ビューからフィールドグループを名前変更並べ替え、または 削除 できます。“...” をクリックしてフィールドを整理するモーダルを開きます。

カスタムフィールドの詳細については、この記事を参照してください。

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