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フィールドグループ

YS
Yssel Salas, 2025年6月18日

Pipedriveは、販売プロセスを管理するための非常にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。フィールドグループを使用すると、すべてのカスタムフィールドを整理して、時間を節約し、本当に重要なこと、つまりビジネスの成長に集中できます。


カスタムフィールドの整理方法

注意: このアクションは「カスタムフィールド設定の編集」権限が有効なユーザーのみが利用できます。

右上隅のアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動します。フィールドエンティティタブ(リード/取引、人物、組織、製品、またはプロジェクト)に移動し、「フィールドを整理」をクリックします。

注意: 「フィールドを整理」ボタンは、カスタムフィールドが作成されている場合にのみ表示されます。

カスタムフィールドのモーダルが開きます。ここでは、あなたのエンティティのために作成されたカスタムフィールドのリストが表示されます。

注意: 連絡先(人物と組織)は、いくつかのデフォルトフィールドの順序を変更できます。

「+ フィールドグループ」をクリックし、新しいフィールドグループの名前を選択します。

名前を選択したら、希望するフィールドをグループにドラッグして、詳細ビューでフィールドを整理します。

注意: フィールドグループに追加されていないフィールドは、詳細ビューで未グループのまま残ります。空のグループは詳細ビューで非表示になります。

グループ内のフィールドの名前を変更したり、削除したり、順序を変更するには、「...」をクリックしてフィールドを整理するモーダルを開きます。


詳細ビュー

フィールドグループが作成されると、エンティティの 詳細 にフィールドのブロックが 詳細ビュー に追加されます。

エンティティの詳細とフィールドグループを展開または折りたたむことができます。

グループ名の横にある数字は、情報を含むフィールドの数と、その特定のグループ内のフィールドの合計を示しています。

権限がある場合、詳細ビューからフィールドグループを 名前変更並べ替え、または 削除 できます。 “...” をクリックしてフィールドを整理するモーダルを開きます。

カスタムフィールドについては、この記事で詳しく学んでください。

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