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アカウントに一度に複数のアクティビティを追加したい場合は、取引、連絡先、リード、Sales Inboxのリストビューから直接、またはスプレッドシートのインポートを使用して実行できます。

リストビューからの一括アクティビティ追加

Pipedriveのリストビューから直接、アクティビティを一括作成できます。 これにより、複数の項目を選択し、一度のアクションでアクティビティをスケジューリングできます。

一括アクティビティ作成は、取引、連絡先、リード、およびSales Inbox（送信済みフォルダ）のリストビューで使用可能です。

各ビューで項目を選択し、一括オプションを使用してアクティビティをスケジューリングし、活動作成エディタで詳細を定義します。

それぞれの詳細を詳しく見てみましょう。

取引リストビューから

取引ページに移動し、リストビューに切り替えます。

クイックフィルターを使用して、アクティビティを作成したい取引を表示できます。 ステージでフィルタリングして、パイプラインの特定の部分のすべての取引を対象にすることもできます。

次に、更新したい取引を選択し、“アクティビティをスケジュール”をクリックしてください。 括弧内には、選択した取引の数が表示されます。

活動作成エディタで、日付、優先順位、メモなどのアクティビティの詳細を定義し、“アクティビティを保存”をクリックします。

連絡先リストビューから

連絡先リストビューでは、人または組織ごとにアクティビティをスケジュールすることができます。 どちらも基本的に同じ工程です。

連絡先ページに移動し、人物または組織のどちらかを選択します。

アクティビティを作成したい連絡先を選択し、“アクティビティをスケジュール”をクリックします。 括弧内には、選択した連絡先の数が表示されます。

活動作成エディタで、日付、優先順位、メモなどのアクティビティの詳細を定義し、“アクティビティを保存”をクリックします。

リード受信箱のリードリストビューから

リードへのアプローチを簡素化するために、一括でアクティビティを追加できます。 そのためには、リード受信箱にアクセスしてください。

アクティビティを作成したいリードを選択し、“アクティビティをスケジュール”をクリックします。

活動作成エディタで、日付、優先順位、メモなどのアクティビティの詳細を定義し、“アクティビティを保存”をクリックします。

複数のアクティビティを複数の日に分ける

取引、連絡先、リードに関しては、最初に選択したアイテムの数に応じて次の選択が可能です：

• アクティビティを同じ日に全てスケジュールする
• 「全てのアクティビティを一日に」 ドロップダウンをクリックして、1日あたり5から40のアクティビティに分ける
• 週末をスキップする

その後、アクティビティを右側のパネルから希望の時間スロットにドラッグし、完了したら「アクティビティを保存」をクリックします。

Sales Inboxの送信フォルダリストビューから

Sales Inbox送信フォルダの一括アクティビティ作成は、他のリストビューとは異なって動作します。

最初に、Sales Inboxに移動し、送信済みフォルダを選択します。

ここでは、将来のアクティビティをスケジュールするわけではありません。 代わりに、すでに送信済みのメール会話に基づいて完了したメールアクティビティを作成しています。 複数のメール会話を選択し、一括でアクティビティを作成すると、それぞれの会話に対して1つのアクティビティが作成されます。

アクティビティを作成したい会話を選択し、“アクティビティを追加”をクリックします。

活動作成エディタでは、選択された会話ごとに最後に送信されたメールの日付が自動で設定されます。

メールがすでに送信されているため、“完了としてマーク”オプションがデフォルトで選択されています。 準備ができたら、“アクティビティを保存”をクリックします。

新しいアイテムのインポート時に一括でアクティビティを追加する

新しい項目をインポートするには、その他 (...) > データのインポートに移動します。

人物、組織、取引、またはアクティビティをインポートすると、Pipedriveは関連する項目を自動的にリンクします。

たとえば、スプレッドシートに新しい連絡先とアクティビティの両方が含まれている場合、Pipedriveはインポート中にそれらのアクティビティを対応する連絡先にリンクします。

スプレッドシートの構造がわからない場合は、サンプルスプレッドシートをご利用ください。

項目をインポートする手順は、こちらの記事のステップバイステップガイドをご覧ください。

既存アイテムにアクティビティを一括追加する

アクティビティを一括で追加して既存アイテムに関連付けるには、Pipedrive のインポート用システム ID 機能が必要です。

既存アイテムの ID を取得するには、リストビューの 歯車 アイコン から 「ID」 フィールドを選択し、「保存」 をクリックします。

その列が表示されたら、フィルター結果をスプレッドシートにエクスポートします：

次に、エクスポートしたスプレッドシートに必要なアクティビティデータを追加し、そのスプレッドシートを再度あなたのPipedriveアカウントにインポートします。

アクティビティのフィールドを適切にマッピングすると、処理が完了した時点でエクスポートした各アイテムに新しいアクティビティが紐付けられます。