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大量で活動を作成する方法はありますか?
YS
ノート:このアクションは、グローバル管理者または正しいパーミッションが有効な一般ユーザーにのみ利用可能です。
アカウントに複数のアクティビティを一度に追加する場合は、スプレッドシートのインポートを使用することができます。
新しいアイテムを使用して一括で活動を追加する
注意: インポートする前にスプレッドシートを設定するためのサンプルスプレッドシートを参照してください。
スプレッドシートを使用して新しいアイテム(連絡先、取引、活動など)をインポートすると、それらのアイテムがリンクされます。
つまり、新しい連絡先と活動をインポートすると、その活動は新しい連絡先にリンクされます。
注意: 他のアイテムにリンクせずに一括で活動を追加するには、アクティビティデータのみを含むスプレッドシートをインポートしてください。
既存のアイテムに一括でアクティビティを追加する
アクティビティを一括追加して既存のアイテムにリンクするには、Pipedrive System IDを使用してインポートする必要があります。
既存のアイテムのIDを取得するには、リストビューで歯車アイコンを使用して「ID」フィールドを選択し、「保存」をクリックします。
その列が表示されたら、フィルタ結果をスプレッドシートにエクスポートします:
その後、エクスポートしたスプレッドシートに必要なアクティビティデータを追加し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントに再インポートします。
アクティビティのフィールドを適切にマッピングし、終了したら、エクスポートした各アイテムに新しいアクティビティがリンクされます。
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