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新しいアイテムを使って一括で活動を追加する
既存のアイテムに一括でアクティビティを追加する

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

How can I create activities in bulk? 大量に活動を作成する方法は?

YS
Yssel Salas, 2024年5月8日
注意:このアクションは、グローバル管理者または適切な権限が有効になっている一般ユーザーのみが利用できます。

アカウントに複数のアクティビティを一度に追加したい場合は、スプレッドシートのインポートを使用して行うことができます。


新しいアイテムを使って一括で活動を追加する

注意: サンプルスプレッドシートをご覧ください。インポート前にスプレッドシートの設定をサポートします。

スプレッドシートを使用して新しいアイテム(連絡先、取引、活動など)をインポートすると、それらのアイテムがリンクされます。

つまり、新しい連絡先と活動をインポートすると、活動は新しい連絡先にリンクされます。

注意: 他のアイテムにリンクせずにアクティビティを一括で追加するには、アクティビティデータのみを含むスプレッドシートをインポートしてください。

既存のアイテムに一括でアクティビティを追加する

アクティビティを一括で追加して既存のアイテムにリンクするには、インポート用のPipedriveシステムID機能が必要です。

既存のアイテムのIDを取得するには、リストビューで “ID” フィールドを選択するためにgear iconを使用し、“Save”をクリックします。

その列が表示されたら、フィルター結果をスプレッドシートにエクスポートします:

そのエクスポートされたスプレッドシートに必要なアクティビティデータを追加し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントに再インポートします。

アクティビティのフィールドを適切にマッピングして、作業が完了したら、エクスポートしたそれぞれのアイテムに新しいアクティビティがリンクされます。

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