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デフォルトでは、Pipedriveは自由形式の失敗理由を使用しています。これは、各ユーザーが疑問の取引が失敗とマークされる必要がある理由の具体的な理解を書き留めることができることを意味します。

代わりに、ユーザーが選択できるように特定の事前定義済みの理由を設定したい場合は、アカウント内でそれを有効にすることができます。これは、Company settings > 失敗の理由に移動することで可能です。

事前定義済みの理由を有効にするには:

• 「+ 失敗理由」ボタンをクリックします
• アカウントに追加したい事前定義の失敗理由を入力します
• 「保存」ボタンをクリックします
  

保存後、事前定義済みの失敗理由が下に表示されます。それをクリックすると編集や削除が可能です。

事前定義の失敗理由に加えて、自由形式の失敗理由を許可するオプションも提示されます。

このように、管理者ユーザーがプログラムで事前に定義された失敗理由の一覧とは異なる状況で、ユーザーが自由形式の失敗理由を提供できるようになります。

事前定義の失敗理由を使用するには、Pipedriveアカウント内の取引を失敗とマークします。

「失敗としてマーク」のプロンプトで、入力可能なテキストフォームの代わりに失敗理由の下にドロップダウンセクションが表示されます。事前定義済みの失敗理由のリストをスクロールして選択するには、ドロップダウンプロンプトをクリックします。

事前定義済みの失敗理由を選択した後、追加のコメントを含めると、失敗としてマークボタンをクリックしてください。

完了すると、その事前定義の失敗理由が、現在の失敗となった取引の詳細ビューに表示されます。

これらの事前定義済みの失敗理由は、取引タブのリストビューとPipedriveアカウントの進行状況タブを通じて、自由形式の失敗理由と同じように追跡できます。