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事前に定義された失われた理由をどのように有効にできますか？
BF
注意: このアクションは取引管理者ユーザーのみ利用可能です。
デフォルトでは、Pipedriveはフリーフォームの失注理由で運用しています。つまり、各ユーザーが、疑問のある取引が失注とマークされなければならなかった理由を具体的に書き込むことができます。
代わりに、ユーザーが選択するための特定の事前定義済みの理由を設定したい場合は、アカウントに移動して会社設定 > 失注理由で有効にすることができます。
事前定義済みの理由を有効にするには:
- “+ 失注理由”ボタンをクリックします
- アカウントに追加したい事前定義の失注理由を入力します
- “保存”ボタンをクリックします
保存すると、事前定義の失注理由が下に表示されます。クリックすると、編集または削除が可能です。
また、事前定義のオプションと一緒にフリーフォームの失注理由を許可するオプションも表示されます。
このように、管理者ユーザーが事前定義した失注理由のリストとは異なる状況で、ユーザーがまだフリーフォームの失注理由を提供できるようになります。
事前定義した失注理由を使用するには、Pipedriveのアカウントで取引を失注としてマークします。
“失注としてマーク”プロンプトで、記入可能なテキストフォームの代わりに失注理由の下にドロップダウンセクションが表示されます。事前定義済みの失注理由のリストをスクロールして選択するために、ドロップダウンプロンプトをクリックします。
事前定義済みの失注理由を選択した後、追加のコメントがあれば含めて、“失注としてマーク”ボタンをクリックします。
完了すると、その事前定義済みの失注理由が、現在の失注となった取引の詳細ビューに表示されます。
これらの事前定義済みの失注理由は、Pipedriveアカウントの取引タブのリストビューおよび進捗タブを介してフリーフォームの失注理由と同様に追跡することができます。
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