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インポートフィールド
Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際は、スプレッドシートデータを移動できるフィールドがどれかを知っておくことが重要です。
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インポートの開始
スプレッドシートのインポートを開始するには、ツールとアプリ > データのインポート > スプレッドシートからインポート。
フィールドの整理方法
インポートウィンドウでは、7つのデータカテゴリが利用可能なフィールドタイプを表しています。
- 人物
- 組織
- リード
- 取引
- アクティビティ
- ノート
- 製品
各フィールドタイプカテゴリでは、フィールドは関連性に基づいてソートされています（カスタムフィールドを含む）。ただし、「フィールドをソートする」ボタンをクリックすることで、アルファベット順にソートするように変更できます。
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デフォルトフィールド
リード、取引、人物、組織 と製品については、インポート可能なデフォルトフィールドは、設定の各カテゴリーのデータフィールドセクションにあります。
Pipedriveのデータフィールドタイプにマウスを重ねて情報アイコンをクリックすると、各フィールドのフィールドタイプやデータインポートガイドラインなどの役立つ詳細を読むことができます。
アクティビティとノート
アクティビティはあなたのアカウントのデータフィールドセクションには表示されませんが、インポートマッピング画面で利用可能なインポートフィールドを確認できます。
ノートフィールドもインポートマッピング画面にあります。
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カスタムフィールド
デフォルトフィールドに加えて、データをPipedriveアカウントにインポートする際にカスタムフィールドをマッピングできます。
計算フィールド
計算フィールドを使用して値をインポートし、インポート中に計算を実行できます。
この例では、クライアントの数フィールドに取引額 + 10の計算式があります。
インポートされた文書には、取引額（10）の列と数値フィールドと呼ばれる列があり、クライアントの数を表しています。
インポート後、10 の取引額と、クライアントの数が20であることが確認できます。
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